- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 November 2015 18:40
- Hits: 1216
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.97 จุด เงินทุนไหลออก, ธ.ค. FED ขึ้นดบ.มีสูง
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1401-13 จากแรงกดดัน FED มีโอกาสขึ้นดบ.ในการประชุม ธ.ค. มีสูงขึ้น หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ต.ค. ดีเกินคาด ส่งผลให้บาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ กระตุ้นเงินทุนไหลออก ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.02 พันลบ. และ Short S50 Futures 7,529 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลง FED ขึ้นดบ.กดดัน + Action Plan ยังไม่เข้าครม.
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 พ.ย.) ปรับลงกันถ้วนหน้า ได้รับแรงกดดันจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางศก.และการพัฒนา (OECD) ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของศก.โลกในปี 2015F ลงจากเดิม 3.0% เป็น 2.9% และปี 2016F ลงจาก 3.6% เป็น 3.3% นอกจากนี้ นลท.ยังกังวลกับแนวโน้ม FED ขึ้นดบ.ในการประชุมเดือนหน้าด้วย กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง, น้ำมัน NYMEX ลง 4 วันติด มาที่ 43.87$/bbl ต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ด้าน 10Y US Bond Yield แตะระดับสูงสุดรอบเกือบ 4 เดือนที่ 2.38% ก่อนที่จะปิดตลาดที่ระดับ 2.34% และดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ (US Dollar Index) ทรงตัวในระดับสูงสุดรอบ 7 เดือน มอง SET มีโอกาสปรับลงหลุดระดับ 1400 โดยจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1387-90 แรงกดดันจากความกังวล FED ขึ้นดบ.และการชะลอตัวศก.โลก ส่วนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 20 โครงการลงทุนเร่งด่วน มูลค่า 1.79 ล้านลบ. รมว.คมนาคมยังไม่นำเข้าประชุมครม.วันนี้ อาจสร้างความผิดหวังแก่นลท.ได้ แนวต้าน 1410-15
กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวัง! หาก SET ปิดต่ำกว่า 1400 = จบรอบเทรดดิ้งสั้น
SET ถอยร่นมาจ่อระดับ 1400 ซึ่งเป็นจุดที่เรามองว่า หาก SET ปิดต่ำกว่าระดับนี้จะถือว่าเป็นการจบรอบเทรดดิ้งสั้น ควร Stop Loss และเข้าสู่โหมด Wait & See ส่วนพอร์ตลงทุนตามรอบ ที่เลือกทยอยสะสมไปแล้วบางส่วน อาจเลือกหาจังหวะขายลดพอร์ต (Short Against Port) แล้วค่อยรอจังหวะซื้อคืน-ซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัว เบื้องต้นมองแถว SET บริเวณ 1360-80
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ แนะนำ “Switching” / “Pair Trading” โดยขายหุ้น BMCL และซื้อหุ้น BECL แทน เนื่องจากมีต้นทุนในการแปลงเป็นหุ้น BEM ถูกกว่า / หุ้นได้ประโยชน์จากกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการลงทุน AMATA, WHA, KBANK, SCB, TCAP, TMB / ด้านโครงสร้างพื้นฐาน CK, STEC, PYLON, SEAFCO, SCC, TPIPL / ด้านอสังหา ANAN, AP, LPN, PS, QH / หุ้นขนาดใหญ่เป้าซื้อ LTF แบงก์ - KBANK, SCB, BBL สื่อสาร (จะมีการประมูล 4G ในวันที่ 11 พ.ย.) – ADVANC, INTUCH, TRUE ขนส่ง - AAV, AOT, BTS, BTSGIF อสังหาฯ – CPN, QH / วัสดุก่อสร้าง - SCC / รับเหมา – CK, STEC / ค้าปลีก – CPALL, HMPRO / หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก THANI, ECL
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ ซื้อ BJCHI (เป้าสั้น 7.4 บ.), THANI (3.2 บ.), WHA (3.6 บ.) / ถือ BTS (ลดเป้าจาก 10.3 บ. เป็น 10 บ.), CPALL (52.5 บ.), JAS (5.9 บ. ขึ้น XD @ 10 สต. 11 พ.ย.) / ถึงเป้าขายทำกำไร MTLS (+6.6%) / ขายเปลี่ยนตัว ADVANC (+0.9%)
หุ้นเด่น พ.ย. BJCHI, CPALL, INTUCH, JAS, QH, SAWAD, SF, SPA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10 พ.ย. JP, US ดุลการค้า-ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย.
CH ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีน, ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ต.ค.
11 พ.ย. JP, CH การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินญี่ปุ่นใน ต.ค., ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตฯจีนใน ต.ค.
TH ประมูล 4G คลื่น 1800MHz ใน 11 พ.ย. (คลื่น 900MHz เลื่อนเป็น15 ธ.ค.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
