- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 November 2015 18:20
- Hits: 1119
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET lndex: แนวโน้มลงทดสอบ 1380-1385
SET lndex: 1401.31 ฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1400 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1395 จุด ในขณะที่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงของ SET Index น่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1380-1385 จุด และมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นได้ เนื่องจากทิศทางในระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวต้านสำคัญที่ 1420 จุด ดังนั้น การปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 1380 จุด จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1402 และ 1404
แนวรับ : 1395 และ 1390
J = 4.40 / 4.60, PTT = 278 / 282, AOT = 312 / 315, SCC = 454 / 460, GPSC = 23.50 / 24.00
Ubis (Asia) (UBIS TB; THB 6.70) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.50 และ 8.00
แนวรับ : 6.70 และ 6.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้ม RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ UBIS โดยมีแนวรับที่ 6.70 และ 6.60 และมีแนวต้านที่ 7.50 และ 8.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.30 ลงไป
Banpu (BANPU TB; THB 20.60) - ซื้อ
แนวต้าน : 22.00 และ 22.50
แนวรับ : 20.60 และ 20.50
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 30
แนะนำซื้อ BANPU โดยมีแนวรับที่ 20.60 และ 20.50 และมีแนวต้านที่ 22.00 และ 22.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.80 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 890 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาในระยสั้น แต่เมื่อพิจารณากรอบการเคลื่อนไหวในระยสั้นที่ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 880 และมีแนวรับสำคัญที่ 870 จึงทำให้การฟื้นตัวในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร โดยมีแนวต้านที่ 900
แนวต้าน : 895 และ 898
แนวรับ : 890 และ 886
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z15 ที่แนวต้าน 895 ต่อเนื่องและมีแนวรับที่ 890 และ 880 เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Short
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50Z15 ปรับเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 904 กลับขึ้นไป
ITDZ15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเมื่อวันก่อน แต่เมื่อพิจารณาแรงขายหลังจากหลุดแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 8.10 ลงไป ทำให้การฟื้นตัวในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.50 และ 7.30 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้าน : 7.90 และ 7.95
แนวรับ : 7.70 และ 7.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน ITDZ15 ต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 7.90-7.95 และมีแนวรับที่ 7.50 และ 7.30 เป็นจังหวะขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 8.10 กลับขึ้นไป
BLANDZ15
ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงไป หลังจากหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.57 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับฐานหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ โดยมีแนวรับที่ 1.48 และ 1.45 และมีแนวต้านสำคัญที่ 1.56-1.57
แนวต้าน : 1.55 และ 1.56
แนวรับ : 1.51 และ 1.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน BLANDZ15 ที่แนวต้าน 1.55-1.56 เนื่องจากทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1.50 และ 1.48
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TPIPLZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 1.58 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...หลุด 1400 จุด
เมื่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานประจำเดือน ต.ค. ออกมาดีกว่าคาด ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นรับข่าว แต่เพียงแค่ช่วงสั้น เนื่องจากตลาดคาดว่าหากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งขนาดนี้ มีความเป็นไปได้ที่ทาง FED อาจพิจารณาการปรับขึ้นดอกเบี้ยในลักษณะที่ติดต่อกันเหมือนอย่างที่เคยเกิด หากเป็นอย่างนี้ก็จะส่งผลให้เกิดแรงกดหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลก แต่จะแรงหรือไม่? ยังต้องดูปฎิกริยาของตลาดหุ้นสหรัฐ เรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. น่าจะไม่ส่งผลด้านลบกับตลาดหุ้นทั่วโลกมากนัก เนื่องจากอยู่ในความคาดหมาย แต่หากเกิดขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกัน คงจะส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวม โดยหลังจากการประชุม FOMC ในเดือน ธ.ค. ครั้งต่อไปอยู่ในเดือน ม.ค. และ มี.ค.
ผลของตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด ได้ส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ในช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้ ดัชนีหุ้นโลก (MSCI Global) จะยังแกว่งตัวลงคล้ายๆปี 2011 จนกว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะเริ่มยืนหรือมีสัญญาณในเชิงบวกกับตลาด ดูจากรูปด้านขวา ภาพดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในสัปดาห์นี้ที่ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกต่างดิ่ง
หากประเมินความถูกความแพงของ 2 ตลาด คือตลาดพัฒนาแล้วกับตลาดเกิดใหม่ จากรูปด้านซ้าย จะพบว่า หุ้นในตลาดเกิดใหม่ถูกกว่าตลาดพัฒนามากทั้งค่า p/E และ P/BV 12 เดือนล่วงหน้า แม้ตลาดหุ้นเกิดใหม่จะถูกกว่า แต่เม็ดเงินที่ไหลเข้าก็ยังมีน้อยและเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังมองว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างรวมทั้งรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวมากกว่านี้ โดยปัจจัยที่ยังกดตลาดหุ้นเกิดใหม่คือ การดิ่งลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้ามาบ้างแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น
แม้ปัจจัยหนุนภายในจะยังไม่มี แต่บรรยากาศภายนอก เริ่มยืนและคงจะผ่านจุดต่ำสุดในเดือน ส.ค.ไปแล้ว ที่เหลือตอนนี้คงต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมจะยืนหรือทรงตัวได้หรือไม่ หรือมีสัญญาณว่าไม่แย่ลง ก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว อย่างดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดัชนีการบริโภคและการลงทุนของเอกชน ดังนั้นประมาณปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าเดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ดัชนีตลาดหุ้นไทย น่าจะเริ่มยืนและผันผวนน้อยลง ส่วนจะขึ้นได้แรงหรือไม่ ก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานในประเทศ
คาดสัปดาห์นี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยรวมทั้งเอเชีย น่าจะกลับมาผันผวนอีกระลอก แต่คงไม่แรง จากความกังวลเรื่อง FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. นี้ โดยมองว่าแนวโน้มที่ดัชนี SET จะหลุด 1400 จุด มีสูงมาก ดังนั้นในช่วงนี้ถึงแม้ดัชนีจะปรับตัวลง ก็ยังไม่ใช่ช่วงรับหุ้น ให้รอจนกว่าดัชนีจะมีเสถียรภาพมากกว่านี้ ส่วนทิศทางดัชนี SET วันนี้คาดจะปรับตัวลงต่อ หลังดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมันยังดิ่งลง โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1395-1390 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1406-1410 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,401.31 จุด ลดลง 1.26 จุด(-0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 16,093.57 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมีแรงกดดันจากคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.นี้ หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯออกมาแข็งแกร่ง การซื้อขายของบ้านเรามีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนีในเช้านี้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาด Sideway ในกรอบ การปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลต่อแรงขายของหุ้นขนาดใหญ่ และกดดันการปรับขึ้นของ SET Index ในช่วงนี้ ขณะที่เม็ดเงินจาก LTF ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีน่าจะยังหนุน SET ติดตามการประชุมครม.พิจารณา Mega project 20 โครงการ (วันนี้) มองกรอบการเคลื่อนไหวของ SET แนวรับ 1390-1385 จุด แนวต้าน 1410 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Ubis (Asia) (UBIS TB; THB 6.70) - ซื้อ
Banpu (BANPU TB; THB 20.60) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
