- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 06 November 2015 18:31
- Hits: 1612
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ถอยรับ เล่นรีบาวด์
Stock of the town : SWC ASEFA
หุ้นแนะนำ : QTC
หุ้นเด่นรายวัน : CK JSP LPN
SET วานนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านจากความกังวล FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ประกอบกับแรงขายทำกำไรตามสัญญาณเทคนิค กดให้ SET ปิดที่ 1,413.16 (-10.26 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +660 ลบ., Net TFEX -1,116 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุมเดือนหน้า (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
+/- USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 16,000 ราย สู่ระดับ 276,000 ราย ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี, สัดส่วนผู้ซื้อบ้านหลังแรกลดลงสู่ระดับ 32% ต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปี
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงล่าสุด 45.33 USD/Barrel จากความกังวลอุปทานล้นตลาด เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
- ร.ฟ.ท. เลื่อนเคาะราคา รถไฟทางคู่แก่งคอยออกไปเป็น 19 พ.ย.นี้
ความกังวล FED จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในการประชุม 15 – 16 ธ.ค. รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงต่อเนื่องยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะย่อตัวลงโดยมีแนวรับที่บริเวณ 1,400 - 1,405 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI QTC TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
กลุ่มรับเหมา ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
IFEC เผยโครงการทุ่งกังหันลมปากพนังฯ 10 MW เริ่ม COD ตั้งแต่ 6 พ.ย.
คาดการณ์วันประกาศงบ
6/11 MAJOR
9/11 PTTGC BCP LH QH
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -17 จุด = 640 จุด
หุ้นแนะนำ
QTC : ราคาปิด 5.60 บาท ราคาพื้นฐาน 5.90 บาท
ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงการให้บริการต่างๆ ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
คาดกำไรปี 58 +80%YoY เป็น 99 ลบ. โดยช่วง 2H58 เป็น High season ของบริษัทและมี Backlog ราว 460 ล้านบาท
4Q58 จะมีการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานต่างๆหนุนต่อ Demand หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท
ปี 59 เน้นขยายฐานลูกค้าตลาดใน-นอกประเทศหนุนผลประกอบการเติบโตต่อเนือง
หุ้นเด่นรายวัน
CK (ราคาปิด 27.50 แนะนำซื้อ 31.54) ได้งานบริหารโครงการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าสีม่วง-สีน้ำเงิน มูลค่ากว่า 1.05 พันล้านบาท อีกทั้งได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป นอกจากนี้ BECL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CK ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา วงเงิน 25.58 ล้านบาท
JSP (ราคาปิด 1.44 ซื้อเก็งกำไร) ลุย 3 โปรเจ็กต์ยักษ์มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท บน 3 ทำเลศักยภาพ ส่งท้ายปี มั่นใจปีนี้ยอดขาย 3 พันล้านบาท ยอดรับรู้รายได้ 4 พันล้านบาทตามเป้า เผยทุ่มอีก 1.3 พันล้านบาท ซื้อที่แปลงใหญ่บางเสร่ เตรียมปั้นเมกะโปรเจ็กต์เมืองท่า และแหล่งท่องเที่ยวโซนตะวันออก (ที่มา:ทันหุ้น)
LPN (ราคาปิด 17.60 ซื้อ เป้าหมาย 22) ผู้บริหารชี้แจงในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ว่า ในช่วง9M58 มีกำไรสุทธิ 2.1 พันล้านบาท +16%YoY ปลายงวด 3Q58 มี backlog 1.4 หมื่นล้านบาทส่วนที่จะโอนใน 4Q58 เท่ากับ 2.7 พันล้านบาท โดยจะเริ่มโอนโครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต เฟส 1 มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท ขายได้แล้ว 84% ฝ่ายวิจัยประเมินว่ารายได้ 4Q58 น่าจะต่ำกว่า Q3 ที่มียอดโอนสูงถึง 5.7 พันล้านบาท โดยมีตัวแปรสำคัญคือมาตรการภาษีกระตุ้นภาคอสังหาฯที่จะสิ้นสุดเดือนเม.ย. 59 ปี 59 คาดจะมียอดโอนในช่วง 4 เดือนแรกสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทเนื่องจากเป็นช่วงที่มาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาฯมีผลบังคับ โครงการที่จะสร้างเสร็จและโอนใน 1H59 มีถึง 7 โครงการ backlog ล่าสุด 1.17 หมื่นล้านบาทจะโอนในปี 59
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -4.15 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,863.43 จุด ลดลง 4.15 จุด หรือ -0.02% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,127.74 จุด ลดลง 14.74 จุด หรือ -0.29% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,099.93 จุด ลดลง 2.38 จุด หรือ -0.11%
เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนต.ค.ในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาไทย เพื่อจับสัญญาณแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.12 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ร่วงลง 1.12 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 45.20 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
