- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 November 2015 18:38
- Hits: 3223
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พลังงานพาเพลิน
Stock of the town : SEAOIL PIMO
Analyst Meeting : HMPRO
หุ้นเด่นรายวัน : STPI BKD RML
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากนลท.รอฟังผลการประชุมกนง.ในวันที่ 4 พ.ย. ว่าจะพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ประกอบกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากดีดตัวขึ้นแรงเมือวันก่อน ทั้งนี้ SET ปิดที่ 1,412.62 (-0.72 จุด) Volume 3.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -315 ลบ., Net TFEX +1,984 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ราคาน้ำมันดิบโลกดีดตัวขึ้นแรงล่าสุด 47.71 USD/Barrel เนื่องจากบริษัทกลั่นน้ำมันในสหรัฐชะลอการผลิตลงในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค.
+ มติครม.วานนี้ มีมติไฟเขียวต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF อีก 3 ปี , ลดขั้นตอน PPP เป็น Fast Track เริ่ม 6 โครงการ 3.47 แสนลบ.
+ รองนายก"สมคิด"เล็งดึง กบข.-สปส.ลงทุนอินฟราฯฟันด์ภายใต้ชื่อ"ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์"
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
+/- USA ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนต.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 65.8 , ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย. -1.0% จากการแข็งค่าของดอลลาร์
- กทค.มีมติเลื่อนประมูลคลื่น 900MHz ออกไปเป็น 15 ธ.ค.58
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 - 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell 6 วันต่อเนื่องราว 8.6 พันลบ.
ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นแรง รวมถึง sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ปรับตัวขึ้น เป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,420 และ 1,430 จุด
** วันนี้ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน กนง.
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรและสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- KSL KBS BRR ราคาน้ำตาลโลกทำ High ใหม่ล่าสุด 15.51 USD/Pond
- กลุ่มรับเหมา ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
- TRCใช้เงืน 355 ลบ. เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในเหมืองโปแตชของกลุ่มเพิ่มเป็น 14.06% จากเดิม 4.18%
คาดการณ์วันประกาศงบ
5/11 LPN, BIGC
6/11 MAJOR
9/11 PTTGC BCP LH QH
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -26 จุด = 680 จุด
Analyst Meeting
HMPRO ราคาปิด 7.20 บาท ราคา Consensus 8.5 - 10.10 บาท
- ผลประกอบการ 3Q58 ต่ำสุดรายไตรมาสสำหรับปี กำไร 9M58 2.4 พันลบ.เติบโตเพียง 3% แม้รายได้โต 10% เนื่องจากค่าใช้จ่ายเติบโตสูงกว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 24%yoy จากการออกหุ้นกู้ 3,500 ลบ.ใน 4Q57 แนวโน้มกำไร 4Q58 จะสูงสุดรายไตรมาสเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นจากการจัดงาน Homepro Expo ระหว่าง 13 - 22 พ.ย.
- ยอดขายในพื้นที่ตจว.ยังอ่อนแอเนื่องจากสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำทำให้รายได้ลดกำลังซื้อลด แม้พื้นที่ขายในตจว.มีสัดส่วน 70% ของพื้นที่ขายทั้งหมด แต่มีสัดส่วนรายได้ 60% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กทม.มีสัดส่วนพื้นที่ 30% ของพื้นที่ขายทั้งหมด มีสัดส่วนรายได้ 40% ของรายได้ทั้งหมด ทำให้แผนการเปิดสาขาใหม่เน้นความระมัดระวัง ตจว.ที่เปิดสาขาใหม่จะเน้นเฉพาะชายแดน เขตอุตสาหกรรม และหัวเมืองหลัก ส่วนสาขาในมาเลเซียยังมีแผนจะเปิดเพิ่มจากที่เปิดสาขาแรกเมื่อต้นปี ต้องมีประมาณ 3 สาขาจึงจะเกิด economies of scale ส่วนสาขาเมกาโฮมซึ่งปัจจุบันมี 6 สาขาคาดจะล้างขาดทุนสะสมหมดในปีหน้า
หุ้นเด่นรายวัน
- STPI (ราคาปิด 14.00 ซื้อเก็งกำไร) แกร่งแซงกลุ่ม ลุยประมูลงานใหญ่ 2.5 แสนล้านบาท ลุ้นซิวงาน 5 โครงการ เข้าพอร์ต 5-6 หมื่นล้านบาท เสือนอนกินบุ๊กรายได้ยาว 4 ปี พร้อมแจ้งงบไตรมาส 3/2558 หรูทั้งปี 2558 กำไรทุบสถิติครั้งใหม่ ติดชาร์ตหุ้นซ่อนมูลค่า กำไรสะสมสูง ปลอดหนี้D/E ต่ำ ด้าน "อาทิตยา ชาญวีรกูล" ลุยสร้างโรงงานใหม่ ปั๊มออเดอร์ในอนาคต(ที่มา:ทันหุ้น)
- BKD (ราคาปิด 3.72 ซื้อเก็งกำไร) บอสใหญ่ BKD "นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ" การันตีรายได้ปีนี้เข้าเป้า พุ่งทะยาน 40-50% หลังเดินสายประมูลงานทั้งในและต่างประเทศ ฟากโบรกชี้กำไรปีนี้โตแรง 71.6% (ที่มา:ทันหุ้น)
- RML (ราคาปิด 1.15 ถือ เป้า consensus 1.19 - 1.55) เปิดตัวคอนโดมิเนียม "เดอะ ลอฟท์ อโศก" จำนวน 211 ยูนิต มูลค่า 3,000 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 6.1 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 2-2.5 แสนบาทต่อ ตร.ม. จับกลุ่มลูกค้าระดับบนโดยจะเปิดขายในวันที่ 6-8 พ.ย.นี้ ปัจจุบันขายได้แล้ว 20% ในปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดขาย presale 2,500-3,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 6,000 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 57 ที่มีรายได้ 6.7 พันล้านบาทเนื่องจากมียอดโอนโครงการต่ำกว่า ณ สิ้นเดือนมิ.ย.มียอดขายรอโอน (Backlog)1.67 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ใน Q 4/58 จะเริ่มทยอยโอนโครงการคอนโดมิเนียม ยูนิกซ์ พัทยา มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดขายแล้ว 75% ทำให้ยอดโอนใน Q4/58 จะเพิ่มขึ้น Q3/58 ฝ่ายวิจัยคาดกำไรทั้งปี 58 มีแนวโน้มลดลงราว 15% จากปี 57 ที่มีกำไร 1.2 พันล้านบาท
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กพุ่งขึ้นสู่ระดับ 65.8 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. หลังจากร่วงแตะระดับ 44.5 ในเดือนก.ย.
(+) อังกฤษ เผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ซึ่งเป็นมาตรวัดกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.5 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน จากระดับ 51.8 ในเดือนก.ย.
(+) จีน เผยดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจจีนที่จัดทำโดย MNI พุ่งขึ้น 8.4% ในเดือนต.ค. แตะ 55.6 จาก 51.3 ในแดือนก.ย.
(+) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวรายปีของจีนไม่ควรจะต่ำกว่า 6.5% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายได้ต่อหัวของประชากรให้เป็น 2 เท่าของปี 2553 ภายในปี 2563
(+) ที่ประชุมครม.อนุมัติแนวทางเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เพื่อผลักดันให้โครงการลงทุนของรัฐเกิดได้เร็วขึ้น จากเดิมกว่าจะผ่านขั้นตอนและเริ่มลงทุนได้ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี เมื่อลดขั้นตอนลงจะเหลือเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเสนอการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชนทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากเดิมที่จะสิ้นสุดการลดหย่อนในปี 59 ขยายไปอีก 3 ปี
(+) รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยให้หักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายเพื่อการลงทุน
(+) กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอ Action Plan โครงการเร่งด่วน 20 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 1.79 แสนล้านบาทให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งจะเสนอให้นำโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพ-ระยอง และกรุงเทพ-หัวหิน เข้าสู่ขั้นตอน Fast track เช่นเดียวกับ 6 โครงการลงทนด้านโครางสร้างพื้นฐานที่ส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ พร้อมนำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง วงเงินลงทุน 152,000 ล้านบาท และกรุงเทพ-หัวหิน. วงเงิน 94,600 ล้านบาท เข้าเป็นโครงการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ(PPP)
(+) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 58 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวนประมาณ 7.68-8.00 ล้านคน เติบโต 2.6-6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 57 (ที่ขยายตัว 7.3%) ส่งผลให้ทั้งปี 58 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 30.19 ล้านคนขยายตัว 21.7% จากปีที่แล้ว
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 1.0% ในเดือนก.ย. หลังจากที่ดิ่งลง 2.1% ในเดือนส.ค.
(-) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เลื่อนการประมูล 4G คลื่น 900 MHzจากวันที่ 12 พ.ย.58 กลับไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค.58 ตามเดิม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เสนอมา
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 4 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดว่าที่ประชุมกนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม
- 1-10 พ.ย. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)เปิดยื่นแบบคำขอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
- 5 พ.ย. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิด e-Auction รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย 2 สัญญา / ดร.สมคิดหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนัดก.พาณิชย์ติดตามงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ แผนดูแลราคาสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหาการส่งออก
- 6 พ.ย.จะมีการประชุม Ease of Doing Business ที่กระทรวงการคลัง โดยจะเชิญนายกรัฐมนตรีไปร่วมรับฟังความคืบหน้าในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละด้านด้วย
- 9 พ.ย.นายกฯเรียกประชุมทีมศก.ทั้งหมด
- 11 พ.ย. กำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์
- 12 พ.ย. เลื่อนกำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ไปตามกำหนดเดิม 15 ธ.ค. 58
- 12 พ.ย. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีระบายข้าวจีทูจี
- สัปดาห์ที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- 16 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/58
- 16 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายของบจ.ในการส่งงบ Q3 แบบสอบทาน
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 30 พ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- 4 พ.ย.สหรัฐเปิดเผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนต.ค./ สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ / ตัวเลขจ้างงานเดือนต.ค./ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนก.ย./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค./ ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค.
- อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการยูโรโซนเดือนต.ค./ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.
- จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.
- 5 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ประสิทธิภาพการผลิต-ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื้องต้นในไตรมาส 3/2558
- เยอรมนีเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคการผลิตเดือนก.ย.
- 6 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์นำเข้าเดือนต.ค./ดัชนีภาวะทางธุรกิจเบื้องต้นเดือนก.ย.
- 7 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยสินเชื่อผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.ย.
- 18 พ.ย. กำหนดประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- 18 - 19 พ.ย. กำหนดประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 89.39 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,918.15 จุด เพิ่มขึ้น 89.39 จุด หรือ +0.50% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,145.13 จุด เพิ่มขึ้น 17.98 จุด หรือ +0.35% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,109.79 จุด เพิ่มขึ้น 5.74 จุด หรือ +0.27%
- เพราะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ หลังจากราคาคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงน้ำมันและโลหะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายและจับตาผลประกอบการบริษัทเอกชน หลังจากบริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (AIG) เปิดเผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาส 3
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 1.76 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.พุ่งขึ้น 1.76 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 47.90 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า บริษัทกลั่นน้ำมันในสหรัฐได้ชะลอการผลิตลงในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
