- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 October 2015 16:04
- Hits: 1856
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1430-1440
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1415.80 จุด ลดลง 2.83 จุด มูลค่าการซื้อขาย 30,606 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 1412 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังอยู่ระหว่างการปรับฐาน โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1400 จุด
Daily: เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องหลังจากถูกขายทำกำไรที่แนวต้าน 1430 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นของ SET Index ยังอยู่ระหว่างการปรับฐาน โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1430 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1400 จุด ซึ่งเราคาดว่า ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1430-1435 จุด ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไร เพื่อทดสอบแรงซื้อ
กลยุทธ์ :SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1430 จุด หลังจากเคลื่อนออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน และแนวรับในระยะสั้นที่ 1410 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1400 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกำไร
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
SCI ขายที่แนวต้าน 8.80 แนวรับ 8.00 8.50 / 8.30 8.80 / 8.90
IFEC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 11.50 และ 12.00 11.00 / 10.80 11.40 / 11.50
TIPCO สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 25.00 และ 27.00 แต่เป็นจังหวะขาย 23.50 / 23.00 24.00 / 25.00
KBANK เคลื่อนไหวในกรอบ 184-190 185 / 184 188 / 190
SCC สัญญาณขายระยะสั้น แนวต้านสำคัญ 480 แนวรับ 460 464 / 460 470 / 474
TPIPL สัญญาณขายระยะสั้น แนวต้านสำคัญ 2.70 แนวรับ 2.50 2.54 / 2.50 2.62 / 2.64
PTT ทดสอบแนวต้าน 270-272 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 280 267 / 265 270 / 272
ORI ขายที่แนวต้าน 13.20-13.40 แนวรับ 12.00 12.50 / 12.00 13.20 / 13.40
ITD สัญญาณขายระยะสั้น แนวรับ 8.60 แนวต้าน 8.80 8.70 / 8.60 8.80 / 8.90
BBL สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 173-174 169 / 168 170 / 172
CK Power (CKP TB; THB 2.64) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.80 และ 2.90
แนวรับ : 2.64 และ 2.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CKP โดยมีแนวรับที่ 2.64 และ 2.60 และมีแนวต้านที่ 2.80 และ 2.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.54 ลงไป
Chow Steel Industries (CHOW TB; THB 7.45) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.80 และ 8.00
แนวรับ : 7.45 และ 7.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทาให้แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ฟื้นตัวทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ CHOW โดยมีแนวรับที่ 7.45 และ 7.40 และมีแนวต้านที่ 7.80 และ 8.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.15 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...หุ้นที่มีแรงหนุนจากการปรับมุมมองของนักวิเคราะห์
หลังงบธนาคารพาณิชย์ทยอยออกมา ส่งผลให้นักวิเคราะห์เริ่มมีการปรับมุมมองทั้งอัตราการทำกำไรและราคาเป้าหมาย โดยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรากฏว่าธนาคาขนาดเล็ก มีการปรับมุมมองขึ้นในเชิงบวก โดยเริ่มมีการขยับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งคงมีเหตุผลจากกำไรที่ออกมาไม่แย่ อัตราการเพิ่มขึ้นของ NPL และการตั้งสำรองไม่สูง เท่ากับธนาคารขนาดใหญ่ นอกนั้น NIM ปรับตัวขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อและเพื่อการบริโภค หุ้นธนาคารขนาดเล็กที่ถูกปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นคือ TMB TCAP ส่วนหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ ราคาเป้าหมายเริ่มทรงแต่ก็มีถูกปรับลงแต่ไม่มาก
กลุ่มที่สองที่นักวิเคราะห์เริ่มมีการขยับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นแรงซื้อภาคอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน โดยหุ้นที่ถูกปรับราคาเป้าหมาย ยังคงเป็นบริษัทสร้างบ้านที่เน้นที่อยู่อาศัยในราคาต่ำ อย่าง PS SPALI และ AP กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ ที่เน้นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ กล้องและแผงวงจรไฟฟ้าสัญญาณของการฟื้นตัวของกลุ่มเริ่มต้นจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ และมาตรการกระตุ้นภาคเทคโนโลยีของจีน โดยที่ผ่านมาหลังจีนออกมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของจีนจำนวน 484 บริษัทที่อยู่ในดัชนี CHINEXT Composite index ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ของไทยที่ถูกปรับเป้ามากที่สุด คือ KCE และ DELTA
กลุ่มพลังงานที่ถูกปรับเป้าขึ้น คือพลังงานขนาดเล็กที่เน้นการผลิตในสายเอทธิลีน และได้ประโยชน์จากการควบรวม อย่าง IRPC และ TOP ส่วนกลุ่มที่โยงกับการท่องเที่ยว การปรับราคาเป้าหมายขึ้นยังคงเน้นไปที่ AOT มากกว่าโรงแรม หลังมีสัญญาณว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศปีนี้จะมากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ และสุดท้ายหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ที่เห็นสัญญาณการปรับราคาเป้าหมายมากสุด คือ HMPRO
กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงมองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีสูงสุดของเดือน ต.ค. อยู่ที่ 1430-1440 จุด ส่วนกรอบล่างมองที่ 1400+/- จุด เนื่องจากมองว่าประเด็นที่จะเขย่าหรือหนุนตลาด ยังคงไม่มี การเคลื่อนไหวของดัชนีจึงยังอิงกับผลการดำเนินงาน Q3/15 ที่กำลังทยอยประกาศ จนกว่าจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ดังนั้นหุ้นที่จะขึ้นได้ดีหรือปรับตัวลง ยังคงอิงกับผลดำเนินงานออกมา หรือภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจดูได้จากการปรับมุมมองราคาเป้าหมายหรือกำไรในปีหน้าของนักวิเคราะห์ หุ้นที่เรากล่าวมาข้างต้น เรามองว่าบางกลุ่มยังมี Upside ในการขึ้นเนื่องจากมองว่าราคาหุ้นยังขึ้นได้ไม่มากอย่าง PS SPALI HMPRO TCAP เนื่องจากหุ้นเหล่านี้ยังขึ้นได้น้อยกว่า SET นับตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.ถึงปัจจุบัน ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา
วันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะเทรดทั้งแดนบวกและแดนลบ แต่สุดท้ายจะยังคงซึมตัวลงต่อทั้งแรงกดจากผลดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และหุ้นน้ำมัน โดยเป็นผลจากการแกว่งตัวของดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศและการเข้าสู่ช่วงหยุดยาว วันนี้มองแนวต้านที่ 1420-1424 จุด ส่วนแนวรับที่ 1410-1405 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,415.09 จุด ลดลง 0.71 จุด(-0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 16,356.43 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ปริมาณซื้อขายเบาบาง นักลงทุนชะลอการลงทุนเนื่องจากรอปัจจัยใหม่เข้ามา ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับลง ตามตลาดหุ้นสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนติดตามผลการประชุม ECB (วันนี้) ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ (คืนนี้) ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสอง และดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วไปเดือนก.ย.
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวแคบ มองแนวรับสำคัญที่ 1412 จุด และ 1400 จุดเป็นแนวรับสำคัญ ส่วนแนวต้านยังอยู่ที่ระดับ 1420 จุด ภาพรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาหนุนทำให้การซื้อขายจะเน้นไปที่การเก็งกำไรรายตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลการดำเนินงาน Q3 ออกมาดี กลุ่มนี้เรายังชอบ EPG, EPCO, SMPC, SAMTEL, LIT, BIG, BA, KCE
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Premier Products (PPP TB; THB 6.65) - ซื้อ
Vintage Engineering (VTE TB; THB 3.74) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
