- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 October 2015 17:44
- Hits: 1911
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA -13.43, NASDAQ -24.50, S&P -2.89, FTSE -7.20, CAC -30.26 และ DAX -16.63 ภายใต้ปัจจัยกดดันจากผลประกอบการของ IBM ที่มีรายได้ – 3Q/58 ลดลง 14% อยู่ที่ 1.929 หมื่นล้านUSD ซึ่งลดลงไตรมาสที่ 14 ติดต่อกัน ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อนยังรวมรายได้จากธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ระบบอินเทล ซึ่งปัจจุบันได้ขายกิจการออกไปแล้ว อย่างไร
ก็ตามการปรับลดลงอยู่ในกรอบที่จำกัด หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้าน – กย. เพิ่มขึ้น 6.5% อยู่ที่ 1.21 ล้านยูนิต ซึ่งมากกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.15 ล้านยูนิต ขณะที่สุนทรพจน์ของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด วานนี้ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือนโยบายการเงิน
…..ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป อยู่ระหว่างรอการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้ (22/10/58) ซึ่งคาด ECB จะมีการส่งสัญญาณถึงการขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
.....ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน พ.ย. -US$0.34 อยู่ที่ US$45.55 ต่อบาร์เรล โดยอยู่ระหว่างรอสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบ
.....ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. +US$4.7 อยู่ที่ US$1,177.5 ต่อออนซ์ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง และอยู่ระหว่างรอผลประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ (22/10/58)
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +421 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -100,334 ล้านบาท (ปี’57 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : Sideway? คาดการเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะเดียวกับวานนี้ แต่ให้น้ำหนักไปยังประเด็นต่างประเทศที่คาดอยู่ระหว่างรอ (1) การประชุมของ ECB ในวันที่ 22/10/58 ซึ่งคาด ECB จะมีการส่งสัญญาณถึงการขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า (2) การประชุมเฟดวันที่ 27 – 28/10/58 ที่คาดอาจมีส่งสัญญาณระยะเวลาที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ (3) ความคาดหวังในเชิงบวกหลังจากนี้โดยเฉพาะการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน หลัง GDP – 3Q/58 ขยายตัว 6.9%yoy ซึ่งตัวต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี
…..เช่นเดียวกับประเด็นในประเทศที่ยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ทั้ง + / - โดย (1) Fund Flow มีความผันผวน แรงขาย / สุทธิของต่างชาติสลับกันไป โดยล่าสุดซื้อสุทธิ 421 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในทิศทางเดียวกับภูมิภาคส่วนใหญ่ ขณะที่เงินบาทยังแข็งค่าจากช่วงต้นตค. (เคลื่อนไหวในช่วง 36.50 บาท) คาดในระยะสั้นอาจส่งผลดีต่อ Fund Flow บ้าง (2) การเร่งรัดเปิดประมูลโครงการต่างๆ ที่คาดส่งผลดีต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ขณะที่แนะจับตากลุ่มพลังงาน ที่คาดมีแรงเก็งกำไรตามราคาน้ำมัน และ (3) การเก็งกำไรผลประกอบการ – 3Q/58 ถึงกลางเดือนพย. โดยเฉพาะกลุ่ม Real Sector หลังกลุ่มธนาคารฯ ประกาศไปแล้ว
....โดยยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, PTTGC, TOP และ BCP จะได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในช่วง 3Q/58 แต่เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น ITD, STEC, TRC และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 35.40– 35.427 ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับ 36.50 บาท เมื่อต้นตค. (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น TASCO และ VNG เป็นต้น (5) กลุ่มโรงแรม (CENTEL) และหุ้นกลุ่มสายการบิน (เช่น AAV, BA) หลังสถานการณ์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มทรงตัว และคาดดีขึ้นโดยเฉพาะช่วง High season ในช่วง 4Q/58 และ (6) กลุ่มสื่อสาร (ADVANC) หลัง กสทช. จะเปิดประมูลใบอนุญาต 4G คลื่นความถี่ 1,800 MHz และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) ในวันที่ 11/11/58 และ12/11/58 (จากเดิม 15/12/58) ตามลำดับ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.04 อยู่ที่ 2.07% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.77 อยู่ที่ 15.75
หุ้นแนะนำ : MC
ประเด็นที่ต้องติดตาม (21 - 23 ตค.’58)
21/10/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) สต็อกน้ำมัน
22/10/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศ - กย. (2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (3) ยอดขายบ้านมือสอง - กย.
(4) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ - กย.
23/10/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้น - ตค.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
