บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน20-10-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 20 October 2015 17:47; Hits: 2295

บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

เตรียมรับการปรับฐานของดัชนีในอีก 1-2 วันข้างหน้า
คาดการปรับฐานของดัชนีฯในอีก 1-2 วันข้างหน้า เป็นโอกาสในการซื้อ (หุ้นใหญ่พัก แต่หุ้นกลาง-เล็ก คาดว่าแข็งกว่าตลาด) วันนี้คาดแนวรับ 1,410/1,404 ต้าน 1,425 จุด
ปัจจัยที่ต้องตาม การประชุมธนาคารกลางยุโรป (วันพฤหัส) คาดเพิ่มมาตรหนุนยูโรอ่อน กดดันดอลล์แข็งระยะสั้น ส่งผลสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงหุ้นไทย อาจพักตัวลงช่วงบ่าย พุธ-พฤหัส แต่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า (28 ตค.) คาดดอลล์จะกลับมาอ่อนค่าอีก หนุนเงินบาทและค่าเงินภูมิภาคยังมีโอกาสแข็งค่า และคาด นลท.ต่างชาติยังคงพักเงินในภูมิภาค ส่งผลให้หุ้นไทยพักตัวลงจำกัดปลายสัปดาห์นี้ ก่อนลุ้นดีดขึ้นต่อ
ระยะสัปดาห์ แนวรับ 1,400 จุด (หลุด 1400 ควรหยุดเล่นสั้น แล้ว Wait and see) เพื่อขึ้นทดสอบ แนวต้านสำคัญรอบนี้ (ที่เดิม) 1,450 จุด ภายในเดือนนี้
ระยะเดือน (ตค.) หลังจากไม่หลุดแนวรับ 1,340 จุด ส่งผลหุ้นไทยไม่แย่อย่างวิตก กลยุทธ์เราได้แนะนำให้แบ่งพอร์ตเริ่มซื้อคืน 20/30% ตั้งแต่ ปลาย สค. เราคงคำแนะนำ ใครที่ซื้อตาม พิจาณาเก็บเงินสดส่วนที่เหลือรอซื้อเพิ่มเมื่อปรับฐาน หรือ ขายเล่นสั้น แล้วซื้อเล่นใหม่ กลุ่มเด่นที่ลงแล้วน่าซื้อ 1) กลุ่มเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (หุ้นอุปโภค บริโภค และ สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก) 2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง วางระบบฯ 3) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร LIT ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นสินเชื่อจากภาครัฐฯทั้ง SME และ OTOP (LIT เทรด PE 16 เท่า กำไรปี 15-16 โต 38-28% และยังเทรดถูกกว่า SAWAD-PE 35 เท่า MTLS-47 เท่า GL-29 เท่า) แนวรับ 7.75 บ. ต้าน 8.25/8.5 บ. (Stop loss 7.50) (ราคาเหมาะสม Consensus สูงสุด 10 บาท)

BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) PTT ผลตอบรับ ผจก.กองทุนต่างประเทศ ดีเกินคาด (เราพา PTT โรดโชว์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ก่อน) ผจก.กองทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนหุ้น PTT และ โรงกลั่น ของไทย เป็นอย่างมาก เพราะมองว่าราคาน้ำมันดิบปรับลงแรง จน Downside เหลือไม่มาก และ พิจารณาจาก ราคาหุ้น PTT กำไรลงแค่ 20% แต่ราคาหุ้นกลับลงแรงกว่า 30% ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผจก.กองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย และ หุ้นไทย มากกว่าที่คาด
(-) PYLON ราคาหุ้นลงแรง เพราะวิตกผลประกอบการ 3Q15 ต่ำกว่าคาด: เรา call visit ผู้บริหาร โดยเรามองว่ากำไร 3Q15 จะอ่อนตัวลงมากกว่าคาด มาอยู่ที่ราว 30-35 ล้านบาท (-25%YoY, -43%QoQ) เพราะมีค่าใช้จ่ายในการปิดกิจการในบริษัทลูก ส่งผลคาดกำไรปีนี้จะปรับลงต่ำกว่าคาดการเดิม ราว 15 ล้านบาท หรือ 6% จากราคาหุ้นที่ลงไปกว่า 7% เชื่อได้สะท้อนการปรับลดกำไรไปแล้ว
ความเห็นและ คำแนะนำ ที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับสูงขึ้นมาจนเต็มมูลค่า TP ของเราที่ 12.20 บาท เราเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นอ่อนตัวลงอีก ตามการประกาศ งบ 3Q15 ที่ลดลง น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อลงทุนระยะยาวสำหรับปีหน้า เพราะ กำไรตั้งแต่ 4Q15 เป็นต้นไป คาดจะกลับสู่ภาวะปกติ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะออกตั้งแต่ปลายปีถึงปีหน้า จะหนุนงานในมือให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
(+) DTAC รายงานกำไรสุทธิ 3Q15 ที่ 1.23 พันล้านบาท ดีกว่าคาด 8% เป็นผลจาก การบันทึกรายจ่ายกลับ (Network OPEX) ที่มากกว่าเราคาด เราเชื่อว่ากำไร 4Q15 จะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท กลับมาขยายตัวและ ดีต่อเนื่องไปถึงปีหน้า โดย 3Q15 จะเป็นไตรมาสที่ผ่านจุดต่ำสุด สำหรับปัจจัยหนุนกำไร และ ราคาหุ้นในปีหน้า ซึ่งเรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการณ์กำไร จะมาจาก 1) การขยายตลาด 4G บนคลื่น 1800MHz ที่ทาง กสทช.เพิ่งอนุมัติไป เชื่อหนุนจำนวน Subscriber เพิ่มขึ้นในปีหน้า 2) ข่าวความคืบหน้า กิจการร่วมทุนกับ กสท. คาดว่าจะมีความชัดเจนในครึ่งแรกของปีหน้า คาดช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ DTAC ได้อย่างมีนัยยะ 3) การเปิดตัวมือถือ House band ของตัวเอง และ การลดค่าใช้จ่ายอุดหนุน Handset-subsidies ลง
(-) SCB รายงานกำไร 3Q15 ที่ 9 พันล้านบาท -32% ทั้ง y-y และ q-q แย่กว่าเราคาด 8% เพราะ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่โตแค่ 1% แย่กว่าคาด ที่ +10% ส่วนการตั้งสำรองของ SSI ไม่ได้ผิดไปจากคาด ทั้งนี้กำไร 9 เดือน คิดเป็น 72% ของคาดการทั้งปี เราคงคาดการณ์กำไร ปี 2015-16 เรา Roll over ราคาเป้าหมายไปเป็นปีหน้า ที่ 185 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ
(+) KKP รายงานกำไรฯ 923 ล้านบาท +9% y-y,+23% q-q ดีกว่าคาด 23% จากส่วนต่างดอกเบี้ยรับดีกว่าเราคาด เป็น 4.5% VS คาด 4% (เพราะอานิสงค์ดอกเบี้ยลง) ทั้งนี้กำไร 9 เดือน คิดเป็น 79% ของคาดการทั้งปี เราคงคาดการณ์กำไรปีนี-ปีหน้า ราคา TP ปี 16 ที่ 36 บาท เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก SELL เป็น HOLD
(-) TCAP รายงานกำไรฯ 1.35 พันล้านบาท ต่ำคาด 7% จากตั้งสำรอง 1.7 พันล้านบาท VS คาด 1.5 พันล้านบาท เราคงคาดการณ์กำไร ราคาเป้าหมายใหม่ 38 บาท คงแนะนำ Trading buy
(*) TMB รายงานกำไรสุทธิ 3Q15 ที่ 2.82 พันล้านบาท +18% y-y และ +25% q-q กำไรดีกว่าเราคาด 17% และดีกว่าตลาดคาด 22% เป็นผลจากการตั้งสำรองที่ 820 ล้านบาท น้อยกว่าที่เราคาด 1.3 พันล้านบาท โดยกำไรรวม 9 เดือน คิดเป็น 75% ของคาดการณ์กำไรทั้งปี เราคงประมาณการณ์กำไรปี 2015 ที่ 9 พันล้านบาท และปี 2016 ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท และ คงคำแนะนำ Trading buy ราคาเป้าหมายปีหน้า 3.1 บาท

หุ้นมีข่าว
(-) CHO ยอมรับการเซ็นสัญญารถเมล์ NGV 489คัน ปีนี้ยาก ฉุดกำไรปีนี้หดไม่ตามเป้า
(+) ปลัดคมนาคม ยืนยันเปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 2 สาย กรุงเทพฯ-หัวหิน (กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ยื่นขอ) , กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง (กลุ่ม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยื่นขอ) วงเงินรวม 2.5 แสนล้านในปี 59 และมั่นใจมีเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐแน่นอนอย่างน้อย 2 รายที่เคยแสดงความสนใจไว้ มอบ ร.ฟ.ท.เร่งศึกษาตามขั้นตอน PPP เพื่อเสนอ สคร. และกรรมการ PPP พิจารณาต้นปีหน้า
(-) TPCH บริษัทฯแม่ TPOLY มีมติขายหุ้น TPCH 37.5 ล้านหุ้น ราคา 16.4 บาท (ต่ำกว่ากระดานที่ปิดเที่ยง 17.2 บ.) ที่มา ตลท.
(-) กลุ่มมือถือ: ทศท.เตรียมประชุม 20 ตค. ขอศาลคุ้มครอง งดประมูลคลื่น 900MHz คาดกดดันราคาหุ้น ADVANC INTUCH มากสุด (ที่มา มติชน)
(+) DTAC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.72 บาท/

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) จีนรายงาน GDP 3Q15 +6.9% y-y ดีกว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดที่ 6.8% และ Industrial production ลงเหลือ 5.7% แย่กว่าที่คาด +6% จาก เดือนก่อนขยายตัว +6.1% y-y แต่ยอดค้าปลีกกระเตื้องขึ้นเป็น +10.9% ขยายตัวดีสุดตั้งแต่ต้นปี
(-) PYLON ราคาหุ้นลงแรง เพราะวิตกผลประกอบการ 3Q15 ต่ำกว่าคาด: เรา call visit ผู้บริหาร โดยเรามองว่ากำไร 3Q15 จะอ่อนตัวลงมากกว่าคาด มาอยู่ที่ราว 30-35 ล้านบาท (-25%YoY, -43%QoQ) เพราะมีค่าใช้จ่ายในการปิดกิจการในบริษัทลูก ส่งผลคาดกำไรปีนี้จะปรับลงต่ำกว่าคาดการเดิม ราว 15 ล้านบาท หรือ 6% จากราคาหุ้นที่ลงไปกว่า 7% เชื่อได้สะท้อนการปรับลดกำไรไปแล้ว
ความเห็นและ คำแนะนำ ที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับสูงขึ้นมาจนเต็มมูลค่า TP ของเราที่ 12.20 บาท เราเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นอ่อนตัวลงอีก ตามการประกาศ งบ 3Q15 ที่ลดลง น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อลงทุนระยะยาวสำหรับปีหน้า เพราะ กำไรตั้งแต่ 4Q15 เป็นต้นไป คาดจะกลับสู่ภาวะปกติ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะออกตั้งแต่ปลายปีถึงปีหน้า จะหนุนงานในมือให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
(+) DTAC รายงานกำไรสุทธิ 3Q15 ที่ 1.23 พันล้านบาท ดีกว่าคาด 8% เป็นผลจาก การบันทึกรายจ่ายกลับ (Network OPEX) ที่มากกว่าเราคาด เราเชื่อว่ากำไร 4Q15 จะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท กลับมาขยายตัวและ ดีต่อเนื่องไปถึงปีหน้า โดย 3Q15 จะเป็นไตรมาสที่ผ่านจุดต่ำสุด สำหรับปัจจัยหนุนกำไร และ ราคาหุ้นในปีหน้า ซึ่งเรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการณ์กำไร จะมาจาก 1) การขยายตลาด 4G บนคลื่น 1800MHz ที่ทาง กสทช.เพิ่งอนุมัติไป เชื่อหนุนจำนวน Subscriber เพิ่มขึ้นในปีหน้า 2) ข่าวความคืบหน้า กิจการร่วมทุนกับ กสท. คาดว่าจะมีความชัดเจนในครึ่งแรกของปีหน้า คาดช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ DTAC ได้อย่างมีนัยยะ 3) การเปิดตัวมือถือ House band ของตัวเอง และ การลดค่าใช้จ่ายอุดหนุน Handset-subsidies ลง
(-) SCB รายงานกำไร 3Q15 ที่ 9 พันล้านบาท -32% ทั้ง y-y และ q-q แย่กว่าเราคาด 8% เพราะ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่โตแค่ 1% แย่กว่าคาด ที่ +10% ส่วนการตั้งสำรองของ SSI ไม่ได้ผิดไปจากคาด ทั้งนี้กำไร 9 เดือน คิดเป็น 72% ของคาดการทั้งปี เราคงคาดการณ์กำไร ปี 2015-16 เรา Roll over ราคาเป้าหมายไปเป็นปีหน้า ที่ 185 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ
(+) KKP รายงานกำไรฯ 923 ล้านบาท +9% y-y,+23% q-q ดีกว่าคาด 23% จากส่วนต่างดอกเบี้ยรับดีกว่าเราคาด เป็น 4.5% VS คาด 4% (เพราะอานิสงค์ดอกเบี้ยลง) ทั้งนี้กำไร 9 เดือน คิดเป็น 79% ของคาดการทั้งปี เราคงคาดการณ์กำไรปีนี-ปีหน้า ราคา TP ปี 16 ที่ 36 บาท เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก SELL เป็น HOLD
(-) TCAP รายงานกำไรฯ 1.35 พันล้านบาท ต่ำคาด 7% จากตั้งสำรอง 1.7 พันล้านบาท VS คาด 1.5 พันล้านบาท เราคงคาดการณ์กำไร ราคาเป้าหมายใหม่ 38 บาท คงแนะนำ Trading buy
(*) TMB รายงานกำไรสุทธิ 3Q15 ที่ 2.82 พันล้านบาท +18% y-y และ +25% q-q กำไรดีกว่าเราคาด 17% และดีกว่าตลาดคาด 22% เป็นผลจากการตั้งสำรองที่ 820 ล้านบาท น้อยกว่าที่เราคาด 1.3 พันล้านบาท โดยกำไรรวม 9 เดือน คิดเป็น 75% ของคาดการณ์กำไรทั้งปี เราคงประมาณการณ์กำไรปี 2015 ที่ 9 พันล้านบาท และปี 2016 ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท และ คงคำแนะนำ Trading buy ราคาเป้าหมายปีหน้า 3.1 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจีนไตรมาสสามโต 6.9% ดีกว่าคาดเล็กน้อย
สำนักงานสถิติจีนเผย ตัวเลขเศรษฐกิจจีนไตรมาสสามโต 6.9% เทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งดีกว่านักวิเคราะห์เฉลี่ยคาดเล็กน้อยที่ 6.8% (แต่หากเทียบรายไตรมาส เศรษฐกิจโต 1.8% ซึ่งต่ำสุดจากปี 2009) โดยธุรกิจภาคบริการขยายตัวได้ดีถึง 8.4% ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ซึ่งดีมากพอที่ลดแรงเสียดทานจากภาคอุตสาหกรรม และ การส่งออกที่หดตัว โดยรัฐบาลจีนกำลังปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศจากเดิมที่ การลงทุน และการส่งออกเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจในขยายตัวมาเป็น การบริโภคภายในประเทศ และภาคบริการ (Bloomberg)

'พาณิชย์' ล็อบบี้ค่ายรถเพิ่มฐานการผลิต-รุกภาคส่งออก
พาณิชย์จับมือค่ายรถเมืองไทยวิ่งตีนขวิดล็อบบี้บริษัทแม่ทั้งญี่ปุ่น-ยุโรป และอเมริกา ขยายฐานการผลิตในเมืองไทย เผยตอนนี้หลายประเทศโดยเฉพาะแถบอาเซียน ต่างส่งเรื่องไปบริษัทแม่ขอเพิ่มกำลังผลิตเต็มเหนี่ยว หวังดันยอดการส่งออก (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)

ครม.ออกม.ปลุกยอดขายบ้านธอส.เด้งรับลูกค้าหนี้สูง 50%
รัฐบาลคลอดมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ให้ ธอส.จัด 1 หมื่นล้านปล่อยกู้คนรายได้ 3 หมื่นซื้อบ้าน พร้อมลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนองเหลือ 0.01% นาน 6 เดือน ทั้งให้ลดหย่อนภาษี 20% สำหรับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้าน ด้าน ธอส.รับลูก ปรับเกณฑ์ภาระหนี้สูงถึง 50% ก็กู้ได้ ส่วนสำนักวิจัยแบงก์พาณิชย์มองต่าง กสิกรไทยคาดกระตุ้นยอดขายได้ดี แต่ไทยพาณิชย์มองฟื้นแค่ระยะสั้น เหตุหนี้ครัวเรือนสูง (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)

Q3 แบงก์เล็กหนี้เสียพุ่ง TISCO รับผลสหวิริยาฯ
กลุ่มทิสโก้เผยไตรมาส 3 กำไร 810 ล้านบาท ลดลง 25.6% เหตุตั้งสำรองหนี้เสียสหวิริยาสตีลที่ทำให้เอ็นพีแอลรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.86% เป็น 3.30% ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายยังเดินตามแผนธุรกิจอย่างระมัดระวัง ส่วนแอลเอชแบงก์ กำไรเพิ่ม 20.8% จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่โตสูง ส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นบางๆ (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)

ดันแผน 2 ช่วยเอสเอ็มอีเข้า ครม.วันนี้ ผนึก 3 กระทรวงเร่งช่วยทุกกลุ่มปั้นเถ้าแก่น้อย
นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะที่ 2 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นรูปธรรม (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

สิ้นเดือนต.ค.ไม่จ่ายค่าต๋ง 'ไทยทีวี' จอดับ 30 วัน
นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บอร์ด กสท.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา มีมติกำหนดมาตรการกับบริษัท ไทยทีวี หากไม่ชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัล งวดที่ 2 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวม 288 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ จะพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

รายงานวันนี้
หุ้น: DTAC คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 88.00
- เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายที่ 88 บาท
- กำไรสุทธิไตรมาส 3/58 ที่ 1.23 พันล้านบาท (ลดลง 52% YoY และ 11% QoQ) สูงกว่าคาด 8%
- เราเชื่อว่ารายได้บริการและกำไรสุทธิผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 3/58 และมีแนวโน้มฟื้นตัว QoQ ในไตรมาส 4/58
- อัพไซด์จะมาจากบริษัทร่วมทุนที่จะเกิดขึ้นระหว่าง DTAC กับ กสท. แนวโน้มเป็นผู้ชนะใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ซและรายได้บริการ 4จีที่จะมาจากการเข้าใช้คลื่นสัมปทาน 1800 เมกะเฮิร์ซ
นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

หุ้น: KKP คำแนะนำ: ถือ ราคาเป้าหมาย (บาท): 36.00
- KKP รายงานกำไรไตรมาส 3/58 ที่ 923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY และ 23% QoQ ซึ่งสูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 23% และ 25% ตามลำดับ
- เรามองว่า KKP จะมีกำไรในไตรมาส 4/58 ลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY จากการสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯที่เพิ่มขึ้น
- เรายังคงใช้ประมาณการผลประกอบการและราคาเป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
- เราปรับคำแนะนำจาก "ขาย" เป็น "ถือ"
นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

หุ้น: SCB คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 185.00
- KKP รายงานกำไรไตรมาส 3/58 ที่ 923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY และ 23% QoQ ซึ่งสูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 23% และ 25% ตามลำดับ
- เรามองว่า KKP จะมีกำไรในไตรมาส 4/58 ลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY จากการสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯที่เพิ่มขึ้น
- เรายังคงใช้ประมาณการผลประกอบการและราคาเป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
- เราปรับคำแนะนำจาก "ขาย" เป็น "ถือ"

นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!

สถานที่ติดต่อ