- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 October 2015 18:13
- Hits: 2135
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น 19 ตุลาคม 2558
Rotations
วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways up แนวรับ 1,410 ต้าน 1,430 จุด จากคาด GDP 3Q15 จีน เช้านี้ ไม่แย่อย่างวิตก
ส่วนปัจจัยที่ต้องตาม การประชุมธนาคารกลางยุโรป (วันพฤหัส) คาดเพิ่มมาตรหนุนยูโรอ่อน กดดันดอลล์แข็งระยะสั้น ส่งผลสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงหุ้นไทย อาจพักตัวลงช่วงบ่าย พุธ-พฤหัส แต่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า (28 ตค.) คาดดอลล์จะกลับมาอ่อนค่าอีก หนุนเงินบาทและค่าเงินภูมิภาคยังมีโอกาสแข็งค่า และคาด นลท.ต่างชาติยังคงพักเงินในภูมิภาค ส่งผลให้หุ้นไทยพักตัวลงจำกัดปลายสัปดาห์นี้ ก่อนลุ้นดีดขึ้นต่อ
ระยะสัปดาห์ แนวรับ 1,400 จุด (หลุด 1400 ควรหยุดเล่นสั้น แล้ว Wait and see) เพื่อขึ้นทดสอบ แนวต้านสำคัญรอบนี้ (ที่เดิม) 1,450 จุด ภายในเดือนนี้
ระยะเดือน (ตค.) หลังจากไม่หลุดแนวรับ 1,340 จุด ส่งผลหุ้นไทยไม่แย่อย่างวิตก กลยุทธ์เราได้แนะนำให้แบ่งพอร์ตเริ่มซื้อคืน 20/30% ตั้งแต่ ปลาย สค. เราคงคำแนะนำ ใครที่ซื้อตาม พิจาณาเก็บเงินสดส่วนที่เหลือรอซื้อเพิ่มเมื่อปรับฐาน หรือ ขายเล่นสั้น แล้วซื้อเล่นใหม่ กลุ่มเด่นที่ลงแล้วน่าซื้อ 1) กลุ่มเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (หุ้นอุปโภค บริโภค และ สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก TSR ICHI MTLS SAWAD GL HMPRO GLOBAL ฯลฯ) 2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง วางระบบฯ 3) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
หุ้นแนะนำวันนี้ SVOA (ราคาหุ้นเทรดต่ำกว่ามูลค่าบัญชี และเทรดต่ำกว่ามูลค่าตลาดรวมของบริษัทฯในเครือที่ถืออยู่ทั้งหมด ได้แก่ LIT IT SPVI) หุ้นแนะนำจากปัจจัยทางเทคนิค BIGC (รับ 199.5 บ. ต้าน 206 บ.) ROBINS (รับ 38.5 บ. ต้าน 40.5/41 บ.)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+/-) กลุ่มบ้าน เรา Roll over ราคาเป้าหมายหุ้นกลุ่มบ้านไปเป็นปี 2016 โดยหุ้น Top buy ในปีหน้า ได้แก่ ANAN LH LPN ส่วนคาดการกำไร 3Q15 คาด บจ.รายงานกำไรโตเด่นสุดในกลุ่มได้แก่ LPN คาดกำไร 954 ล้านบาท +70% y-y และ +16% q-q รองลงมาได้แก่ ANAN คาดกำไร 203 ล้านบาท +47% y-y และ +181% q-q (อนึ่งไม่รวมรายการกำไรพิเศษจากการขายที่ดิน 3Q14) ส่วน AP และ SIRI คาดกำไรสุทธิจะโดสูงจากกำไรพิเศษการขายที่ดิน คาด Valuation ณ.ตอนนี้ ราคาหุ้นที่ PEปี 16 ซื้อขาย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ปี 2006-14 ได้แก่ QH AP LH PS และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ SIRI SC (แม้ PE ถูกแต่ ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเทรดระหว่างปี 06-14 เราแนะนำเพียงเก็งกำไร)
(+) รายงานเรตติ้งทีวีประจำเดือน กย.พบช่องของ GRAMMY ดีขึ้นมากสุด และเราคาดดีขึ้นต่อเนื่องในเดือน ตค. GRAMMY ONE’s led MoM TV ratings growth in September (0.247, up 14% MoM). Following were GMM25 (0.089, up 13% MoM). RS (0.502, up 9% MoM) MONO’s rating inched up (0.326, up 6% MoM)
WORK rating slightly dropped 1% MoM to 0.716, BEC’s HD (1.798, down 5% MoM) and MCOT (0.211, down 1% MoM). เรายังคงชอบ WORK และ RS เป็น Top pick และ สำหรับการลงทุน 12 เดือน ขึ้นไป Top pick ได้แก่ GRAMMY
หุ้นมีข่าว
(+) HMPRO GLOBAL (ตบแต่ง ต่อเติม บ้าน) ธุรกิจบ้านมือสองเชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ช่วยบรรเทาตลาดซบ บสก.คัดทรัพย์เสนอขาย (ที่มา โพสต์ทูเดย์)
(+) IRPC (ที่มา ข่าวหุ้น) ลุ้นกำไร 3Q15 ทะลุ 800 ล้านบาท จากขาดทุนสต็อกไม่เยอะอย่างที่วิตก และ ยังมีเงินชดเชยประกันงวดสุดท้าย 850 ล้านบาท ชดเชยผลขาดทุนสต็อกน้ำมัน
(+) COM7 เริ่มขาย IPhone 6s อย่างเป็นทางการ 30 ตค.นี้
(+) SYNEX (ที่มา ทันหุ้น 19 ตค.) ส่งสัญญาณกำไร 3Q15 ราว 80 ล้านบาท โตแรงกว่า 30% y-y จาก 2Q14 กำไร 61 ล้านบาท / เราคาดกำไร 3Q15 จะมี Positive surprise ต่อตลาด (ตัวเลขกำไรมีแนวโน้มดีกว่าตลาดคาด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนัดประชุมนักวิเคราะห์ชี้แจงข้อมูลกำไร 3Q15 ปลายเดือนนี้
(-) กลุ่มมือถือ: ทศท.เตรียมประชุม 20 ตค. ขอศาลคุ้มครอง งดประมูลคลื่น 900MHz คาดกดดันราคาหุ้น ADVANC INTUCH มากสุด (ที่มา มติชน)
(-) KTB ธปท. เผยเตรียมแนวทางหารายได้อื่นๆ ไว้หลายแนวทาง เพื่อนำมาล้างหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) ทั้งการขายสินทรัพย์ที่คดีจบแล้ว รวมถึงขายหุ้นของธนาคารกรุงไทยหากราคาหุ้นดีพอ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าจะดำเนินการเมื่อไร (ที่มา มติขน 17 ตค.)
(+) รัฐบาลเตรียมดัน "บ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย" ดึงกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาฯ ลงขันลักษณะ "โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์" สร้างบ้านในพื้นที่ราชพัสดุ-รฟท.ทั่วประเทศ ราคาไม่เกิน 5 แสน เจาะกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่น ด้าน ผู้ประกอบการขานรับนโยบาย เตรียมหาข้อสรุปใน 1 เดือน ชี้มาตรการอสังหาฯ ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายปีนี้พุ่ง 13% (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(0) กลุ่มเหล็ก BSBM MILL CSP ฯลฯ กมอ.ถก 21 ต.ค.นี้ ประกาศมาตรฐาน เหล็กเส้นใหม่ คาดมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า หวังแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมและลดผลกระทบผู้ประกอบการในประเทศ หลังเหล็กจีนราคาถูกตีตลาด (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ก.ล.ต.เตรียมประกาศเกณฑ์เฮดจ์ฟันด์ ไตรมาสแรกปี 2559 พร้อมพิจารณาให้โยกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าอาร์เอ็มเอฟได้ กรณีลาออก-เกษียณก่อนอายุ คาดเริ่มใช้ พ.ย.นี้
(+) NDRC คณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปฯ เผย 9 เดือนแรก อนุมัติงบลงทุนไปแล้วกว่า 1.81 ล้านล้านหยวน คาดหนุน GDP 3Q15 ที่จะประกาศวันจันทร์นี้ โตได้ไม่น้อยกว่า 6.8% ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาด
(-/+) วันจันทร์ US NAHB housing index, จีน GDP 3Q15 คาด +6.8% ลงจากครั้งก่อน 7% และ Industrial production (กย.) คาด +6% จาก 6.1% y-y
(+) อังคาร US Housing starts (กย.) คาด +1142k จาก 1126k +1.4% จาก -3%, ไต้หวัน ส่งออก กย.คาด -6.6% จาก -8.3%
(0) พุธ ธนาคารกลางแคนาดา คาดคงดอกเบี้ย 0.5%, ญี่ปุ่น ส่งออก กย.คาด +0.1% จาก +3.1% y-y
(-) พฤหัส US ยอดขายบ้านเก่า กย.คาด +0.9% จาก -4.8% m-m, ประชุมธนาคารกลางยุโรป คาดคงดอกเบี้ย 0.05%, ฮ่องกง CPI กย.คาด +2.1% จาก +2.4%
(+) ศุกร์ EU PMI composite ตค.คาด 53.5 จาก 53.6 PMI mfg 51.8 จาก 52 PMI service 53.5 จาก 53.7, เกาหลีใต้ GDP 3Q15 คาด +2% จาก +2.2%, มาเลเซีย CPI กย.คาด +2.9% จาก 3.1% ไต้หวัน Industrial production กย. คาด -4.8% จาก -5.5%
(+) รายงานโบรกเกอร์ต่างชาติ (บาร์เคลย์ แคปิตอล, โกล์ดแมน แซค, มอร์แกนฯ) เริ่มกลับมาแนะซื้อหุ้นไทยตั้งแต่ปลายเดือน กย. สอดคล้องกับ มุมมอง ธปท.คาด กระแสเงินทุน ระยะสั้น ไหลเข้าเอเชีย รวมไทย หลังตลาดคาดเฟดมีโอกาสชะลอขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ส่งผลนักลงทุนไล่ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงคืน: ส่วน โนมูระ คาดเงินทุนจากญี่ปุ่น มีโอกาสไหลเข้าตลาดอาเซียน ผ่านทั้งการ M&A, การลงทุนโดยตรง (FDI) และ การลงทุนในตลาดหุ้น โดยหุ้นที่มองว่ามีโอกาสเข้าลงทุน ได้แก่ อาหาร (TUF CPF SAPPE CBG ICHI) พลังงานทดแทน นาโนไฟแนนซ์ (SAWAD MTLS THANI) แบงก์ (LHBANK) และหุ้นที่ติดโผอื่นๆ EA EGCO MINT SCCC AMATA BEAUTY KAMART
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ชี้ ธ.ค. เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ย จะเห็นดอลล์ร่วงบาทแข็งค่า
แบงก์สแตนชาร์ต จับตาเดือนธันวาคมชี้ชะตาค่าเงินบาท ระบุโอกาส 50% เฟดคงดอกเบี้ยต่ำลากยาวถึงปี 59 เตือนผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยงค่าเงินหลังกลับทิศทางแข็งค่า ลั่นมีโอกาสหลุดต่ำกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯส่วนเศรษฐกิจปีหน้ากระเตื้องแตะ 4% แรงขับเคลื่อนภาครัฐจูงเอกชนลงทุนตาม (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
เงินร้อนพักในบอนด์สั้น 5.2 หมื่นล้านบาท
สมาคมตลาดตราสารหนี้ฯ เผย 12 วัน ต่างชาติโยกเงินเข้าลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของแบงก์ชาติ 5.2 หมื่นล้านบาท คาดหาผลตอบแทน 2 ต่อ กำไรจากค่าเงิน-ราคาตราสารหนี้ ด้านหุ้นกู้เอกชนคาดทั้งปีเป็นไปตามเป้ามีมูลค่าการระดมทุน 5.2 แสนล้านบาท ปีหน้าคาดรายกลางเล็กแห่ออกหุ้นกู้ล็อกต้นทุนยาว (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ลงขันผุดอินฟราฯฟันด์กองใหญ่ คลังปิ๊ง! ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับอุ้มคนชรา
"อภิศักดิ์" เผยเตรียมคลอดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลค้ำประกันรายได้ช่วงแรกหวังดูดนักลงทุน ด้านปลัดคลังเผย สศค.เร่งพิจารณาแนวทางจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ หวังอุ้มคนชรา 6-8 แสนล้านต่อปี เล็งดึงประชาชนที่ไร้สังกัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าภาคบังคับ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ทริสส่อง6หุ้นอสังหาเรตติ้งต่ำ-โบรกชู3บจ.แววดี
ทริสเรทติ้งส่งซิกหุ้น "อสังหาฯกลาง-เล็ก" เรตติ้ง BBB ส่อแววเสี่ยง เผยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จล้นตลาด 19 ราย ยอดรวมสูงกว่า 4.3 แสนล้านบาท ฟากโบรกฯ วิเคราะห์ ชี้มาตรการรัฐกระตุ้น อสังหาฯฟื้น แนะ 3 หุ้นพื้นฐานการเงินดี น่าลงทุน "AP-PS-QH" (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
แบงก์เล็งหั่นดอกเบี้ยสู้ ธอส. ชี้ตลาดอสังหาฯ-สินเชื่อบ้านโค้งสุดท้ายกลับมาคึกคัก
แบงก์ประเมินผลกระทบมาตรการอสังหาฯ ชี้ฟื้นตลาดปลายปีหนุนสินเชื่อบ้านกลับมาคึกคัก หลังลูกค้าชะลอโอนรอมาตรการบังคับใช้ ไทยพาณิชย์แนะกำหนดรายได้ ขั้นต่ำให้ชัดหวั่นผิดวัตถุประสงค์ช่วยผู้มีรายได้น้อย รับลูกค้าทับซ้อนบางส่วน โดยเฉพาะผู้มีรายได้ 3 หมื่นต่อเดือน กรุงศรีเล็งออกแคมเปญหั่นราคาสู้ศึกเน้นลูกค้าดี-หนี้น้อย (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
