- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 October 2015 18:41
- Hits: 1433
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA +217.00, NASDAQ +87.25, S&P +29.62, FTSE +69.06, CAC +66.26 และ DAX +148.95 ภายใต้ปัจจัยหนุนจาก (1) หุ้นกลุ่มธนาคาร หลังซิตี้กรุ๊ป อิงค์ เปิดผลประกอบการ – 3Q/58 มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 50%yoy อยู่ที่ 4.29 พันล้านUSD หรือ 1.35 USDต่อหุ้น หลักๆ จากค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่ลดลง ซึ่งดีกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.28 USDต่อหุ้น และ (2) ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดลดลง 7,000 ราย อยู่ที่ 255,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี และเป็นระดับที่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนแล้ว เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง
.....ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป จาก (1) ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค เปิดเผยยอดขาย – 3Q/58เพิ่มขึ้น 5.7%จากยอดขายไอศกรีมปรับตัวสูงขึ้น และธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในตลาดเกิดใหม่ แม้เศรษฐกิจในบางประเทศชะลอตัวลงบ้างก็ตาม เช่นบราซิล จีน และรัสเซีย และ (2) กระแสคาดการณ์ว่าเฟด จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้
.....ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน พ.ย. -US$0.26 อยู่ที่ US$46.38 ต่อบาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบล่าสุด เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 468.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน และมากกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตามการปรับลดลงเป็นไปอย่างจำกัด จากตัวเลขแรงงานของสหรัฐฯ ข้างต้น
.....ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. +US$7.7 อยู่ที่ US$1,187.5 ต่อออนซ์ ภายใต้คาดการณ์เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ จากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) – กย. ลดลง 0.2%MoM ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +918 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -101,357 ล้านบาท (ปี’57 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : ตามตลาดต่างประเทศ? คาดยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่คาดอาจเป็นไปอย่างจำกัดหลังขึ้นมาในระดับหนึ่งวานนี้ ภายใต้ปัจจัยเดิมที่มีน้ำหนักเป็นบวกอยู่ โดยเฉพาะมุมมองในเชิงบวกและสนับสนุนต่อประเด็นที่เฟดยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีความผันผวน อย่างไรก็ตามอาจได้รับปัจจัยลบบ้างจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยเฉพาะของจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่ค้า แต่คาดมีความเป็นไปได้ที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม? หลังที่ผ่านมาพยายามฟื้นฟูความเชื่อมั่น เพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการผ่อนคลาย ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) และอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
…..ส่วนทางด้านประเด็นในประเทศ คาดได้รับปัจจัยบวก (1) Fund Flow ล่าสุดต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ ด้วยมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ดีกว่าภูมิภาคส่วนใหญ่ ขณะที่เงินบาทยังแข็งค่าจากช่วงสัปดาห์ก่อน (เคลื่อนไหวในช่วง 36.50 บาท) คาดในระยะสั้น Fund Flow ยังไหลเข้ามาได้บ้าง และ (2) การเร่งรัดเปิดประมูลโครงการต่างๆ ที่คาดส่งผลดีต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ขณะที่แนะจับตากลุ่มพลังงาน ที่คาดมีแรงเก็งกำไรตามราคาน้ำมัน
....โดยยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, PTTGC, TOP และ BCP จะได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในช่วง 3Q/58 แต่เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น ITD, STEC, TRC และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 35.27– 35.29 แข็งค่าขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 36.50 บาท (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น TASCO และ VNG เป็นต้น (5) กลุ่มโรงแรม (CENTEL) และหุ้นกลุ่มสายการบิน (เช่น AAV, BA) หลังสถานการณ์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มทรงตัว และคาดดีขึ้น โดยเฉพาะช่วง High season ในช่วง 4Q/58 (6) กลุ่มสื่อสาร (ADVANC) หลัง กสทช. จะเปิดประมูลใบอนุญาต 4G คลื่นความถี่ 1,800 MHz และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) ในวันที่ 11/11/58 และ12/11/58 (จากเดิม 15/12/58) ตามลำดับ และ (7) เข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงาน – 3Q/58 โดยเริ่มจากกลุ่มธนาคาร ประมาณกลางเดือนนี้ คาดอาจกดดันภาพรวมตลาดฯ ภายใต้ความกังวลปัญหา NPL’s
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.04 อยู่ที่ 2.02% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) -1.98 อยู่ที่ 16.05
หุ้นแนะนำ : SIRI
ประเด็นที่ต้องติดตาม (16 - 19 ตค.’58)
16/10/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) การผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต - กย. (2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วง
ต้น- ตค.(3) เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติ - สค.
19/10/58 : จีน เปิดเผย GDP – 3Q/58 (คาดว่าขยายตัว 6.8% ซึ่งคาดเป็นระดับต่ำสุดนับแต่ 1Q/52)
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
