- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 October 2015 17:47
- Hits: 1757
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> AOT, CK, DTAC, KCE
Stock S R Comment
AOT 290.00 300.00 เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว
CK 27.75 29.50 โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง ลุ้นงานประมูลรถไฟทางคู่ปลายปีนี้
DTAC 57.00 59.50 Downside ต่ำ อานิสงส์ประมูล 4G
KCE 60.00 63.00 แนวโน้มผลประกอบการ 3Q58 New High
FOMC members need to be monitored
EYG : เราได้ทำการ Update เป้าหมายของ SET Index ล่าสุดด้วยโมเดล Earning yield gap โดยใช้ตัวแปร Bond yield สหรัฐฯ 10 ปีที่ 2.09% และ EPS คาดการณ์ของ SET Index ปี 2016 ที่ 106.05 บาท พบว่าได้เป้าหมายที่ระดับ 1412 จุดซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับดัชนีปัจจุบันแล้ว ดังนั้นมองว่ากลยุทธ์ "ทยอยขายทำกำไร" น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในช่วงนี้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ Bond yield สหรัฐฯจะปรับตัวลดลงอีกในระยะสั้นเริ่มเป็นไปได้ยาก หลังจากตลาดได้มีการ Price in ประเด็นการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปมากแล้วในสัปดาห์ก่อน
Fed : จากการที่ตลาดให้ความสำคัญกับทิศทางของนโยบาย Fed ในช่วงนี้ ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่ถ้อยแถลงของคณะกรรมการ FOMC แต่ละท่าน ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีทั้งหมด 3 คนได้แก่นาย Dennis Lockhart, Charles Evans, William Dudley เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
Fund flow : นักลงทุนต่างชาติเดินหน้า Long สุทธิในตลาดล่วงหน้าเป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน โดยมีระดับการ Long สะสมช่วง 9 วันที่ผ่านมาที่ 74,000 สัญญา อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าว Open interest ได้มีการปรับตัวลดลง 44,000 สัญญา สะท้อนว่าการ Long โดนส่วนใหญ่เป็นการปิดสถานะ Short ที่ผ่านมา ยังไม่ได้เป็นการเปิดสถานะใหม่อย่างเต็มตัว
กลยุทธ์การลงทุน : คาด Upside ของ SET Index เริ่มจำกัดอิงจากโมเดล Earning yield gap ของเรา จึงแนะนำ "ทยอยขายทำกำไร" ที่ระดับดัชนีเหนือแนวต้านของเราเดือนนี้ที่ 1410 จุด อย่างไรก็ดีสัญญาณ Fund flow ที่อยู่ในเกณฑ์ดีคงจะเป็นปัจจัยช่วยประคับประคองดัชนีเอาไว้ได้ส่วนหนึ่ง มองหุ้นแนะนำ 18 บริษัทในบทวิเคราะห์ Big Picture ประจำเดือนนี้จะยังคง Outperform ตลาดได้ต่อไป
แนวรับ 1,385 แนวต้าน 1,433
บทวิเคราะห์วันนี้ :
TCAP (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท) คาดกำไร 3Q58 ยังแกร่ง แม้สำรองเพิ่มขึ้น
TISCO (ถือ ราคาเป้าหมาย 41 บาท) กำไร 3Q58 ดีกว่าคาด แต่ยังคงมุมมองเดิม แนะนำเพียง "ถือ"
Today's Event :
PAE XR 1:2.5 @ 0.15 บาท
SENA XR 3.335:1 @ 2.10 บาท
CSS ลูกหุ้นเข้า 9,923,362 หุ้น
AJD ลูกหุ้นเข้า 83,441,139 หุ้น
TPOLY ลูกหุ้นเข้า 92 หุ้น
SCB ลูกหุ้นแปลงสภาพเข้า 50,000 หุ้น
FPI ลูกหุ้นเข้า 101,000 หุ้น
BROOK ลูกหุ้นเข้า 1,724,220 หุ้น
COLOR ลูกหุ้นเข้า 430,051 หุ้น
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
