- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 08 October 2015 17:25
- Hits: 1686
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ลดความแรง
Stock of the town : DTAC HPT
หุ้นแนะนำพิเศษ : SIRI
หุ้นเด่นรายวัน : TFG TVT
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตามแรงซื้อกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นแรง ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติพลิกกลับเป็นฝั่งซื้อสุทธิ หนุนให้ SET ปิดบวกที่ 1,393.66 (+22.97 จุด) Volume 4.9 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net +1,119 ลบ. , Net Long TFEX 13,070 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ คาดจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
+ คาดการณ์ FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
+/- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 48.04 USD/Barrel เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาด
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน (ELA) แก่ภาคธนาคารของกรีซสู่ 8.79 จาก 8.89 หมื่นล้านยูโร หลังภาวะการเงินฟื้นตัว
+ กสทช.ย้ำเดินหน้าประมูล4G เร่งเลื่อนวันประมูลคลื่น 900 เป็นพ.ย.จากเดิม 15 ธ.ค. 58
- IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้ลงสู่ 3.1% และปีหน้าลงสู่ 3.6% และเตือนว่าตลาดเกิดใหม่เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกขณะนี้เนื่องจากบริษัทเอกชนได้ก่อหนี้จำนวนมาก ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์จีนจะออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมรวมถึง Fund Flow นลท.ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy หุ้นและ TFEX เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีดีดตัวขึ้นแรงจนใกล้แนวต้านสำคัญ 1,400 จุดทำให้อาจมีแรงขายลดความเสี่ยงลง ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,380 - 1,400 จุด
** วันนี้ติดตามรายงานการประชุม FED ประจำวันที่ 16-17 ก.ย. ว่าจะมีการแถลงทิศทางเศรษฐกิจรวมถึงอัตราดอกเบี้ยอย่างไร
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART
- กลุ่มขนส่งและโรงแรม (AOT CENTEL MINT) เข้าสู่ High season การท่องเที่ยว
- กลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGC TOP ) ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- ตลท. โรดโชว์ 10 หุ้น AMATA-CPN-GUNKUL-INTUCH-IRPC-KTB-KTC-NOK-PLANB-SAWAD ที่สหรัฐอเมริกา ช่วงวันที่ 7-8 ต.ค.นี้
หุ้นแนะนำพิเศษ
SIRI ราคาปิด 1.77 บาท ราคาพื้นฐาน 2 บาท
- คาดกำไร 3Q58 สูงสุดในปี 58 จากที่มียอดขายรอโอน (backlog) ราว 1-1.1 หมื่นล้านบาทโดยมีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งในกทม.และต่างจังหวัด 5 โครงการมูลค่ารวม 8 พันล้านบาท
- คาดกำไรปี 2558 ที่ 3.3 พันลบ. (+19% YoY) จากยอดจอง presale 8 เดือนแรก 1.93 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 58% ของเป้าทั้งปีที่ 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำได้ตามเป้าจากแผนเปิดขายโครงการใหม่ใน Q4 มากถึง 10 โครงการมูลค่า 2.1 หมื่นลบ.
- P/E 7.3 P/BV 1.0 และDiv สูงราว 6.5%
หุ้นเด่นรายวัน
- TFG (ราคา IPO 9 ราคาเหมาะสมตาม consensus 3.15 - 3.28 บาทสำหรับปี 59) บมจ.ไทยฟู้ดส์กรุ๊ปผู้ผลิตอาหารครบวงจร เนื้อไก่ เนื้อหมู และอาหารสัตว์จะเริ่มซื้อขายในหมวดอาหารวันนี้เป็นวันแรกด้วยเกณฑ์ Market Cap. สูง ในช่วง 1H58 ขาดทุน 929 ล้านบาทมีผลขาดทุนสะสม 799 ล้านบาท (ที่มา : อินโฟเควสท์)
- TVT (ราคาปิด 2.32 ซื้อเก็งกำไร) โบรคคาดไตรมาสที่ 3 ของปีนี้โตกว่า 37.3% และผลงานขึ้นสูงสุดในไตรมาสสุดท้าย หลังออนแอร์ละครเพิ่ม 2 เรื่อง ปิดดีล M&A (ที่มา:ทันหุ้น)
ปัจจัยบวก
(+) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ "Aaa" ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในการจัดอันดับของมูดี้ส์ ขณะที่แนวโน้มมีเสถียรภาพ
(+) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน (ELA) สู่ระดับ 8.79 หมื่นล้านยูโรแก่ภาคธนาคารของกรีซในวันนี้ จากระดับ 8.89 หมื่นล้านยูโรก่อนหน้านี้ ซึ่ง"การลดวงเงิน 1 พันล้านยูโรดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินของกรีซที่ดีขึ้น
(+) กสทช.เร่งเครื่องประมูล 4จี คลื่นความถี่ 900 ให้เร็วขึ้น ตั้งเป้าให้เรียบร้อยทั้ง 2 คลื่นในเดือนพฤศจิกายน กทค.เร่งประชุมสรุปให้ชัดเจนในสัปดาห์หน้า
(+) ก.คลังชงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ถึงมือ "สมคิด" ลุ้นไฟเขียวตามข้อเสนอทั้งลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเหลือ 0.01% หวังเข้าครม.เดือนตุลาคมนี้ ดึงธอส.อัดสินเชื่อปล่อยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางซื้อบ้านวงเงิน 1 หมื่นล้าน ด้านฯ เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น
(+) กระทรวงคมนาคมเล็งปรับกรอบเวลาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 19 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 1.77 ล้านล้านบาทให้กระชับขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
(+) ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย 3Q58 ว่ามีค่าเท่ากับ 52.2 สูงกว่าค่ากลาง และปรับเพิ่มขึ้นจาก 2Q58 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 50.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้ามีค่าเท่ากับ 66.3 ปรับลดลงจาก 2Q58 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 67.8 ทั้งนี้ความคาดหวังในอนาคตโดยภาพรวมยังดีอยู่ โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังมาตรการกระตุ้นภาคที่อยู่อาศัยที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม
ปัจจัยลบ
(-) เยอรมนีรายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ร่วงลง 1.2% ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% เนื่องจากผลผลิตสินค้าประเภททุนปรับตัวลดลงอย่างหนัก เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่า ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีกำลังขาดแรงขับเคลื่อน และยังสะท้อนว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและภาวะถดถอยในตลาดของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานั้น กำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอรมนี
(-) ฮาลิแฟกซ์ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยของอังกฤษ เปิดเผยว่า ราคาบ้านในอังกฤษเดือนก.ย.ปรับตัวลง 0.9%MoM สู่ระดับเฉลี่ย 202,859 ปอนด์ (ราว 308,995 ดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ราคาบ้านใน 3Q58 ปรับตัวขึ้น 2%QoQ อย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าราคาบ้านจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปลายปีนี้ เนื่องจากรายได้เฉลี่ยฟื้นตัว ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์
(-) รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนญี่ปุ่น ร่วงลง 5.7% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 7.594 แสนล้านเยน
(-) กรมบัญชีกลางเผยปีงบงบประมาณ 2558 (ต.ค.57 - 30 ก.ย.58) เบิกจ่ายงบลงทุนพลาดเป้า เบิกจ่ายเงินในภาพรวมได้ 2,378,115 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี เนื่องจากโครงการลงทุนของภาครัฐในบางโครงการมีงบลงทุนสูง จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ บางรายการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทบทวนราคาค่าก่อสร้างใหม่ เพราะต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลลดลง ทำให้ส่วนราชการต้องจัดทำราคากลางใหม่
(-) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุเตือนว่า ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกขณะนี้อยู่ที่ตลาดเกิดใหม่ ซึ่งบริษัทเอกชนได้ก่อหนี้จำนวนมาก ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
(-) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 461 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรล
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 8 ต.ค. ตลท.จัดงาน "Thailand's New Economy" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา / สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลง"ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน"ประจำเดือน
- 8-10 ต.ค. รมช.คลัง จะเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก-IMF ที่เปรู
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค / ศูนย์วิจัยทองคำแถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน
- สัปดาห์ที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- 15 ต.ค. ตลท.ประกาศรายชื่อบจ.ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก THSI INDEX ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แล้ว 13 บริษัท จะถูกจัดอันดับอยู่ใน THSI โดยอัตโนมัติ ได้แก่ PTT PTTEP PTTGC TOP SCC ADVANC AOT BANPU CPF CPN IRPC MINT และ TUF
- 15 ต.ค. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
- 21 ต.ค. กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบ Q3 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อ สินเชื่อเติบโตเล็กน้อย
- 30 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 16 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายของบจ.ในการส่งงบ Q3 แบบสอบทาน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- จับตาว่าธนาคารกลางจีนอาจจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) จากที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเศรษฐกิจจีนอ่อนแรงต่อเนื่อง รวมถึงสภาพคล่องระยะสั้นที่ตึงตัวอันจากการแทรกแซงตลาดการเงินก่อนหน้านี้
- 8 ต.ค. สหรัฐเปิดเผยสินเชื่อผู้บริโภคเดือนส.ค./ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
- เยอรมนีเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนส.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนส.ค.
- 9 ต.ค. (ช่วงเช้า) สหรัฐรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำวันที่ 16-17 ก.ย. / ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ย./สต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนส.ค.
- 12 ต.ค. ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนก.ย./ เปิดเผยยอดการปล่อยกู้ภาคธนาคารเดือนก.ย.
- 13 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย./ ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.
- 22 ต.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- 27-28 ต.ค. กำหนดประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 122.10 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,912.29 จุด พุ่งขึ้น 122.10 จุด หรือ +0.73% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,995.83 จุด เพิ่มขึ้น 15.91 จุด หรือ +0.80%
- ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,791.15 จุด เพิ่มขึ้น 42.79 จุด หรือ +0.90%
- เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำวันที่ 16-17 ก.ย. ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX - 0.72 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 72 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 47.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ รายงานของ EIA ยังระบุว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
