- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 23 September 2015 18:28
- Hits: 3148
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น 23 กันยายน 2558
เริ่มกระชับพอร์ตอีกครั้ง
เมื่อวานนี้ดัชนีฯ ลงหลุด 1,380 จุด นำลงโดย แบงก์ สื่อสาร-มือถือ, พลังงาน, ค้าปลีก-ห้าง จนดัชนีฯเกิดสัญญาณลบทางเทคนิค (ไม่ผ่าน 1,400 จุด และสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์)
เล่นรอบ แนะ เริ่มชะลอการเล่นเก็งกำไร จากสัญญาณทางเทคนิคเสี่ยงหลุด 1,370 จุด แนวโน้มจะเปลี่ยนกลับมาลงรอบใหม่
ปัจจัยหนุนตลาดยังคงเป็น ความหวัง Window dressing, เมื่อวาน ครม.ผ่านแผนกระตุ้นการลงทุนผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แต่ผิดหวัง ครม.ทีมเศรษฐกิจยังไม่แตะมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และ การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน) / ส่วนปัจจัยลบ วันนี้รอดู Flash PMI จีน ตลาดคาดยังไม่ดีขึ้น (หากดีกว่าคาดที่ 47.6 อาจพลิกให้หุ้นเอเชียบวก), หุ้นกลุ่มยานยนต์ในตลาดหุ้นโลกปรับลงแรงฉุดดัชนีหุ้นเยอรมนี ฝรั่งเศส และ สหรัฐฯ จากข่าว โฟล์คสวาเกน แจ้งข้อมูลเท็จมาตรฐานไอเสียรถยนต์
ระยะเดือน (กย.) แนวรับ (Stop loss) 1,340/1,350 จุด แนวต้านบริเวณ 1,400 จุด หลังจากหุ้นไทยลงตามคาดเมื่อเดือน สค. และแนะแบ่งพอร์ตเริ่มซื้อคืน 20/30% (แนะมาตั้งแต่ ปลาย สค.) เน้น แบงก์, ค้าปลีก, รับเหมา, โรงแรม และหุ้นที่ลงแรงก่อนหน้านี้ ใครที่ซื้อตามแล้วถือลุ้นแล้วรอซื้อเพิ่ม หรือ แบ่งขายเล่นสั้น แล้วรอซื้อเล่นใหม่
หุ้นแนะนำ PLANB (ดูรายงานวันนี้)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) PLANB ข่าวซื้อ Maxview media ซึ่งดำเนินกิจการป้ายโฆษณา LED 19 ป้าย และ 3 บิลบอร์ด อยู่ในพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ ข่อนแก่น สุราษฎร์ นนทบุรี ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ สมุย โดยการซื้อครั้งนี้ ค่อยข้างถูกที่ PBV เพียง 1.4 เท่า จากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 3.8 เท่า และ Maxview เป็นบริษัทฯที่มีเงินสดในมือสูงถึง 747 ล้านบาท เรามองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และ จะเพิ่มกำไรในปีนี้ราว 1% และ เพิ่มกำไรระยะยาว ราว 2% โดยเฉลี่ย เรายังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.10 บาท
(+) SAMART ร่วมลงทุนกับ PSTP (Power Solution Tech.) โดย SAMART ถือหุ้นผ่าน Samart U Tran ในสัดส่วนการลงทุน 80% และ ที่เหลือ เป็นของ PSTP / เราคาด SAMART จะร่วมยื่นขอ PPA โซล่าร์หน่วยงานราชการในวันที่ 1-10 พย.นี้ และ คาดว่าจะประกาศผู้ได้ PPA ในวันที่ 24 ธค. เราคาดว่า SAMART จะได้ PPA ราว 20MW ภายใต้สมมุติฐานนี้คาด SAMART จะรับรู้รายได้/ปี 128 ล้านบาท และ กำไรฯ 80 ล้านบาท เรายังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 33 บาท ยังไม่รวมกำไรจาก โซลาร์ฟาร์ม
หุ้นมีข่าว
(-) AOT: DSI เร่งสอบคดีฟอกเงิน คดีกรุงไทยปล่อยกู้ให้บริษัทกฤษดามหานคร พบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มกฤษดามหานครไปซื้อหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด โดยใส่ชื่อเจ้าของหุ้นเป็นพนักงานของบริษัทฮาวคัม ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีนายพานทองแท้ เป็นเจ้าของ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(+) AOT รับทรัพย์เพิ่ม 120 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า เริ่มใช้กับผู้ซื้อตั๋วหลังวันที่ 1 ตค.และ เดินทางหลังวันที่ 1 ธค.58 / รายได้จาก APPS 35 บาท/คน/เที่ยว (รายได้นี้จะแบ่งกันกับกลุ่ม SAMART SAMTEL ด้วย) อยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่แล้ว (ข่าวหุ้น)
(-) ADVANC (ที่มาแนวหน้า) เมื่อวานสหภาพ ทีโอที ยื่นหนังสือเร่งรัดหนี้กับ AIS ต่อ รมว.ICT ตามคำพิพากษาของศาล เรื่องการแก้สัญญาครั้งที่ 6-7 ผิด กม.
(+) KOOL หุ้นน้องใหม่ เข้าเทรดวันนี้ IPO 1.80 บาท
(+) SAMART (ที่มา ตลท.) ร่วมลงทุนทำธุรกิจ โซลาร์ฟาร์ม และจะยื่นขอ PPA โซล่าร์สหกรณ์หน่วยงานราชการ ล็อตแรก 600MW ด้วย / คาดได้ PPA อย่างน้อย 30MW
(+) UWC ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มี PPA adder 0.30 บาท. ขนาด 9.9MW ที่โคราช มูลค่า 525 ล้านบาท (ทันหุ้น)
(+) PLANB (ที่มาทันหุ้น) ซื้อกิจการ แม็กซ์วิวมีเดียกรุ๊ป ถือหุ้น 85% ใช้เงินลงทุนราว 121 ล้านบาท
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ตลท.ร่วมกับภาคเอกชน จัด ปาฐกถาพิเศษ เชิญ รมว.คลัง อภิศักด์ แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ตลาดการเงินไทย เดินหน้าเศรษฐกิจไทย วันที่ 28 กย.นี้
(+) ครม.อนุมัติแผนส่งเสริมการลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผ่านคลัสเตอร์เป้าหมาย 6 กลุ่ม แบ่งเป็น ซุปเปอร์คลัสเตอร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ยานยนต์และชิ้นส่วน 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ดิจิตอล ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา, อยุธยา, ปราจีนฯ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปทุมธานี, เชียงใหม่ และภูเก็ต กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์ เกษตรแปรรูปและสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(0/+) พุธ EU PMI composite (กย.) คาด +54.1 จาก 54.3, จีน Flash PMI (Caixin) ภาคการผลิต กย.คาด 47.6 จาก 47.3, ฟิลิปปินส์ ดุลการค้า กค.คาด US$bn-0.6, มาเลเซีย CPI สค. คาด +3% จาก +3.3% y-y, สิงคโปร์ CPI สค.คาด -0.4%, ไต้หวัน Industrial production (สค.) คาด -2.9% จาก -3%
(-) พฤหัส US ยอดขายสินค้าคงทน (สค.) คาด -2.3% จาก +2.2%, US ยอดขายบ้านใหม่ (สค.) คาด +5.51 แสน จาก 5.07 แสน, เยอรมนี Ifo Business climate คาด 107.9 จาก 108.3, ธ.กลางฟิลิปปินส์ คาดคงดอกเบี้ย 4%
(+) ศุกร์ US GDP 2Q15 3rd คาด +3.7% q-q ar. (คงที่), สิงคโปร์ Industrial production (สค.) คาด -5% จาก -6.1% y-y
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สรุปผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่แนะนำ
ชื่อหุ้น วันที่เริ่มแนะนำ ราคาเปิด ณ.วันที่เริ่มแนะนำ ราคาสูงสุดนับจากวันที่แนะนำ ราคาปิดล่าสุด (เมื่อวาน) %เปลี่ยนแปลงล่าสุด คำแนะนำ
IFEC 28/5/2014 2.69 17.91 10.4 286.62% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
TSR 2/2/2015 7.33 9.77 6.05 -17.46% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
JASIF 23/4/2015 9.1 10.9 10.6 20.59% ถือ รวมปันผล 0.31 บ.
INTUCH 17/7/2015 81 82 75 -4.44% ขายกระชับพอร์ต
ILINK 18/8/2015 20.4 22.8 22 7.84% ขายล็อกกำไร
SAMART 2/9/2015 19 23.6 21.8 14.74% ขายล็อกกำไร
ITD 2/9/2015 7.55 8.55 8.35 10.60% ขายล็อกกำไร
PS 8/9/2015 26.25 28.75 27.75 5.71% ขายล็อกกำไร
CPF 9/9/2015 19 22.4 22.1 16.32% ขายล็อกกำไร
TMB 18/9/2015 2.48 2.54 2.52 1.61% ขายล็อกกำไร
SYNEX 18/9/2015 4.5 4.62 4.5 0.00% ถือ
ASEFA 18/9/2015 5.05 5.15 4.88 -3.37% ขายตัดขาดทุน
WHA 21/9/2015 3.4 3.44 3.36 -1.18% ขายตัดขาดทุน
DCC 22/9/2015 3.7 3.72 3.68 -0.54% ถือ
GLOBAL 22/9/2015 11.2 11.3 11.1 -0.89% ถือ
SPALI 22/9/2015 18.8 18.9 18.8 0.00% ถือ
Deletion 6 สค. Cover short PTTGC +10.93% TOP +3.09% PYLON +4.67% BA -0.93%
10 สค. PLANB +1.68%
11 สค. FSMART +2.82% PS -4% LPN -3.47% IVL -3.81% COM7 -10%
13 สค. SAMART -28.57% AAV -2.56% ITD -5.19% STEC -4.35%
17 สค. PTTGC +0.41% TOP -1.52%
18 สค. BANPU -11.54% EA -3.7% MAKRO -3.75% BTS -3.59%
21 สค. FORTH -5.24%
27 สค. UNIQ +7.45%
01 กย. CFRESH -4.12% PTT +3.53%
02 กย. AOT +0.73%
03 กย. CTW +24.29%
04 กย. CPALL -1.5%
07 กย. KAMART +5.62%
08 กย. CHG +14.29%
09 กย. BIGC +2.31% AUCT +6.35%
21 กย. ADVANC -3.41% PYLON +3.70% VTE -5.42% JAS +0.88% UWC 0% UNIQ -0.98% STPI +2.61%
BTS +0.51%
Source: ASPEN
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
'เอดีบี'หั่นเป้าเอเชีย-ไทยผลพวงเศรษฐกิจจีนชะลอ
"เอดีบี" ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชีย เหตุได้รับผลกระทบเศรษฐกิจจีนชะลอตัว คาดแดนมังกรขยายตัว 5.8% ปีนี้ จากคาดการณ์ เดิม 6.1% ส่วนไทยถูกปรับลดคาดการณ์เหลือ 2.7% จากเดิม 3.2% พร้อมเตือนผู้กำหนด นโยบายเอเชียเพิ่มความเข้มแข็งระบบ การเงิน รับมือกรณีเฟดขึ้นดอกเบี้ย (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ธปท.ชี้ศก.แย่กระทบทุกกลุ่ม ซอฟต์โลนไม่เพิ่มหนี้ครัวเรือน
แบงก์ชาติชี้ภาวะเศรษฐกิจชะลอส่งผลภาคธุรกิจทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับจะมากหรือน้อย ระบุซอฟต์โลนภาครัฐไม่เพิ่มภาระหนี้หากนำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ยันสถาบันการเงินเข้มงวดสินเชื่อเป็นไปตามกระบวนการปกติในการพิจารณาสินเชื่อ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
'เอสเอสไอ'ดันเอ็นพีแอลระบบพุ่งธปท.ปรับตัวแตะ 2.86%
"ธปท." ชี้เอ็นพีแอลทั้งระบบขยับแตะ 2.86% หลังเอสเอสไอไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ "ประสาร" ย้ำ กรณีนี้ไม่ประหลาดใจ เพราะตลาด"สอบถาม-รู้ปัญหา"นี้มาโดยตลอด มั่นใจไม่กระทบฐานะแบงก์พาณิชย์ทั้งระบบ เชื่อฐานะ"บริษัทจดทะเบียน"แกร่งเพราะหนี้สินต่อทุนต่ำมาก (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ยาแรงปลุกจับจ่ายซื้อพันบาทผ่อน 0% นาน 3 เดือน
กำลังซื้อติดหล่ม ยอดรูดปรื๊ดโตต่ำเป้า สินค้าแฟชั่น-ร้านอาหาร ปั้นแคมเปญ ผ่อน 0% กระตุ้นมนุษย์เงินเดือน เร่งจับจ่าย-กินดื่ม ช็อปแค่ 1,000-1,500 บาท ผ่อนชำระได้นาน 3 เดือน กลุ่มห้างเซ็นทรัล ผนึก ซัพพลายเออร์-บัตรเครดิต ยิงยาวถึงมกราคมปีหน้า "โออิชิ กรุ๊ป" เจรจา 3 บัตรเครดิต เตรียมอัดแคมเปญใหญ่ปั๊มยอด (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
ชู 9 จังหวัด 'ซูเปอร์คลัสเตอร์'รับลงทุนเว้นภาษี 15ปี ให้ต่างชาติครองที่ดิน
ครม.ปั้น 9 จังหวัดขึ้นซูเปอร์คลัสเตอร์เฟสแรก ออกแพ็กเกจภาษี-สิทธิประโยชน์จูงใจเอกชนเพิ่ม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี ให้ถิ่นที่อยู่ถาวรนักวิจัยระดับโลก-ไฟเขียวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน "สมคิด" ชี้มาตรการส่งเสริมลงทุนไม่แพ้ที่ไหนในโลก ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออ้อนรัฐหนุนลงทุนทั้งใน-ตปท.(หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
เล็งห้ามผู้จัดจำหน่ายเทขายหุ้นไอพีโอ ก.ล.ต.สั่งแช่แข็ง 15 วันแรกที่เข้าตลาด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขร่างประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีสาระสำคัญคือ 1.ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารผู้จัดจำหน่ายฯ (อันเดอร์ไรท์) โดย ก.ล.ต.พบว่า ผู้บริหารของผู้จัดจำหน่ายฯ ได้ขายออกในช่วง 2 วันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
