- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 18 September 2015 17:35
- Hits: 8859
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
มุมมองตลาด
ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลก ปัจจุบันดัชนีทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 1380 จุด (25 days SMA) ตลาดฟื้นตัวค่อนข้างดีจากเขต oversold ได้ตามคาด จับตาหุ้นน้ำมันส่งสัญญาณดีดตัวขึ้นมาจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่มปรับตัวขึ้น ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมาที่ $50/บาร์เรล ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นอาจทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานกลับมาน่าสนใจขึ้นมา มุมมองฝ่ายวิเคราะห์เรามอง downside ต่อ ราคาน้ำมันดิบและราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมีจำกัด และแนวโน้มราคาน้ำมันอาจปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2559 แต่เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังคงผันผวน และอยู่ในระดับต่ำ (ไม่เกิน 50 เหรียญต่อบาร์เรล) ไปอย่างน้อยจนถึงกลางปี 2559
ส่วนหุ้นกลุ่มอ้างอิงเศรษฐกิจในประเทศ อาทิเช่น ธนาคาร สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง ปรับตัวขึ้นไปทิศทางเดียวกับตลาด นักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมามียอดซื้อสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ตลาดหุ้นไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆเนื่องจากหลักทรัพย์ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจต่อการลงทุนมากที่สุดเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ
ดัชนีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชาร์ตมีความน่าสนใจ เนื่องจากเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณบวกและมีแนวโน้มการเปลี่ยนรอบเป็นขาขึ้นระยะกลางจาก MACD ปรับตัวขึ้นเหนือเส้น 0 ขณะที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มได้รับผลประโยขน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
แนวทางการลงทุน: แนวโน้มตลาดลุ้นบวกขึ้นต่อหลังการประชุม ขณะที่หุ้นพลังงานเริ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก กลุ่มท่องเที่ยวคาดปรับขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเดือนต.ค. ส่วนกลุ่มสื่อสารปรับตัวลง จากข่าวรัฐบาลเรียกร้องค่าเสียหายจาก ADVANC เราคาดว่าข่าวดังกล่าวสร้างผลกระทบในระยะสั้น เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25%
การประชุมล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฟดฟันด์ที่ระดับ 0.25% ต่อไปเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงพอท่ามกลางอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงในหลายประเทศทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อต่ำ และความผันผวนของตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ เป็นต้น ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น แต่ตลาดอสังหาฯฟื้นตัวไม่ดีนัก (Bloomberg)
กลุ่ม ปตท.ลดต้นทุนพยุงมาร์จิน สร้างมูลค่าเพิ่มสู้ราคาน้ำมันผันผวน
"ไออาร์พีซี" หวังลงทุนลดต้นทุนเชื้อเพลิงเหลือ 5-6% เชื่อประหยัดต้นทุน 2 พันล้าน ขณะที่โครงการฟีนิกซ์เสร็จปีนี้ คาดปีหน้าสร้างกำไรขั้นต้นเพิ่ม 4 พันล้าน และเตรียมขยายกำลังผลิต แย้มควบรวมกิจการกับ "พีทีทีจีซี" ใน 3-5 ปี ด้าน "ปตท.สผ." เดินหน้าลดต้นทุนดำเนินงาน-ชะลอลงทุนใหม่ หวังรักษาต้นทุนเงินสดต่อหน่วยใกล้เคียงปัจจุบัน (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
เจ้าหนี้ 'สหวิริยา' ร่วมถก แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง
แบงก์เจ้าหนี้ถกแก้ปัญหาเอสเอสไอ ขาดสภาพคล่องขอเลื่อนชำระหนี้เป็นสิ้นปี ทิสโก้รับไตรมาส 3 ตั้งสำรองพิเศษเพิ่มชี้อาจกระทบกำไร เล็งแถลงสัปดาห์หน้า (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
'กรุงไทย' ปล่อยกู้เอสเอ็มอีไม่อั้น 20 แบงก์พาณิชย์ลงนามวันนี้
"แบงก์เอกชน" หนุนนโยบายรัฐพร้อมปล่อยกู้ อุ้มเอสเอ็มอีพ้นวิกฤติ "กสิกร" เตรียม 60,000 ล้าน ขณะที่กรุงไทย ยันปล่อยไม่อั้น "ออมสิน" มั่นใจปล่อยกู้ซอฟท์โลนแสนล้านเบิกหมดสิ้นปีนี้ วันนี้ธนาคารพาณิชย์ 20 แห่งร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการปล่อยกู้ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ลือซื้อรถแอร์พอร์ตลิงก์ไม่โปร่งใส จีนยื่นรายเดียว
'ออมสิน' สั่งผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.แจงข้อร้องเรียนซื้อรถแอร์พอร์ตลิงก์ 7 ขบวนถูกครหาไม่โปร่งใส เหตุมีบริษัทจีนยื่นซองแค่รายเดียว เผยบอร์ดดอดอนุมัติจัดซื้อแล้วแค่รอต่อรองราคา (หนังสือพิมพ์มติชน)
ธปท.แนะรัฐใช้นโยบายเชิงรุก ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำ ปี 58 เรื่อง "เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินโลก ซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยต้องเร่งปรับตัว และดำเนินนโยบายในเชิงรุกโดยเฉพาะนโยบายภาครัฐ ต้องมีบทบาทสำคัญผ่านทางมาตรการระยะสั้น และระยะปานกลาง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว รวมทั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
คนไทยพอใจกองทุนหมู่บ้าน ค้ำประกันเอสเอ็มอีอันดับ 2 ได้เงินรัฐลงทุนใหม่-จ่ายหนี้
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า หอการค้าฯ ได้สำรวจทรรศนะต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ กองทุนหมู่บ้าน รองลงมา เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขการค้ำประกัน, การเร่งเบิกจ่ายเงินโครงการไม่เกิน 1 ล้านบาท, การลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 10% ของกำไรสุทธิ 2 รอบบัญชี และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เอสเอ็มอี เป็นต้น (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
รายงานวันนี้
กลุ่ม: ค้าปลีก คำแนะนำ: เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ราคาเป้าหมาย (บาท): -
- เราปรับเพิ่มคำแนะนำกลุ่มค้าปลีกจาก Neutral เป็น Overweight จากการคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะทำผลงานได้โดดเด่นกว่าตลาดในช่วงครึ่งปีหลังปี 2558 และปี 2559
- ผลประกอบการปี 2559 คาดแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากขึ้น
- BEAUTY, CPALL, CPN, GLOBAL และ MAKRO ยังคงขยายตัวเชิงรุกกอย่างต่อเนื่อง
- เรายังคงชื่นชอบ CPALL, BEAUTY และ GLOBAL จากแนวโน้มการเติบโตในระยาวและปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นระยะสั้น
นักวิเคราะห์: ไชยธร ศรีเจริญ, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
กลุ่ม: สื่อ คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -
- WORK และ RS ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราในอีก 6-9 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ GRAMMY เป็นตัวเลือกสำหรับ 12 เดือนข้างหน้า
- เรตติ้งช่องข่าวปรับตัวโดดเด่นที่สุด ในเดือนส.ค. จากเหตุระเบิด ซึ่งนำโดยช่องสปริงนิวส์
- เรตติ้งช่องทีวีดิจิตอลเติบโตขึ้น MoM นำโดย RS และ WORK รวมทั้งช่อง SD ของ BEC และ ช่อง GMM25 ของ GRAMMY
- เราคาดว่าเรตติ้งของ GRAMMY RS และ WORK ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนก.ย. แต่ MCOTยังคงต้องรอดูต่อไป
นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์: นภนต์ ใจแสน
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: PTT
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 270-275
Stop loss: < 253
Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาในตำแหน่งที่น่าสนใจ ปัจจุบันราคาเริ่มปรับตัวขึ้น มองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ สอดคล้องกับสัญญาณเครื่องมือ Stochastic
Security: SCB
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 153
Stop loss: <143
Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ตามคาด ปัจจุบันหุ้นกำลังทะลุเส้นแนวโน้มส่งสัญญาณเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่ สนับสนุนด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น
Security: SC
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 3.3-3.4
Stop loss: < 3
Reason: เรากำลังหาจุดกลับตัวหรือเปลี่ยนรอบเป็นขาขึ้น โดยพบสัญญาณบวกจากการทะลุแนวต้านสำคัญ 3 พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น
Security: DELTA
Position: ขาย
Reason: ราคาหุ้นเริ่มปรับตัวลงเมื่อทดสอบบริเวณกรอบแนวต้านบน 90ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค RSI เริ่มปรับตัวลง
Security: BDMS
Position: ขาย
Reason: ปัจจุบันราคาหุ้นถึงจุดที่มีความเสี่ยงของการปรับขึ้นจำกัด เนื่องจากไม่สามารถทะลุผ่านยอดเดิม20 บ. และกำลังปรับตัวลงเป็นโอกาสในการขายเพื่อลดความเสี่ยง
Security: FORTH
Position: ขาย
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันหุ้นเริ่มปรับตัวลงและมีความเสี่ยงเมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง 8.7 อาจส่งผลให้แนวโน้มระยะกลางเปลี่ยนเป็นลง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
