- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 16 September 2015 17:23
- Hits: 2910
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : เคลื่อนไหวในกรอบ 1370-1380
SET Index : 1373.51 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1370-1375 จุด หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ 1380 จุดลงไป แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างของการปรับตัวลดลงที่มีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางเหนือระดับ 1360 จุด จึงทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1400 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1440 จุด แต่ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง เนื่องจากแรงขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่ โดยมีแนวรับที่ 1360-1365 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
แนวต้าน : 1378 และ 1380
แนวรับ : 1370 และ 1365
JAS = 5.80 / 6.00, ADVANC = 232 / 236, INTUCH = 74.50 / 75.50, PTT = 250 / 254, TRUE = 9.80 / 10.10
Sansiri (SIRI TB; THB 1.64) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.70 และ 1.72
แนวรับ : 1.64 และ 1.62
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงเดิมหลังจากทะลุผ่านขึ้นมาได้ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยลงไปในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SIRI โดยมีแนวรับที่ 1.64 และ 1.62 และมีแนวต้านที่ 1.70 และ 1.72 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.60 ลงไป
The Royal Ceramic (RCI TB; THB 4.34) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.60 และ 4.80
แนวรับ : 4.34 และ 4.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณจุดต่ำสุดเดิม ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ RCI โดยมีแนวรับที่ 4.34 และ 4.30 และมีแนวต้านที่ 4.60 และ 4.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.20 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่บริเวณ 885 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 880 แต่ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 880 และ 870 และมีแนวต้านสำคัญที่ 900 การฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 886 จะเป็นสัญญาณในเชิงบวกระยะสั้น และมีแนวต้านถัดไปที่ 900
แนวต้าน : 886 และ 888
แนวรับ : 885 และ 882
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Long ที่แนวรับ 880 และมีแนวต้านที่ 886 ถ้าสามรถฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนได้ และมีแนวต้านถัดไปที่ 900 เป็นจังหวะขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 878 ลงไป
ITDU15
ปรับตัวลดลงค่อนข้างหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.40-8.44 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ และปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 8.04-8.08 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง และมีแนวรับถัดไปที่ 7.60
แนวต้าน : 8.18 และ 8.22
แนวรับ : 8.08 และ 8.04
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายสถานะ Short และกลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณแนวรับที่ 8.04-8.08 และมีแนวต้านที่ 8.38 และ 8.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 8.00 ลงไป
TRUEU15
เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวรับสำคัญ 9.90-9.95 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.40 และ 10.50 หลังจากทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ แต่การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 9.90 ลงไป จะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสลงต่อทดสอบ 9.60-9.65
แนวต้าน : 10.14 และ 10.20
แนวรับ : 9.95 และ 9.90**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU15 เอาไว้ที่แนวรับ 10.20 ถ้าปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 990 ในรายชั่วโมง
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 9.90 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แก่วงตัวขึ้น
คาวมผันผวนที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนและเอเชีย ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในตลาดเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในระดับ 10% ถึง 20% นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน โดยแรงขายที่หนักจะอยู่ในเดือน ส.ค. ช่วงที่จีนลดค่าเงินหยวน หากมาดูความถูกความแพงผ่านค่า P/BV 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ถือว่าถูกเป็นรองแค่ปี 2008 เท่านั้น ปัจจุบันค่า P/BV ลงมาที่ระดับ 1.2 เท่าแล้ว เริ่มมีแรงดีดเล็กน้อย ภาพตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีเม็ดเงินไหลกลับเข้าเอเชีย เนื่องจากสภาพตลาดยังมีความผันผวนได้ทุกเมื่อ แต่หากมีเม็ดเงินไหลเข้าก็น่าจะเป็นการเก็งกำไร แบบเลือกเฉพาะประเทศหรือเฉพาะอุตสาหกรรมมากกว่า
หากตลาดเกิดความชัดเจนเรื่องการประชุม FOMC น่าจะทำให้หลายๆอย่างคลายตัวลง หากที่ประชุม FOMC ส่งสัญญาณชัดเจนว่าขึ้นดอกเบี้ย ตลาดมองว่าน่าจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งจริง ไม่หวั่นความผันผวนที่เกิดขึ้น แต่หากไม่ขึ้นดอกเบี้ย ตลาดหุ้นคงจะยังผันผวนและต้องเผชิญกับการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์ไปอีกพักใหญ่ เรามองว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะชัดเจนขึ้น (ทั้งเชิงบวกและลบ) หลังการประชุม FOMC
ตลาดในสัปดาห์นี้คาดจะผันผวนน้อยลง แต่ก็ยังขึ้นเหนือ 1400 จุดได้ยาก เพราะขาดปัจจัยหนุนภายประเทศที่จะหนุนให้ดัชนีไปต่อ หากจะมีก็รอลุ้นผลดำเนินงาน Q3/15 และการทำปิดงบรายไตรมาส ส่วนต่างประเทศ ก็เหลือรอลุ้นการประชุม FOMC และราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเรายังมองว่าแม้จะถูกปรับลดราคาเป้าหมายลง แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรอบ 45-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเหวี่ยงลงลึกๆ แม้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ไม่น่าจะอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลของน้ำมัน จากข้อมูลที่ผ่านมา ราคาน้ำมันมักจะสร้างจุดต่ำสุดประมาณเดือน ม.ค. ในรอบหลายๆปี ส่วนทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. แรงขายยังคงเป็นกลุ่ม พลังงาน ปิโตรเคมี ค้าปลีก และขนส่ง ส่วนกลุ่มที่มีแรงซื้อเข้ามาคือ กลุ่มเกษตรและอาหาร
สภาพตลาดหุ้นคาดจะยังอยู่ในสภาพซึมตัวและแกว่งตัวตามข่าว จากการขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยปัจจัยชี้นำในต่างประเทศอย่างตลาดหุ้นหลักๆ ยังคงรอคอยผลการประชุม FOMC ส่วนการประชุม กนง. วันนี้คาดที่ประชุมจะคงดอกเบี้ย ดัชนี SET วันนี้เปิดขึ้นมาจะปรับตัวขึ้นหลังปรับตัวลง 2 วันติดต่อกัน ขณะที่ดัชนีได้รับแรงหนุนจากดัชนีในภูมิภาคและข่าวที่ ครม. อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยวันนี้มีแนวต้านที่ 1378-1382 จุดส่วนแนวรับที่ 1365-1360 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร วันนี้คือ TASCO และ ITD จากแนวโน้มมีการปรับค่า EPS ขึ้น
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,373.51 จุด เพิ่มขึ้น 2.86 จุด (+0.21%) มูลค่าการซื้อขาย 16,621 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบจำกัด สวนทางกับตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ขณะที่บ้านเรามีแรงกดดันจากหุ้น ADVANC และ INTUCH หลังครม.มีมติเห็นชอบให้ TOT ดำเนินการเรียกร้องให้ AIS จ่ายเงินชดเชยจากกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ AIS ในช่วงที่ผ่านมา ติดตามการประชุมกนง. (บ่ายนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวแคบ รอผลการประชุมเฟดวันที่ 16-17 นี้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาด หากยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย น่าจะมีผลให้ตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ในกรณีดังกล่าว SET น่าจะเข้าทดสอบแนวต้าน 1405 จุดอีกรอบ แต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะเห็น SET ลงไปที่กรอบแนวรับแรกที่ 1320-1340 จุด เราแนะนำให้นักลงทุนรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวไปก่อนน่าจะได้เปรียบกว่า เพราะภาวะเศรษฐกิจไทยเองก็ยังต้องรอผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศใช้ ซึ่งน่าจะชัดเจนในช่วงปลายปี ทำให้ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบเสี่ยงซื้อหุ้นในช่วงนี้ก่อนประชุมเฟด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : AJD*, CPR*, PERM*, SAMCO*, TLUXE*, UREKA* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Sansiri (SIRI TB; THB 1.64) - ซื้อ
The Royal Ceramic (RCI TB; THB 4.34) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
