- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 14 September 2015 16:50
- Hits: 1914
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: หลุดแนวรับที่ 1380 ลงไป แนวรับถัดไป 1360
SET Index: 1376.74 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ 1380 จุดลงไป แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวลดลงยังสามารถคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1380 จุดได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก จะมีแนวรับถัดไปที่ 1360 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม และมีแนวต้านที่ 1400 จุด ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1440 จุด และมีแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1460-1470 จุด
แนวต้าน : 1380 และ 1385
แนวรับ : 1375 และ 1370
JAS = 5.90 / 6.00, AJD = 1.70 / 1.82, TRUE = 10.00 / 10.20, PTT = 245 / 248, CPF = 20.20 / 20.50
TV Direct (TVD TB; THB 1.92) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.10
แนวรับ : 1.92 และ 1.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TVD โดยมีแนวรับที่ 1.92 และ 1.90 และมีแนวต้านที่ 2.00 และ 2.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.80 ลงไป
Nusasiri (NUSA TB; THB 1.03) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.12 และ 1.16
แนวรับ : 1.03 และ 1.02
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มของราคหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ NUSA โดยมีแนวรับที่ 1.03 และ 1.02 และมีแนวต้านที่ 1.12 และ 1.16 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.00 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 886 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นลงไปแล้ว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 880 และ 870 แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 895 จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคอีกครั้ง
แนวต้าน : 890 และ 895
แนวรับ : 885 และ 882
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายสถานะ Long ออกไปก่อนหลังจากหลุดแนวรับที่ 886 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 880 เป็นจังหวะกลับเข้าไป Open Long อีกครั้ง
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 878 ลงไป
TRUEU15
เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 10.00 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 10.44 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.40 และ 10.50 หลังจากทดสอบแนวรับสำคัญที่ 10.00
แนวต้าน : 10.23 และ 10.40
แนวรับ : 10.14 และ 10.10
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU15 ที่แนวรับ 10.10-1.14 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.40 และ 10.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU15 ปรับตัวลดลงหลุด 9.96 ลงไป
JASU15
ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 5.90 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่เราคาดว่า ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 6.00 และมีแนวต้านถัดไปที่ 6.20 ดังนั้น การปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 5.70 และ 5.60 ควรกลับเข้าไปเก็งกำไรอีกครั้ง
แนวต้าน : 5.80 และ 5.90
แนวรับ : 5.70 และ 5.60
คำแนะนำ: เราแนะนำกลับเข้าไป Open Long ใน JASU15 หรือ JASZ15 ที่แนวรับ 5.65-5.70 และมีแนวต้านที่ 5.90 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASU15 ปรับตัวลดลงหลุด 5.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เล่นเก็งกำไรสื่อสาร ธนาคารและพลังงาน
หลังการทูลเกล้ารายชื่อ ครม. เศรษฐกิจ ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นแรงคือกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากนโยบายกระตุ้นแรงซื้อของคนรายได้น้อยและธุรกิจ SME รวมทั้งการเร่งก่อสร้างระบบราง จากรูปด้านซ้าย เราแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีกลุ่มที่เป็น Domestic play ตั้งแต่วันที่ทูลเกล้ารายชื่อ ครม. ใหม่ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม รับเหมา ค้าปลีก ธนาคารพาณิชย์ การบิน สินเชื่อขนาดย่อยและวัสดุก่อสร้าง พบว่ากลุ่มโรงแรมขึ้นมากสุด รองลงมาคือ รับเหมา ค้าปลีก ธนาคารพาณิชย์ และการบิน ส่วนกลุ่มสินเชื่อเพื่อรายย่อยและวัสดุก่อสร้าง ติดลบ และ Underperform กว่า SET ภาพตรงนี้สะท้อนการลงทุนที่เน้นไปยังกลุ่ม Domestic play ยังโดดเด่น
อย่างไรก็ตามหากมองตั้งแต่ต้นปีถึงปัจุบัน พบว่าหุ้น Domestic play ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรง และ Outperform กว่า SET เกือบทุกกลุ่มยกเว้น ธนาคารพาณิชย์ โดยที่ขึ้นมากที่สุด คือกลุ่มสินเชื่อรายย่อย รองลงมาคือ รับเหมา วัสดุก่อสร้าง และค้าปลีก เรามองว่าผลของมาตรการที่รัฐบาลนำมากระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้นในกลุ่ม Domestic play ปรับตัวขึ้นไปรับข่าวพอสมควรแล้ว การที่จะให้ดีดตัวขึ้นไปต่อ ยังต้องดูผลดำเนินงาน Q3/15 และจะมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอีกหรือไม่ ดังนั้นการถือหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ ถือว่ายังปลอดภัย แต่น่าจะให้ผลตอบแทนในช่วงสั้นๆ นี้ต่ำลง
กลุ่มที่เรามองว่าในช่วงเดือน ต.ค. น่าจะขยับตัวขึ้นมาบ้าง คือ หุ้นพลังงาน สื่อสารและธนาคารใหญ่ โดยใน 2 กลุ่มแรกมาจากราคาน้ำมัน และข่าวการประมูล 4G ส่วนในกลุ่มธนาคารใหญ่คือการประกาศงบ Q3/15 แม้ว่าจะยังมีความผันผวนในตลาดหุ้น แต่เรามองว่าราคาหุ้นใน 3 กลุ่มนี้ลงมาลึกพอที่ตอบรับข่าวในเชิงลบโดยเฉพาะ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังติดถึงเกือบ 20% เทียบต้นปี
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้ คาดจะยังผันผวนต่อ แต่คงไม่แรง ซึ่งต้องจับตาดูผลการประชุม FOMC และ กนง. ในวันที่ 16-17 ก.ย. นี้ในส่วนของการประชุม กนง. คาดที่ประชุมคงจะคงดอกเบี้ยที่เดิม ส่วนการประชุม FOMC แม้จะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แต่เริ่มมีเปอร์เซ็นในการขึ้นลดลง จากที่คาดกันว่าเป็นผลจากตลาดยังผันผวนหรือค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวตอบรับล่วงหน้าไปแล้ว
กลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำ ขายหุ้นในกลุ่มที่โตจากการบริโภคในประเทศ แต่ให้กลับมาซื้อเก็งกำไรหุ้นใหญ่ในกลุ่มสื่อสาร พลังงาน และธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากมองว่าน่าจะมี upside มากกว่า downside risk นอกจากนั้นราคาหุ้นในกลุ่มยังขึ้นได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1360-1410 จุด จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของการประชุม FOMC
วันนี้คาดดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคหลังดัชนีดาวโจนส์ในวันศุกร์สามารถปรับตัวขึ้นต่อรวมทั้งแรงหนุนจากข่าวจีนประกาศแผนปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ (SOE) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังตัวเลขการลงทุนและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาต่ำกว่าเป้า อย่างไรก็ตามกรอบของการขึ้นน่าจะยังจำกัดเนื่องจากตลาดยังรอความชัดเจนของการประชุม FOMC โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1390-1395 จุด ส่วนแนวรับที่ 1375-1370 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,376.74 จุด ลดลง 4.98 จุด(-0.36%) มูลค่าการซื้อขาย 16,760.23 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง ตามตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลง เนื่องจากตลาดรอดูผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ (16-17 กย.) ส่วนตลาดบ้านเรารอดูการประชุมกนง. 16 ก.ย.นี้ด้วย อย่างไรก็ตามตลาดคาดว่าเฟดและกนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวต่อลง หลังปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1380 จุด และซึ่งหากกลับไปยืนไม่ได้ สัญญาณเก็งกำไรจะดูอ่อนแอลง และจะทำให้ SET มีโอกาสปรับตัวลงไปที่แนวรับ 1365 จุด อีกรอบ แต่ถ้ากลับไปยืน 1380 จุดได้ ก็จะทำให้สัญาณการเก็งกำไรยังไปต่อได้ โดยจะมีแนวต้านที่ 1400 จุด ในกรณีดังกล่าว โดยเราให้จับตาดูค่าเงินบาท หากยังไม่กลับมาแข็งค่าต่ำกว่า 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โอกาสที่ SET จะปรับตัวขึ้นแรงๆก็จะมีน้อย ระยะสั้นยังแนะนำให้รอจังหวะเข้าซื้อที่ บริเวณ 1360-1365 จุด โดยเน้นกลุ่ม ท่องเที่ยว โรงแรม เนื่องจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่ในระดับปกติแล้ว หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์ …
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Nusasiri (NUSA TB; THB 1.03) - ซื้อ
TV Direct (TVD TB; THB 1.92) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
