- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 September 2015 17:16
- Hits: 1673
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1400 และ 1410
SET Index : 1392.75 ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1385 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1400 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ โครงสร้างหลักจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1440 และ 1470-1480 จุดเป็นเป้าหมายในการฟื้นตัว และแนวรับสำคัญที่ 1380 จุด ถ้าหลุด 1375 จุดลงไปจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1360 จุด เราจึงยังคงแนะนำให้เน้นการเข้าซื้อหุ้นต่อเนื่อง ถ้าหากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงจำกัด
แนวต้าน : 1395 และ 1400
แนวรับ : 1390 และ 1385
JAS = 5.80 / 5.90, CPR = 9.70 / 10.30, TPIPL = 2.54 / 2.60, CPF = 19.50 / 19.80, ITD = 8.00 / 8.15
Ichitan Group (ICHI TB; THB 17.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 18.00 และ 18.60
แนวรับ : 17.20 และ 17.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในรอบ 4 เดือนขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ICHI โดยมีแนวรับที่ 17.20 และ 17.00 และมีแนวต้านที่ 18.00 และ 18.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.60 ลงไป
Abico Holdings (ABICO TB; THB 12.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 12.50 และ 12.80 / แนวต้านสำคัญ 13.50
แนวรับ : 12.00 และ 11.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงในรอบ 6 เดือนขึ้นมาได้แล้ว หลังจากปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 9.50-9.65 ทำให้แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ABICO โดยมีแนวรับที่ 12.00 และ 11.80 และมีแนวต้านที่ 12.50 และ 12.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.50 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 900 หลังจากปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 895 ในขณะที่การขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นขนาดใหญ่ในวันนี้ผ่านไปค่อนข้างมากแล้ว จึงทำให้ส่วนต่างระหว่าง S50U15 เมื่อเทียบกับ SET50 มีโอกาสกลับขึ้นมาเหนือ SET50 ที่บริเวณ 905 เราจึงแนะนำให้ Open Long ต่อเนื่อง
แนวต้าน : 905 และ 910
แนวรับ : 898 และ 896**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ต่อเนื่อง หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 895 ขึ้นไปได้ โดยมีแนวรับที่ 898-900 และมีแนวต้านถัดไปที่ 910 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 892 ลงไป
ITDU15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.15 ก่อนที่จะเคลื่อนไหวออกด้านข้างจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 8.30 แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น ควรเน้นการขายทำกำไร และเปลี่ยนเป็นสถานะ Short หลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 7.60 มาอย่างต่อเนื่อง
แนวต้าน : 8.15 และ 8.22
แนวรับ : 8.00 และ 7.90
คำแนะนำ: ขายสถานะ Long ใน ITDU15 และเปลี่ยนเป็นสถานะ Short ที่แนวต้าน 8.15 และมีแนวรับที่ 7.90 และ 7.80 เป็นจุดขายทำกำไรสถานะ Short
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDU15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 8.25 ขึ้นไป
IRPCU15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้าน 3.85-3.88 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมา ก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 3.90 ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค และมีแนวต้านถัดไปที่ 4.18-4.24 แนวรับสำคัญ 3.74
แนวต้าน : 3.88-3.90 และ 4.00
แนวรับ : 3.80 และ 3.74
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน IRPCU15 ถ้าสามารถทะลุผ่าแนวต้านที่ 3.90 ขึ้นไปได้ และมีแนวต้านถัดไปที่ 4.10 และ 4.18 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า IRPCU15 ปรับตัวลดลงหลุด 3.74 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังพอมีแรงขึ้นเหนือ 1400 แต่จะเผชิญแรงขาย
เมื่อดัชนีในต่างประเทศเริ่มยืนได้ แต่ยังคงไม่มีใครรู้ว่าจะนิ่งชั่วคราวหรือจะกลับมาผันผวนขึ้นอีก ซึ่งยังต้องรอดูการเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกตามที่ตลาดคาดเอาไว้หรือไม่ ตลาดมองว่าหลังตัวเลขการนำเข้าหดตัวแรง มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจีนอาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(Stimulus) แนวทางในปฎิรูปรัฐบาลวิสาหกิจ (SOE)และภาษี หากเป็นอย่างที่คาดกัน เชื่อว่าความผันผวนที่เกิดกับตลาดหุ้นจีนจะคลายตัวลงชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นเช่นกัน โดยตลาดหวังไว้ว่าอาจจะอยู่ใน Q4 นี้ แต่หากยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตลาดอาจจะกลับมาผันผวนอีกได้เช่นกัน
มาตรการที่ตลาดต้องการให้รัฐบาลจีนทำ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง (Fiscal policy) มากกว่าที่จะออกมาตรการทางการเงินอย่างที่ใช้มาตลอด โดยช่วงที่ตลาดเริ่มซึมทราบข่าวจากจีน เรามองว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะหยุดความผันผวนชั่วคราวเพื่อดูปฎิกริยาตอบสนองจากมาตรการของรัฐบาล ประกอบกับตลาดหุ้นจีนถูกกดดันจากนโยบายต่างๆ มากมายเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน ส่งผลให้อาจจะเห็นดัชนีตลาดหุ้นจีนแกว่งตัวในกรอบที่แคบลง
สมมุติว่าตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งในกรอบที่แคบลงทั้งในเชิงบวกและลบ เรามองว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะดีขึ้น หลังการออกมาตรการกระตุ้นรอบที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามหุ้นที่คาดดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวต่างปรับตัวขึ้นมารับข่าวค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีกรอบในการขึ้นน้อยลง ดังนั้นหุ้นที่เรามองว่าจะมีอิทธิพลกับตลาด จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวโยงพลังงาน ทั้งมาจากราคาน้ำมันที่ขยับตัวขึ้นและราคาหุ้นของกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ไปไหน จากรูปด้านซ้าย เราแสดงดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่วันเกิดเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ถึงปัจจุบัน พบว่าหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี พลังงานและโรงแรมยังติดลบมากที่สุด ส่วนรูปด้านขวา แสดงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่ากลุ่ม เกษตร ธนาคารพาณิชย์ อาหารและพลังงาน ปรับตัวลงมากกว่ากลุ่มอื่น
กลุ่มพลังงาน ท่องเที่ยวและสื่อสาร น่าจะเป็นกลุ่มที่กำลังมีปัจจัยหนุน โดยกลุ่มพลังงานคือ การเข้าสู่ช่วงการใช้น้ำมันในช่วงฤดูหนาวและแนวโน้มการเกิดพายุเฮอริเคน ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวคือ กำลังเข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแต่คงไม่มากจนกว่าผลดำเนินงาน Q3/15 ออกมาก่อนเพื่อดูทิศทางการปรับตัวขึ้นของ NPL ว่าจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลออกมา ธนาคารพาณิชย์เอกชน ได้ประโยชย์น้อยกว่าของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ KTB และออมสินเป็นแหล่งเงินกู้ ส่วนกลุ่มสื่อสารคือข่าวการประมูล 4G
แม้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มนิ่งและกำลังมีปัจจัยภายในหนุน แต่ดัชนี SET ก็ยังคงขึ้นได้ไม่มาก เนื่องจากกำไรตลาดใน Q3/15 ที่กำลังทยอยประกาศยังชะลอตัว จนกว่าเศรษฐกิจจะนิ่ง น้ำมันดีดตัวขึ้นแรงและนักลงทุนต่างชาติเริ่มหันกลับมาลงทุน ดัชนีที่ 1400-1410 จุด ให้ทยอยขาย วันนี้คาดดัชนีเปิดขึ้นมาในแดนบวกและทะลุ 1400 จุด แต่ด้วยดัชนีขึ้นมาหลายวันจึงน่าจะมีแรงขายทำกำไร ประกอบกับดัชนีในต่างประเทศเปิดในแดนลบ โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1402-1408 จุด ส่วนแนวรับที่ 1390-1385 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,392.75 จุด ลดลง 3.54 จุด(-0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 16,849.86 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดต่างประเทศ หลังตัวเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่ของสหรัฐฯออกมาดี ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยยังหนุนตลาด ทำให้ SET มีรีบาวด์กลับในช่วงเช้า
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาด Sideways ในกรอบ SET ยังผันผวนตามทิศทางของตลาดต่างประเทศ แม้จะฟื้นตัวปิดเหนือ 1390 จุดได้ในช่วงเช้า แต่คงยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1400-1408 จุด อย่างไรก็ตามหาก SET ปรับลงทดสอบแนวรับ 1385-1380 จุด น่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามา โดยเฉพาะในกลุ่ม Domestic play
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : BSM, AJD*, AUCT*, CHUO*, CPR*, FVC*, SAMCO*, TLUXE* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Ichitan Group (ICHI TB; THB 17.20) - ซื้อ
Abico Holdings (ABICO TB; THB 12.00) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
