- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 June 2014 17:57
- Hits: 2866
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาพตลาด
Range bound 2
วันนี้คาดดัชนี range bound แนวรับ 1,460 ต้าน 1,485 จุด
คงคาดตลาด (Rotation) หมุนหาหุ้นในกระแส และ หุ้นแถวสอง Outperform: Earning plays กำไร 2Q14 ออกมาดี, หุ้นมีข่าวบวกหนุน
หุ้นแนะนำ DCON, เก็งกำไรทางเทคนิค CHO รับ 2.64 บ.ต้าน 2.82 บ., BMCL แนวรับ 1.35 บ. (Stop loss 1.3 บ.) ต้าน 1.45/1.5 บ.
BLS รายงานวันนี้
(+) DCON ราคาเป้าหมาย 15.7บ. แนะนำ ซื้อเก็งกำไร เราคาดราคาหุ้น DCON มีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีก แม้ราคาหุ้นได้ขึ้นมาแล้ว 10% (นับจากเมื่อวันที่ 18 มิย.) รับข่าวเป็นหนึ่งใน Short-listed candidate เช่นเดียวกับ SCP ที่คาดจะได้งาน เสาเข็มตอกขนาดเล็ก และงานหมอนรางรถไฟ จากโครงการรถไฟรางคู่ เพราะ จากศึกษา Sensitivity analysis หากงานในมือ (Backlog) เพิ่มทุก 100 ล้านบาท คาดกำไรเพิ่มขึ้น 6% และราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้น 1 บาท ซึ่งเรามองว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมานั้นยังไม่ได้สะท้อนต่อ Backlog ที่มีโอกาสมากกว่าคาด และยังมีประเด็น อัตรากำไรขั้นต้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายวัสดุก่อสร้างในอนาคต
(+/-) กลุ่มพลังงาน เราศึกษา Sensitivity การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงาน (ปฏิรูปพลังงาน) 1) การปรับราคาหน้าโรงกลั่น คาดกระทบมากสุด TOP BCP (ราคาหุ้น BCP ขาดเสน่ห์ จากประเด็น PTT ลดการถือครองหุ้น) 2) ประเด็นการ Re-allocate ก๊าซ LPG ให้ภาคครัวเรือนก่อน และ การลดอัตราค่าผ่านท่อก๊าซ มีความไม่แน่นอนสูงต่อ PTT คาดกรณีเกิดผลกระทบเราคาด มีโอกาสปรับลดกำไร PTT ปีนี้ลงราว 10% (แย่สุด 20% หากมีผลย้อนหลังทั้งปี) ส่วน PTTGC คาดกระทบราว 12% จากการซื้อ LPG แพงขึ้น แต่ราคาหุ้นที่ซื้อขาย PE 10 เท่า คาดสะท้อนผลกระทบไปหมดแล้ว (ความเห็น หุ้นที่ไม่กระทบเลยคือ PTTEP คาด Outperform กลุ่ม และ PTTGC แนะซื้อเก็งกำไร จาก Risk Vs Return อยู่ในระดับน่าสนใจอีกครั้ง ส่วนหุ้นที่มีโอกาสลงได้อีก TOP IRCP)
หุ้นมีข่าว
(+) CRANE ขอย้ายเข้า SET คาดส่งผลดีต่อการ Re-Rate PE สูงขึ้น
(+) กลุ่มที่นัยยะสถิติ 10 ไตรมาสย้อนหลัง มีโอกาสเกิด Window dressing ได้แก่ โรงพยาบาล สายการบิน, AOT, ปิโตรฯ และ ชิ้นส่วนฯ (แต่รอบนี้ปิโตรฯ ชิ้นส่วน อาจขึ้นไม่ไกลจากข่าวลบ Overhang)
(*) E-auction รถไฟทางคู่สัญญาที่ 1 เริ่ม 15 ก.ค. (หุ้นที่เราแนะซื้อไปก่อนหน้านี้ STEC SCP DCON แนะ ถือต่อ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(-) ประธานเฟดสาขาเซ็นต์หลุยส์ ให้สัมภาษณ์วานนี้ คาดเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยต้นปีหน้า หลังเงินเฟ้อปีนี้แตะ 2%
(+) เมื่อวาน US เงินเฟ้อ PCE ยังคงอยู่ในระดับต่ำ PCE (พค.) +0.2% คาด +0.3%
(+) ศุกร์ ไทย Mfg production (พ.ค.) คาด -2.8% จาก -3.9% y-y US ความเชื่อมั่นผู้บริโภค คาด 82 จาก 81.2
(-) เมื่อวาน ก.พาณิชย์ รายงาน ส่งออก พ.ค. US$19,401 ล้าน -2.14% y-y (แย่กว่าคาดที่ -1%) นำเข้า US$20,210 ล้านดอลลาร์ -9.32% y-y ขาดดุล US$808 ล้าน ทั้งนี้ ก.พาณิชย์ยังคงคาดส่งออกจะขยายตัว 3.5% ขณะที่ ธปท.ปรับเป้าส่งออกปีนี้ลงคาดต่ำกว่า 4%
(+) โบรกเกอร์ต่างชาติปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจจีน JP Morgan ปรับ GDP 2Q14 ขึ้นเป็น 7.2% จาก 6.8%, Barclay bank ปรับปี 14 เป็น 7.4% จาก 7.2% , ML ปรับ 2Q14 เป็น 7.5%
สรุปหุ้นในกระแส :
Earning play : กลุ่มแบงก์ที่มีโอกาสปรับกำไรขึ้น KTB KBANK TMB
Events play : CPALL Upside risk จากการขายหุ้น MAKRO, EFORL กระแสข่าวซื้อกิจการ, BTS ข่าวคืบหน้าการประมูล รฟฟ.ปักกิ่ง คาดประกาศเดือนนี้
หุ้น Story Turnaround: EFORL IFEC RML PSL
นักวิเคราะห์ : วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
'เทสโก้' ไม่คว่ำบาตรไทย
นายเควิน เกรซ ผู้อำนวยการด้านการพาณิชย์ กลุ่มเทสโก้ ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ กล่าวผ่านเว็บไซต์ เดอะ การ์เดียนว่า การกดดันร้านซูเปอร์มาร์เก็ตให้หยุดสั่งสินค้าจาก ผู้ผลิตสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่กลุ่มเทสโก้มองไปข้างหน้าในการหยุดปัญหาแรงงานทาสมากกว่าการทำเพื่อหวังผลระยะสั้นด้วยวิธีการดังกล่าว (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
ค้าปลีกสหรัฐตัดออเดอร์ซีพี กังวลละเมิดสิทธิแรงงาน-เอกชนรุดแจงผู้นำเข้า 22 ก.ค.
"โฆสิต" โต้สหรัฐ-ยุโรป เคารพไทยจัดการปัญหาภายใน ชี้สหรัฐยกปมแรงงานกีดกันการค้า ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกสหรัฐสหรัฐ-นอร์เวย์ระงับออเดอร์สินค้าจากซีพี ฟู้ดส์ ระบุกังวลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่สินค้า ขณะที่ ซีพีเอฟ เตรียมปรับกลยุทธ์การตลาดสู้ศึกเทียร์ 3 "ฉัตรชัย" สั่ง "พาณิชย์-กระทรวงการต่างประเทศ" เดินสายแจงคุณภาพผลิตสินค้าไทย เตรียมเข้มรายเล็กหวั่นทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย "เอกชน" รุดแจงผู้นำเข้าสหรัฐ 22-23 ก.ค. พร้อมดึงผู้นำเข้าตรวจโรงงานไทย (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
แอตต้าเผยท่องเที่ยวยังแผ่วเหตุตลาดหลักยังไม่ยอมจอง
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านสมาชิกแอตต้าช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (1 มกราคม-24 มิถุนายน 2557) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 42.3% โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกงเข้ามาเพียง 6,682 คน ลดลง 87.94% เวียดนามเข้ามา 17,580 คน ลดลง 81.52% ญี่ปุ่นเข้ามา 48,436 คน ลดลง 65.73% เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่กล้าตัดสินใจวางแผนการจองล่วงหน้า คาดว่าจะลังเลจนถึงไตรมาส 3 ของปี ดังนั้น จึงเชื่อว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวทั้งปี 2557 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านคน แม้จะเห็นสัญญาณว่านักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเริ่มสนใจที่จะมากลับมาเที่ยวไทยแล้ว แต่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น เพราะยังไม่มียอดการจองเข้ามา และพบว่าจำนวนที่นั่งบนสายการบินแบบเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) ยังว่างอยู่จำนวนมาก (หนังสือพิมพ์มติชน)
'คสช.' สร้างบรรยากาศดีคาดรายย่อยเล่นหุ้นคึกคัก
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวในงาน "SET-TFEX Online Investor Fair 2014" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ว่า แนวโน้มการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ลงทุนรายย่อยซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมากถึง 6.48 แสนราย คิดเป็น 67.19% ของนักลงทุนรายย่อยทั้งหมด 9.64 แสนราย มีเม็ดเงิน 7.7 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้น 76.52% จากสิ้นปี 2555 ที่ 4.4 ล้านบาท มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 3.5 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตประมาณ 32.78% ของการซื้อขายรวม (หนังสือพิมพ์มติชน)
"บัณฑูร-บรรยง-ประสาร" นั่งซูเปอร์บอร์ดคุมรัฐวิสาหกิจ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจ หรือ ซูเปอร์บอร์ดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพกรรมการมีจำนวน 17 คน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเป็นประธานกรรม นายบัณฑูร นายบรรยงและผู้ว่าธปท. ประสาร นั่งเป็นคณะกรรมการในซูเปอร์บอร์ดด้วย (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
สินค้าเกษตรอาการหนักราคาลดฮวบ พาณิชย์ลดเป้าส่งออกเหลือ 3.5%
ราคาสินค้าเกษตรร่วงหนัก จนยอดส่งออกติดลบ 1.22% พาณิชย์ปรับเป้าทั้งปีเหลือ 3.5% นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน พ.ค. ที่ทำได้แค่ 1.94 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐลดลง 2.14% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2556 ซึ่งเป็นการขยายตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ในรอบปีนี้ จนทำให้ตัวเลขการส่งออกในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 9.28 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐลดลงถึง 1.22% เป็นเพราะกลุ่มสินค้าเกษตรลดลงมากถึง 3.5% (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
นักวิเคราะห์ : ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
