- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 September 2015 17:45
- Hits: 2045
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Speculative buy
วันนี้คาดดัชนีฯแกว่งขึ้น แนวรับ 1,360/1,350 จุด ต้าน 1,385 จุด คาดตลาดยังคงหมุนมาเก็งกำไรหุ้นร้อนตัวเล็กต่อ
ส่วนปัจจัยลบ ยังคงเป็น Sentiment ลบจากวิตกแรงขายปรับพอร์ตหุ้นทั่วโลกเพื่อรอรับ เฟดขึ้นดอกเบี้ย กระทบต้นทุนทางการเงินปรับขึ้น ปัจจัยหนุนหุ้นรายตัว จะมาจาก การเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย ครม.ทีมเศรษฐกิจใหม่, เมื่อเช้าญี่ปุ่นรายงานทบทวน GDP 2Q15 ดีขึ้นกว่าที่ตลาดคาด โดย -1.2% VS คาด -1.8%
สัปดาห์นี้ คาดหุ้นเล็กเก็งกำไรสูง (เมื่อวานหุ้นที่ขึ้นแรง AJD ABC ACD ฯลฯ) ขึ้นดีกว่าตลาด ส่วนบูลชิพแนะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนและนโยบายรัฐฯ (เช่น รับเหมาฯ กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ฯลฯ) และลุ้นสัปดาห์นี้คาด ครม.เสนอ แก้ขั้นตอน PPP หนุนการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ชีวมวล
ระยะเดือน (กย.) แนวรับ (Stop loss) 1,340/1,350 จุด แนวต้านบริเวณ 1,400 จุด หลังจากหุ้นไทยลงตามคาดเมื่อเดือน สค. และแนะแบ่งพอร์ตเริ่มซื้อคืน 20/30% (แนะมาตั้งแต่ ปลาย สค.) เน้น แบงก์, ค้าปลีก, รับเหมา, โรงแรม และหุ้นที่ลงแรงก่อนหน้านี้ ใครที่ซื้อตามแล้วถือลุ้นแล้วรอซื้อเพิ่ม หรือ แบ่งขายเล่นสั้น แล้วรอซื้อเล่นใหม่
หุ้นแนะนำ เก็งกำไร AUCT (แนวรับ/ Stop loss 12 บาท แนวต้าน 13.7/14 บาท) PS (แนวรับ 25.75 บ. ต้าน 27 บ.)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) BEAUTY แม้ราคาปัจจุบันจะดูเต็มมูลค่าเมื่อเทียบกับ TP ปีนี้ ที่ 4.46 บาท (PE ตอนนี้ 32.4 เท่า) แต่เราแนะ ถือ ไปเพื่อรอราคาหุ้นขึ้นรับกับอัตราการเติบโตสูงในปี 2016 โดย PE ปีหน้าจะลดลงเหลือ 25.5 เท่า โดยปัจจัยหนุนการเติบโตจะมาจาก การรุกเปิดสาขาตามห้างฯ 55 สาขาต่อปี, การวางแผนเปิดสาขานอกพื้นที่ห้างเองเพื่อประหยัดค่าเช่า, และ แผนขยายสาขาในตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง (ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ฯลฯ) โดย 1H15 ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1.6% ของ Total sale แล้ว ดีว่าปีก่อนที่ 1%
หุ้นมีข่าว
(+/-) การเก็งกำไร ประเด็นการ ประชุม ครม. วันนี้ คาด
1) มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลดค่าจดจำนองจากเดิม 1% เหลือ 0.01% ค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% (จากปกติจะต้องจ่ายคนละฝ่ายผู้ประกอบการ 1% ผู้ซื้อ +1% ลดเหลือ 0.01% และภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เหลือ 0.01% ขณะเดียวกันก็จะให้ชะลอพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอดีต รมว.คลังเอาไว้ก่อน หุ้นบวก ได้แก่ PS LPN SPALI และคนที่มีสต็อกที่ดินเยอะเช่น LH
2) มาตรการลดขั้นตอนการลงทุนร่วมกับภาครัฐฯ (PPP) เพื่อเร่งให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานทดแทน เน้นชีวมวล หุ้นที่เกี่ยวข้อง SAMART UWC IFEC
3) มาตรการปิดโครงการรถคันแรก โดยอนุญาตให้ขายได้ก่อน 5 ปี และ ผลักดันการส่งออกรถยนต์มือสอง หุ้นที่เกี่ยวข้อง AUCT KCAR / ส่วนเช่าซื้อ TCAP TISCO KKP และ ยานยนต์ (SAT) เป็นบวกในระยะยาว
4) มาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ หุ้นที่เชื่อมโยง STA LST และ ค้าปลีก BIGC CPALL บวกรับกระแส กำลังซื้อรากหญ้าเพิ่ม
(+) PTT รมว.พลังงานประกาศขึ้น NGV อีก 0.50 บาท ส่งผลให้ ปตท.แบกรับผลขาดทุนจาก NGV น้อยลง (ที่มา ASPEN)
(+) UWC คาดได้ประโยชน์จากการขยายสายส่งขนาด 500 KV มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท สร้าง 2559-61 โดย ครม.เพิ่งอนุมัติเมื่อสัปดาห์ก่อน ตามแผนงาน กฟฝ. โดยสายส่ง 500KV มีคู่แข่งน้อยรายในอุตสาหกรรม คาด UWC ได้ส่วนแบ่งงานแน่ (ที่มา ASPEN)
(+) เก็งกำไรหุ้นที่เชื่อมโยงน้ำมัน (PTT PTTEP ฯลฯ) ระยะสั้นอาจมีลุ้นรีบาวด์ตามราคาน้ำมัน อิงจากข้อมูล Argus global report เผยอิหร่านไม่คิดจะเพิ่มกำลังการผลิตจนกว่าจะคุ้มค่าการผลิต โดยมองราคาน้ำมันควรจะอยู่ในระดับ $70 สอดคล้องกับ เวเนซุเอล่า ด้าน อัลจีเรีย เรียกร้องให้มีการหารือ OPEC นัดฉุกเฉิน
ทั้งนี้ กำลังการผลิต OPEC อยู่ในระดับสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2012 คาดมีลุ้น ปรับลดกำลังการผลิตมากกว่าเพิ่มสอดคล้องที่ อิหร่าน เล็งจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตเพราะมองมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตกดดันราคาน้ำมันให้ต่ำกว่า US Shale oil เป็นสิ่งที่ผิดพลาด
(+) FSMART จับมือ SAWAD ติดตั้งตู้หน้าสาขา SAWAD ซึ่งมีจำนวนสาขาทั้งประเทศกว่า 1.2 หมื่นสาขา และ เราคาดว่า บริษัทฯ จะสามารถขยายตู้สาขาในปีนี้ขึ้นเป็น 60,000 ตู้ได้สำเร็จ (ที่มา ASPEN)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ชง ครม.อุ้ม SMEs 8 ก.ย. จับตารัฐบาลอนุมัติมาตรการช่วยเอสเอ็มอีแสน ล.
(*) กลต.ยื่นร่าง พรบ.หลักทรัพย์ฯฉบับแก้ไข ต่อ ครม. (แก้ไขให้ทันสมัยขึ้น) จับ/เพิ่มโทษ การปล่อยข่าวลือผ่านโซเชียลมีเดีย LINE Facebook ฯลฯ พร้อมทั้งเพิ่มเงินรางวัลจับกุม คาดมีผลใช้สิ้นปี
(+) เมื่อเช้า ญี่ปุ่น GDP 2Q15 2nd -1.2 ดีกว่าคาดที่ -1.8%
(+) วันนี้ EU area GDP 2Q15 2nd +0.3% คงที่ q-q sa. จีนรายงาน ส่งออก สค. คาด -6.5% จาก -8.3% y-y
(+) พุธ จีนรายงานเงินเฟ้อ CPI (Aug) คาด +1.9% จาก +1.6% y-y
(+) พฤหัส US Wholesale inventories กค. +0.3% จาก +0.9% m-m ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ, ฟิลิปปินส์ ส่งออก กค. คาด -4% จาก -1.8% y-y มาเลเซีย Industrial production (กค.) คาด +5% จาก +4.3% y-y
(+) ศุกร์ US PPI (Aug) คาด -0.1% จาก +0.2% m-m, เกาหลีใต้ คาดคงดอกเบี้ย 1.5% มาเลเซีย คาดคงดอกเบี้ย 3.25%
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ลดภาษี-เติมเงินชุบชีวิตเอสเอ็มอีสมคิดเสนอครม.ฉีดสภาพคล่อง กองทุนหมู่บ้าน
ชง ครม.เคาะมาตรการ อุ้มเอสเอ็มอีอัดเงินเสริมสภาพคล่อง ผ่อนปรนภาษีฉีดเงินลงหมู่บ้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ในวันที่ 8 ก.ย. มาตรการเบื้องต้นจะช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และจะจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี โดยการขยายวงเงินค้ำประกันให้เอสเอ็มอี (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
'สอท.' มั่นใจภาคอุตสาหกรรมปีหน้าผงกหัว
สภาอุตฯ ประเมินอุตสาหกรรมปีหน้าดีกว่าปีนี้เหตุเศรษฐกิจโลกขยับเงินภาครัฐเกื้อหนุน นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ว่า เศรษฐกิจในปี 2559 จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดว่าจะขยายตัวได้ 3% จากปีนี้ 2.5% ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนนั้นปัญหาด้านการเงินจะผ่อนคลายลง เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเริ่มดีขึ้น (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
คอนโดหัวทิ่ม โนเบิลปิดโครงการคืนเงินลูกค้าอสังหาฯต่างจังหวัดติดลบ 30%
อสังหาฯอ่วม คอนโดขายช้า ตัดใจปิดทิ้ง คืนเงินผู้ซื้อ คาดปีนี้ติดลบหนัก 20% นายกิตติ ธนากิจอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ เปิดเผยว่า บริษัทได้คืนเงินจองให้กับลูกค้าโครงการคอนโดมิเนียม เรียล แจ้งวัฒนะ หลังจากเปิดพรีเซลตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2557 ปัจจุบันทำยอดขายได้เพียง 40% ซึ่งถือว่าช้ามาก (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
กบง.ขึ้นราคา'เอ็นจีว'ลด'แอลพีจี'มีผลทันทีแพงอีก 50สต./กก.
กบง.ขึ้นราคาเอ็นจีวีอีก 50 สต.ต่อกิโลกรัม แต่ตรึงราคากลุ่มรถโดยสารสาธารณะ แอลพีจีบ้านได้ลด 67 สต. ขนาดถัง 15 กก. ลดทันที 10 บาท เลิกอุดหนุนแก๊ส โซฮอล์ 91 จากเคยชดเชยเป็นเรียกเก็บลิตรละ 5 สต. ปรับลดจัดเก็บแก๊สโซฮอล์ 95 แค่ 5 สต. บีบส่วนต่างแคบลง 40 สต. ช่วยตัดสินใจง่ายเลิกขายชนิดไหน (หนังสือพิมพ์มติชน)
7 สมาคมเหล็กร้อง พณ.เร่งช่วยก่อนเจ๊ง
นายยรรยง คุโรวาท นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยรวม 7 สมาคม ยื่นหนังสือต่อนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ขอให้ผลักดันและสานงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กยั่งยืน พร้อมพิจารณาเปิดไต่สวน และบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าโดยเร็วที่สุด เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก ก่อนที่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจะล้ม (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
รายงานวันนี้
หุ้น: BEAUTY คำแนะนำ: ถือ ราคาเป้าหมาย (บาท): 4.46
- เรายังคงแนะนำ "ถือ" ด้วยราคาเป้าหมายที่ 4.46 บาท
- BEAUTY ยังคงมียอดขายที่แข็งแกร่งหลังเหตุการณ์ระเบิด
- แผนงานขยายสาขายังเป็นไปตามเป้า
- แนวโน้มเติบโตสูงจากการขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน
นักวิเคราะห์: ไชยธร ศรีเจริญ, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
กลุ่ม: ปิโตรเคมี คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -
- ราคาปิโตรเคมีส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในหลายสัปดาห์ก่อนหน้า
- ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์ปรับตัวลงค่อนข้างแรง WoW
- ส่วนต่างราคา HDPE ปรับตัวลง ในขณะที่ส่วนต่างราคา MEG ปรับเพิ่มขึ้น WoW
- ส่วนต่างราคาพีวีซี แตะจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากต้นทุนเอธิลีนที่ปรับตัวลงมากกว่า
นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: INTUCH
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 80
Stop loss: < 76
Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากฐานบริเวณ 76 ปัจจุบันราคาปิดเหนือกรอบแนวรับ ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้บริเวณ 80
Security: IVL
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 23.5-24
Stop loss: < 21.3
Reason: หุ้นปรับตัวลงแรง เรากำลังหาจุดกลับตัวหรือเปลี่ยนรอบเป็นขาขึ้น โดยพบสัญญาณบวกจาก MACD กำลังปรับตัวขึ้น
Security: LPN
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 17.2
Stop loss: < 15.7
Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นมากกว่ากลุ่ม ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Security: TASCO
Position: ขาย
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันหุ้นเริ่มปรับตัวลงและมีความเสี่ยงเมื่อราคาปรับตัวขึ้นแรง ขัดแย้งกับ RSI ปรับตัวลง (Bearish divergence)
Security: CPN
Position: ขาย
Reason: ปัจจุบันราคาหุ้นถึงจุดที่มีความเสี่ยงของการปรับขึ้นจำกัด เนื่องจากไม่สามารถทะลุผ่านยอดเดิม 46 บ. ขณะที่เครื่องมือ Stochastic เริ่มปรับตัวลง
Security: HMPRO
Position: ขาย
Reason: ราคาหุ้นเริ่มปรับตัวลงเมื่อทดสอบบริเวณกรอบแนวต้านบน 7-7.2 ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค เช่น RSI ปรับตัวลงเมื่อขึ้นทดสอบกรอบบน
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
