- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 03 September 2015 16:56
- Hits: 1884
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ต่อ
Stock of the town : COM7 WICE
หุ้นแนะนำพิเศษ : SYNTEC
หุ้นเด่นรายวัน : PTG BIG
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นตอบรับครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.3 แสนลบ. โดยเน้นผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,372.45 (+10.06 จุด) Volume 4.1 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 1,002 ลบ. , Net Short TFEX 692 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของ FED (Beige Book) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐมีการขยายตัวในช่วงตั้งแต่ก.ค.ถึงกลางส.ค.
+ ครม.เห็นชอบการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการ วงเงินรวม 136,000 ลบ.
+ ก.คมนาคมเร่งให้ร.ฟ.ท เปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง วงเงิน 8.6 หมื่นล้านบาทให้ได้ภายในปีนี้
+/- USA ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐ +0.4% ในเดือนก.ค., ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กลดลงสู่ระดับ 51.1 ในเดือนส.ค. ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน , ภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค., ดัชนีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พุ่งขึ้น 11.3%
- Foreign เป็น Net Sell 1 พันลบ. และ Short TFEX 692 สัญญา
- ฟิทช์ เรทติ้งส์ประเมินความเสี่ยงคุณภาพสินทรัพย์ของลูกหนี้สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ไทยมีแนวโน้มแย่ลง และส่งผลให้ NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า
ปัจจัยบวกจาก Beige Book รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่เร่งตัวมากขึ้น เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,380 - 1,388 จุด
*** ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง ปิดทำการ เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกหนุน เช่น
กลุ่มค้าปลีก แบงค์ ลิสซิ่ง ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ADVANC DTAC TRUE JAS ความคืบหน้าการประมูล 4G
กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT MINT CENTEL) ได้ sentiment เชิงบวกจากการจับผู้ต้องสงสัยการวางระเบิดแยกราชประสงค์
กลุ่มรถยนต์มือสอง (ECL AUCT) รมต.คลังเตรียมพิจารณาปลดล็อกโครงการรถคันแรกในเดือนก.ย. ให้ผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนมือได้ภายใน 3 ปี
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ข่าวก.คมนาคมเร่งให้ร.ฟ.ท เปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง วงเงิน 8.6 หมื่นล้านบาทภายในปีนี้
หุ้นตัวเต็งลุ้นคว้างาน 1.4 แสนล้านบาทของกฟน. DEMCO-ILINK-SAMART-GUNKUL รอชิงเค้กย้ายสายไฟฟ้าลงดิน ฟาก CTW-ARROW ร่วมรับผลประโยชน์ (นสพ.ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
SYNTEC : (ราคาปิด 2.80 บาท "ซื้อเก็งกำไร" 3.55)
กำไรสุทธิในไตรมาส 2 อยู่ที่ 104.58 ล้านบาท +11%QoQ และ 42% YoY แม้ว่ารายได้ 2Q58 จะปรับตัวลง 12%QoQ สู่ระดับ 1,599 ล้านบาท จากปัจจัยตามฤดูกาลในไตรมาส 2 ที่มีวันหยุดยาว แต่กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 0.3% สู่ระดับ 12.9% จากค่าวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวลงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปี 58 ที่ 7,300 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกมีรายได้แล้ว 3,591 ล้านบาท ทางเรามองว่ามีโอกาสทำได้ตามเป้า อีกทั้งคงเป้ากำไรขั้นต้นที่ 12-15% โดยแนวโน้ม 2H58 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากงานใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 15%
ไตรมาส 2/58 ยอดปริมาณงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ระดับ 12,441 ล้านบาทสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทำให้รายได้มีความมั่นคงในอีก 2 ปีต่อจากนี้ และพร้อมร่วมประมูลงานงานใน 2H58 อีก 7 พันล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
PTG : (ราคาปิด 14.20 ซื้อเก็งกำไร) รุกธุรกิจพลังงานทดแทน ตั้งเป้ากำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 เล็งปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าไบโอแมส-ขยะ กำลังผลิตรวม 25 เมกะวัตต์ในเดือนกันยายนนี้ มูลค่าการลงทุน 600 ล้านบาท เตรียมจับมือพันธมิตรผลิตเอทานอล รู้ผลไตรมาส 4/2558 ตั้งงบ 2,000 ล้านบาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 70% "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ส่งซิกครึ่งหลังแจ่ม ย้ำเป้าทั้งปีโต 6% (ที่มา:ทันหุ้น)
BIG : (ราคาปิด 1.15 ซื้อเก็งกำไร) จัดงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS ครั้งที่ 9 วันที่ 1-6 ก.ย.นี้ คาดกวาดยอดขาย 100 ล้านบาท แย้มผลงานครึ่งปีหลังสุดแจ่ม รับธุรกิจเข้าไฮซีซั่น (ที่มา:ข่าวหุ้น)
ปัจจัยบวก
(+) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวในช่วงตั้งแต่เดือนก.ค.ถึงกลางเดือนส.ค. โดยประเมินภาวะเศรษฐกิจของ 12 ภูมิภาค ระบุว่า มี 6 เขตที่รายงานถึง "การขยายตัว "ปานกลาง" ขณะที่ 5 เขตระบุถึงการขยายตัวเล็กน้อย และเขตคลีฟแลนด์มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยนับตั้งแต่รายงานในเดือนก.ค.
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 3.3% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2013 ขณะที่ได้แรงหนุนจากผลผลิตและจำนวนชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนก.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์สำหรับรถยนต์ ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค. หลังจากที่พุ่งขึ้น 2.2% ในเดือนมิ.ย.
(+) สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยทรงตัว โดยดัชนีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พุ่งขึ้น 11.3% ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 28 ส.ค.
(+) เยอรมนี เปิดเผยว่า คำสั่งซื้อเครื่องจักรของเยอรมนีในเดือนก.ค.พุ่งขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งภายในประเทศและในภูมิภาค
(+) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งเปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง วงเงิน 8.6 หมื่นล้านบาทให้ได้ภายในปีนี้ โดยโครงการแรกที่ประมูลได้ก่อน คือ เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ถัดมาเป็นเส้นทางช่วงจิระ-ขอนแก่น และเส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ส่วนอีก 3 เส้นทาง ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และช่วงนครปฐม-หัวหิน อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีเอไอ) ซึ่งหลังจากนี้จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เร่งรัดการศึกษาให้เสร็จโดยเร็ว
(+) ที่ประชุม กกร. มีมติเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 8 มาตรการ ระยะสั้น-ระยะยาว ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ เสริมความแข็งแกร่งระบบเศรษฐกิจยั่งยืน
(+) (สทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนหมู่บ้านฯ เกรดเอและบี 59,850 แห่ง พร้อมที่จะกู้เงินจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อไปปล่อยกู้ต่อให้สมาชิกกองทุนฯ แบบไร้ดอกเบี้ย 2 ปี ตั้งแต่กลางเดือนก.ย.นี้
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐ ระบุว่า ภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 201,000 ราย
(-) สหรัฐ เผย ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กลดลงสู่ระดับ 51.1 ในเดือนส.ค. ถือเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แม้การจ้างงานเพิ่มขึ้น
(-) สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 455.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล
(-) ยุโรป รายงานว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนร่วงลง 0.1% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของราคาพลังงาน 0.5% ขณะที่ราคาสินค้าทุน, สินค้าผู้บริโภคทั้งที่เป็นสินค้าคงทน และไม่คงทน เพิ่มขึ้น 0.1%
(-) ไนท์แฟรงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมรัพย์ชื่อดังระดับโลกและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน เปิดเผยว่า ราคาบ้านทั่วโลกขยับขึ้นเพียง 0.1% ในช่วงเวลา 12 เดือนจนถึงเดือนมิ.ย.2558 เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยูโรโซนและตลาดเกิดใหม่บางแห่ง
(-) ฟิทช์ เรทติ้งส์ประเมินความเสี่ยงในด้านคุณภาพสินทรัพย์ของลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารพาณิชย์ไทย มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์โดยรวมปรับตัวแย่ลง และส่งผลให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
จับตาการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันประจำเดือนก.ย. เตรียมปรับเป้าตัวเลขส่งออกทั้งปี 2558 ลงอีกครั้งจากเดิมติดลบ 2% เป็นติดลบ 4% และปรับลดเป็น GDP จากโต 3.5% เป็นไม่ถึง 3% หลังตัวเลขส่งออก 7 เดือน ยังลดต่อเนื่อง ขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจโลกมีแต่ปัจจัยรุมเร้า ยังหวังครม.ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายของปี
2-3 ก.ย.รมว.ท่องเที่ยวจะนำคณะเอกชนไปโรดที่โชว์จีนเพื่อเปิดตลาดใหม่และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3 ก.ย. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
6 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ลงมติรับ/ไม่รับร่างรธน.
7 ก.ย. ประชุมคณะกรรมกำรบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
9 ก.ย.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมแถลงผลงานครอบรอบ 1 ปี สนช. / ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
สัปดาห์ที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
16 ก.ย. กำหนดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
25 ก.ย. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน
30 ก.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
3 ก.ย. เฟดรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book / จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนก.ค. / ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค. / ดัชนีภาคการบริการเดือนส.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.
4 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนส.ค.
เยอรมนีเปิดเผยคำสั่งซื้อภาคการผลิตเดือนก.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์นำเข้าเดือนส.ค.
7 ก.ย. เยอรมนีเปิดเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเดือนส.ค.
8 ก.ย.อียูเปิดเผยประมาณการครั้งที่ 2 จีดีพีไตรมาส 2/2558
เยอรมนีเปิดเผยข้อมูลการค้าต่างประเทศเดือนก.ค.
จีนเปิดเผยข้อมูลการค้าต่างประเทศเดือนส.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยประมาณการครั้งที่ 2 จีดีพีไตรมาส 2/2558 / ดุลการชำระเงินเดือนก.ค.
14-15 ก.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น
16 - 17 ก.ย. ประชุมคณะกรรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ จับตาว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
20 ก.ย. เลือกตั้งกรีซ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : + 293.03 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,351.38 จุด พุ่งขึ้น 293.03 จุด หรือ +1.82% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,749.98 จุด เพิ่มขึ้น 113.87 จุด หรือ +2.46% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,948.86 จุด เพิ่มขึ้น 35.01 จุด หรือ +1.83%
เพราะได้รับแรงหนุนจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (Beige Book) ทั้ง 12 เขตระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักติดต่อกันหลายวันก่อนหน้านี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : + 0.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 84 เซนต์ ปิดที่ 46.25 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวขึ้นเกินคาดในไตรมาส 2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์พลังงานในสหรัฐ และยังสามารถสกัดปัจจัยลบจากรายงานที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
