- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 September 2015 17:44
- Hits: 1122
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1370 แนวต้าน 1380
SET Index: 1375.98 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1380-1385 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น และแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงเดิมก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ 1300 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1380 จุดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1410 และ 1440 จุด หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณ 1300 จุดได้ค่อนข้างดี และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1360 จุด แต่ถ้าหลุดแนวรับที่ 1350 จุดลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 1335-1340 จุด แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1380 และ 1385
แนวรับ : 1370 และ 1365
PTT = 270 / 274, KTB = 17.90 / 18.20, LIT = 7.70 / 8.00, JAS= 5.50 / 5.60, SUPER = 1.80 / 1.86
K.C. Property (KC TB; THB 3.08) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.70
แนวรับ : 3.08 และ 3.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ KC โดยมีแนวรับที่ 3.08 และ 3.00 และมีแนวต้านที่ 3.40 และ 3.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.68 ลงไป
General Environmental (GENCO TB; THB 1.67) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.85 และ 2.00
แนวรับ : 1.67 และ 1.65
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 1.50 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบางบาง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 40
แนะนำซื้อ GENCO โดยมีแนวรับที่ 1.67 และ 1.65 และมีแนวต้านที่ 1.85 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.60 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 890-892 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลลดงไปทดสอบ 882-884 ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มในระยะสั้นน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 และ 910 ได้ ดังนั้น การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนรั ได้ จะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long และมีแนวรับที่ 880
คำแนะนำ: Open Short ที่แนวต้าน 890-892 เพื่อรอขายทำกำไรที่ 882 พร้อมกับเปลี่ยนเป็นสถานะ Long ที่บริเวณ 882 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 896 ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อ เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 910 และ 915
แนวต้าน : 890 และ 892
แนวรับ : 884 และ 882
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 878 ลงไป
KTBU15
ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 18.00 ลงไปหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 18.80 แต่เราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 19.00 และ 19.50 ดังนั้น การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 18.00 จึงยังคงแนะนำให้เน้นการ Open Long ต่อเนื่อง
แนวต้าน : 18.10 และ 18.18
แนวรับ : 17.92 และ 17.88
คำแนะนำ: Open Long ที่แนวรับ 17.90-18.00 และมีแนวต้านที่ 18.30 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น และมีแนวต้านสำคัญที่ 18.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.82 ลงไป
TRUEU15
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงที่ 9.50 ขึ้นมาได้ จะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.40-10.50 และมีแนวรับสำคัญที่ 9.60
แนวต้าน : 9.80 และ 9.90
แนวรับ : 9.65 และ 9.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับ 9.70-9.75 เอาไว้ และมีแนวต้านที่ 10.00 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 9.60 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แรงหนุนจากมาตรการและราคาน้ำมัน
เมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางจีนยังได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเข้าไปอีก ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนจากติดลบแรงกลับมาปิดติดลบน้อยลง อย่างไรก็ตามคาดกันว่าใน 1-2 วันนี้ทางรัฐบาลจีนอาจจะอนุญาติให้ทางกองทุนบำนาญ (มูลค่า 2 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 313 พันล้านดอลลาร์) เข้าลงทุนในตลาดหุ้น Equity funds และ Balanced funds ได้ประมาณ 30% ประเด็นความกังวลของตลาดหุ้นจีนตอนนี้คือ หากรัฐบาลหยุดการแทรกแซง (เพราะมีต้นทุนที่สูงมาก) ตลาดหุ้นจีนอาจผันผวนและดิ่งลงได้อีก ดังนั้นต้องจับตาในช่วงนี้ว่าทางรัฐบาลจีนจะทำอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา
ราคาน้ำมันเบรนท์ยังสามารถดีดตัวขึ้นต่อเมื่อคืนนี้ถึง 8.2% นับเป็นการปรับตัวขึ้นที่แรงในระดับเกิน 20% ในรอบ 25 ปีเพียงแค่ช่วงเวลา 3 วัน การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน แม้ส่วนหนึ่งจะเกิดจากการซื้อคืนหรือ Cover short แต่ก็ไม่น่าที่จะมากขนาดนี้ ตรงนี้กำลังสะท้อนให้ถึงกำลังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาหนุนราคาน้ำมัน ล่าสุดมาจากข่าวที่ทาง OPEC จะเรียกประชุมกับกลุ่มผู้ผลิตอื่นเพื่อกำหนดปริมาณการผลิต ขณะที่ทาง EIA ได้ปรับลดประมาณการการผลิตน้ำมันในสหรัฐลงจาก 9.5 เหลือ 9.44 ล้านบาร์เรล/วัน การที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยไปในตัว โดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม PTT (ดูรูปด้านซ้าย) เรามองว่าราคาน้ำมันเบรนท์ที่ขึ้นทะลุ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมา หากไปต่อก็คงอยู่ที่ระดับ 55-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประเด็นในประเทศวันนี้คือ การประชุม ครม. เศรษฐกิจ ซึ่งคาดกันว่าจะมีการอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการกระตุ้นแรงซื้อของผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้าน 5.9 หมื่นล้านบาท การเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐไปสู่ระดับตำบล ผ่านการจัดสรรให้เปล่าตำบลละ 5 ล้านบาทเพื่อนำไปจ้างงาน และสุดท้ายคือการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทผ่านการลงทุนในโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท เบ็ดเสร็จเม็ดเงินกระตุ้นในรอบนี้มีมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท โดยเม็ดเงินในโครงการเหล่านี้น่าจะเข้าถึงระดับตำบลได้เร็วและตรงเป้าหมาย
การกระตุ้นที่รวดเร็วและถูกจุด น่าจะทำให้กำลังซื้อของคนรายได้น้อยในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าดีขึ้นแต่คงเป็นช่วงสั้นๆ เนื่องจากข้อจำกัดของเม็ดเงินที่น้อยและเป็นแค่นโยบายในช่วงสั้นๆ อย่างไรก็ตามหลังจากมีนโยบายกระตุ้นแรงซื้อของผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลน่าจะมีนโยบายกระตุ้นหรือเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวต่อไป นโยบายที่โดนใจและเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาได้ ดูได้จากดัชนี SET หรือการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ไฟแนนซ์เล็ก ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์
วันนี้คาดดัชนี SET จะปรับตัวได้อีก แม้เมื่อวานนี้จะขึ้นได้แรง จากแรงหนุนของความเชื่อมั่นในโครงการกระตุ้นของภาครัฐ ส่วนวันนี้คาดแรงหนุนจะเป็นเรื่องน้ำมัน รวมทั้งการประชุม ครม.เศรษฐกิจว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีก นอกนั้นจะเป็นเรื่องตลาดหุ้นในต่างประเทศที่กลับมายืนหลังดิ่งลงแรงจาการลดค่าเงินหยวนในวันที่ 11 (ดูรูปด้านขวา) โดยวันนี้ดัชนี SET มีแนวต้านที่ 1395-1400 จุด ส่วนแนวรับที่ 1375-1370 จุด กลุ่มที่ยังน่าลงทุน คือ พลังงาน รับเหมา ธนาคารพาณิชย์ นาโนไฟแนนซ์และค้าปลีก
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,375.98 จุด ลดลง 6.43 จุด(-0.47%) มูลค่าการซื้อขาย 19,587.16 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบ ดัชนีถูกกดจากแรงขายทำกำไรบริเวณ 1384 จุด ขณะที่ตลาดยังมีความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ รวมถึงราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวขึ้น ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ ติดตามการประชุมครม. (วันนี้) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน (PMI)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย น่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเพิ่ม หลัง SET ดีดตัวไม่ผ่าน 1383 จุด ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ย 10 วัน โดยปกติลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดสัญญาณขายทำกำไรเล่นรอบออกมา จากคนที่ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นไว้ โดยจะมีแนวรับคำคัญที่ 1366 จุด ซึ่งยืนไม่ได้ จะเกิดสัญญาณขายซ้ำ และจะเปิดโอกาสให้ SET กลับลงไปที่ระดับ 1300-1330 จุดอีกครั้ง แต่ในกรณีที่ยังยืนเหนือ 1366 จุด ได้ SET จะยังมีโอกาสเข้าทดสอบแนวต้าน 1383 จุด เพื่อสร้างจุดกลับตัวของรอบค่าขึ้นรอบใหม่ได้ ระยะสั้นอาจจะชิงจังหวะขายทำกำไรเล่นรอบออกไปก่อนสำหรับพอร์ตเก็งกำไร ส่วนพอร์ตลงทุนยาวสามารถถือต่อได้
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
K.C. Property (KC TB; THB 3.08) - ซื้อ
General Environmental (GENCO TB; THB 1.67) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
