- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 14 August 2015 18:00
- Hits: 7581
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ซิกแซกในกรอบ
Stock of the town : AOT TRC
หุ้นแนะนำพิเศษ : GLOW
หุ้นเด่นรายวัน : PLANB SAPPE LH AP SC PS
SET วานนี้ปรับตัวลงจากความกังวลการปรับลงค่าเงินหยวนของจีนซึ่งกระทบต่อหุ้นกลุ่มส่งออกและท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อสวนขึ้นมาในช่วงท้ายตลาด ส่งผลให้ SET ปิดลบเล็กน้อยที่ 1,400.15 (-4.17 จุด) Volume 4.9 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 1,859 ลบ. , Net Long TFEX 5,477 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ แบงก์ชาติจีนประกาศการปรับค่าเงินหยวนสิ้นสุดลงแล้ว และค่าเงินหยวนจะกลับสู่ระดับที่สอดคล้องกับตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
+ รัฐบาลกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้บรรลุข้อตกลงเป้าหมายทางการคลัง เพื่อหาทางจัดการกับปัญหาหนี้สินของกรีซ เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรเป็นงวดๆระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้กรีซมีกำหนดชำระหนี้ 3.4 พันล้านยูโรต่อ ECBในวันที่ 20 ส.ค.นี้
+ USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 274,000 ราย แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง , ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 0.6% MoM , สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนมิ.ย.
- หอการค้าไทยคาดส่งออกติดลบหนัก 4-6% จากค่าเงินหยวนจีนอ่อนตัวลง 3 วัน 4.7%
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงทำ Low ในรอบ 7 ปี ล่าสุด 42.09 US/Barrel
- Foreign Net Sell 8 วันต่อเนื่องมูลค่ารวมราว 9.8 พันลบ
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้าโดยแรงหนุนจากแบงค์ชาติจีนประกาศสิ้นสุดการปรับค่าเงินหยวน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี แต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงทำ Low ในรอบ 7 ปี อีกทั้ง Fund flow นลท.ต่างชาติเป็น Net Sell ต่อเนื่อง ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,395 - 1,415 จุด
*** ติดตามงบ Q2/58 ที่จะครบกำหนดวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy เช่น
- Earning Q2/58 เด่น STPI MTLS SYNTEC
- กลุ่มสื่อสาร (ADVANC INTUCH ) คาดประมูลคลื่น 4G ในวันที่ 11-12 พ.ย. และเป็นหุ้นปันผลเด่น
- กลุ่มรับเหมา ขนส่ง ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
หุ้นที่มีประเด็นลบ
- จีนลดค่าเงินหยวน กระทบต่อหุ้นกลุ่มส่งออก และท่องเที่ยว
Analyst Meeting
GLOW ราคาปิด 90.50 บาท
- แจ้งกำไรสุทธิ 2Q58 ที่ 2,295 ล้านบาทลดลง 18%YoY เนื่องจากโรงไฟฟ้า GIPP ขายไฟลดลงเนื่องจากนโยบาย EGAT ที่ลดการซื้อไฟฟ้าจากทางระยองลง อีกทั้งค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า GIPP เริ่มปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กำไรสุทธิทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเพราะ Spread ของค่าไฟฟ้าและเชื่อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากราคาเชื้อเพลิงปรับตัวลงตามราคาน้ำมัน และโรงไฟฟ้า GHECO-One ในไตรมาส 2 กลับมาดำเนินงานตามปกติหลังจากหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ไปในไตรมาส 1 แม้ว่าโรงไฟฟ้า CFB1-3 (โรงไฟฟ้า Cogen) จะจ่ายไฟได้ลดลงเนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงทั้ง 3 โรงในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาจำนวน 18, 5 และ 25 วันตามลำดับ
- ปันผลครึ่งปี 1.388 บาทต่อหุ้น XD 24 ส.ค.
หุ้นเด่นรายวัน
- PLANB (ราคาปิด 6.00 ซื้อเก็งกำไร) โชว์กำไตรมาส 2/58 เติบโต 160% แตะระดับ 131 ล้านบาท ลั่นเดินหน้าเจรจาขยายสื่อเพิ่ม ทั้งตู้เติมเงินออนไลน์และสนามบิน หลังสื่อโฆษณานอกบ้านเติบโต ส่วนการลงทุนในต่างประเทศมั่นใจปีนี้ปิดดีลอย่างน้อย 1 ราย (ที่มา...ข่าวหุ้น)
- SAPPE (ราคาปิด 28.00 ซื้อเก็งกำไร) โชว์กำไร Q2/2558 พุ่งพรวด 72% จากช่วงเดียวปีก่อน มาอยู่ที่ 124 ล้านบาท อานิสงส์ดีมานด์ทะลักอื้อซ่า ซีอีโอ "ปิยจิต รักอริยะพงศ์" จับมือตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการซื้อสินค้า มั่นใจกำลังการผลิตพร้อมป้อนความต้องการสินค้าหลังเดินเครื่องไลน์การผลิตใหม่(ที่มา:ทันหุ้น)
- หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกาศงบ Q2/58
LH: กำไร Q2/58 1,704 ลบ. -14%YoY 1H58 3,050 ลบ. -10%YoY
AP: กำไร Q2/58 643 ลบ. -9%YoY 158 1,201 ลบ. +24%YoY
SC: กำไร Q2/58 498 ลบ. +53%YoY 1H58 กำไร 658 ลบ. +58%YoY
PS กำไร Q2/58 2,168 ลบ. +16%YoY 1H58 3,059 ลบ. +4%YoY
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 274,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 22 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนก.ค.
(+) สหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า ยอดสินเชื่อรถยนต์โดยรวมของสหรัฐพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในQ2
(+) รมว.คลังกรีซ เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบต่อกระบวนการฉุกเฉินในการอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่รัฐบาลกรีซทำไว้กับเจ้าหนี้ โดยกรีซมีกำหนดต้องชำระหนี้มากกว่า 3 พันล้านยูโรต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 20 ส.ค. ซึ่งหากกรีซไม่ได้รับเงินกู้เพิ่มเติมจากเจ้าหนี้ ก็จะประสบภาวะผิดนัดชำระหนี้
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผย ดัชนีราคานำเข้าร่วงลง 0.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือน และเป็นการปรับตัวลง 11 จาก 13 เดือนที่ผ่านมา
(-) เฟด สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองการคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพียง 0.7% ในไตรมาส 3 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของตัวเลขสต็อกสินค้า
(-) หอการค้าไทยคาดส่งออกติดลบหนัก 4-6% จากค่าเงินหยวนจีนอ่อนตัวลง 3 วัน 4.7% ขณะที่คลัง-แบงก์ชาติ มั่นใจทุนสำรองแข็งแกร่งรับมือสงครามค่าเงินได้
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- ช่วงนี้บจ.ทยอยส่งผลการดำเนินงาน Q2/58 ก่อนครบกำหนดวันสุดท้ายในวันที่ 14 ส.ค. (วันนี้)
- จับตาการปรับครม.เศรษฐกิจครั้งใหญ่
- ความคืบหน้าเกี่ยวกับการประมูล 4G : คาดกระบวนการประชาพิจารณ์การประมูล 4G แล้วเสร็จและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในวันที่ 14 ส.ค. และนำเข้าบอร์ด กสทช. ในวันที่ 25 ส.ค. เพื่อพิจารณาว่าควรจะมีกี่ใบอนุญาตใบอนุญาตละเท่าไหร่
- 14 ส.ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ลงมติถอดถอน 248 อดีตส.ส.จากฐานความผิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประเด็นที่มาส.ว.โดยมิชอบ
- 17 ส.ค. สภาพัฒน์ฯ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/58
- 20 ส.ค. รัฐบาลเดินหน้าตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 22 ส.ค. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.)เตรียมส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบรูณ์ให้สปช. พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งของไทย
- 24-27 ส.ค. กระทรวงคมนาคม ประชุมรถไฟไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2
- 26 - 28 ส.ค. งาน Thailand Focus 2015
- 28 ส.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- จับตาว่าในเดือนก.ย.อาจมีการปรับครม. แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับบางคนหรือปรับยกชุดหรือปรับเอาคนนอกมาช่วยงาน
- 7 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ลงมติเห็นชอบร่างรธน.
ต่างประเทศ
- จับตารัฐสภากรีซผ่านแผนปฏิรูปอีกรอบ หลังกรีซและเจ้าหนี้บรรลุข้อตกลงกันได้
- 14 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. / การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.ค. / ความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- อียูเปิดเผยจีดีพีเบื้องต้นช่วงไตรมาส 2/2558 / ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหภาพยุโรปเดือนก.ค.
- เยอรมนีเปิดเผย GDP เบื้องต้นช่วงไตรมาส 2/2558
- 17 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนส.ค. / ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- อียูเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนมิ.ย.
- จีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยประมาณการครั้งแรกจีดีพีไตรมาส 2/2558
- 18 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค.
- จีนเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค.
- 19 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. / สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- อียูเปิดเผยดุลการชำระเงินในยูโรโซนเดือนมิ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจเดือนมิ.ย.ที่มีการปรับทบทวน / ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค.ที่มีการปรับทบทวน / ข้อมูลการค้าเดือนก.ค.ที่มีการปรับทบทวน
- 20 ส.ค. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 กรกฎาคม
- 20 ส.ค. กรีซมีกำหนดจะต้องชำระหนี้งวดใหม่มูลค่า 3.2 พันล้านยูโรให้กับ ECB ทั้งนี้ รัฐบาลกรีซคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรได้ก่อนกำหนดเวลาชำระหนี้
- 16 - 17 ก.ย. ประชุมคณะกรรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ จับตาว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 5.74 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,408.25 จุด เพิ่มขึ้น 5.74 จุด หรือ +0.03%
ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,033.56 จุด ลดลง 10.83 จุด หรือ -0.21%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,083.39 จุด ลดลง 2.66 จุด หรือ -0.13%
หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงยอดค้าปลีกและสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจที่ปรับตัวขึ้นเกินคาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวการลดค่าเงินหยวนของจีน
ตลาดน้ำมัน NYMEX - 1.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ลดลง 1.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 42.23 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ อันเป็นผลมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากสหรัฐรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาด นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังร่วงลงเนื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
