- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 August 2015 17:01
- Hits: 1797
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.81 จุด จีนลดค่าหยวน, XD หุ้นใหญ่กดดันตลาด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบแคบ 1408-25 โดยได้รับแรงกดดันจีนลดค่าเงินหยวน 1.9% ฉุดให้ให้ค่าเงินทั่วภูมิภาคอ่อนตาม ขณะที่การขึ้น XD หุ้นขนาดใหญ่อย่าง ADVANC @ 6.5 บ. ถ่วง SET ปรับลงโดยปริยายราว 2 จุด ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.21 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 2,940 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ ห่วงการชะลอตัวศก.จีนมากขึ้น
หุ้นโลกเมื่อคืน (12 ส.ค.) ส่วนใหญ่ร่วงลงต่อ หลังธ.กลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวนที่ใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงลงต่อเป็นวันที่ 2 จาก 6.2298 หยวน มาที่ 6.3306 หยวน/ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าสุดรอบ 3 ปี โดยหุ้นยุโรปร่วงราว 3% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ระหว่างวัน ร่วงไปกว่า 1.5% ก่อนที่จะตีตื้นมาปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวช่วงท้ายตลาด ท่ามกลางสงครามค่าเงินและความไม่แน่นอนของการเติบโตศก.โลก หนุนราคาทองคำปรับขึ้นมาแตะระดับ 1,125 ดอลลาร์ฯ/ออนซ์ สูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ มอง SET แกว่งซิกแซกลง ชดเชยวันหยุดเมื่อวานที่หุ้นภูมิภาคปรับลง บาทอ่อนยังกระตุ้นเงินนอกไหลออกต่อเนื่อง ทดสอบแนวรับ 1400 บริเวณนี้น่าจะเกิดการดีดกลับทางเทคนิค แนวต้าน 1420-25
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งเป็นรายตัวแบบระมัดระวัง หลุด 1400 = Cut Loss
SET ปรับลงหลุดระดับ 1420 จากความกังวลมากขึ้นกับการชะลอตัวของศก.จีนจะกระทบการเติบโตของศก.โลก อย่างไรก็ดี ในแง่ดี อาจส่งผลให้ FED ชะลอการขึ้นดบ.ออกไปก่อน จากปัจจัยเสี่ยงจากตปท. ช่วงนี้เรายังแนะนำเลือกเป็นรายตัว (Selective Buy) และเป็นเพียงแค่เทรดดิ้งสั้นแบบจำกัดวงเงินต่อไป โดยหาก SET หลุด 1400 จะเป็นจุดตัดขาดทุนสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น
หุ้นเทรดสั้น หุ้นงบที่คาดว่าจะออกมาดี - AOT, CK, INTUCH, M, SAPPE, SC, SIRI, STPI, SVI, WHA, WORK / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน – BJCHI, SAPPE, STPI / ค่าครองชีพเตรียมลดตามราคาน้ำมันดีเซล เช่น ค่ารถเมล์-เรือ-บขส. เป็นผลดีต่อหุ้นบริโภค-ค้าปลีก – CPALL, KAMART, MEGA หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก – LDC, NDR, WORK
หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ M (เป้าสั้น 60.5 บ.), SAPPE (30.5 บ.), STPI (15.4 บ.) / ถือ MTLS (20 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว SCC (+0.8%)
หุ้นเด่นรายเดือน (Smart Tactics ส.ค.) เน้นหุ้นเชิงรับ (Beta < 1x) ที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดี (โต YoY) และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล AAV, BCP, BEAUTY, CPN, INTUCH
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศ-การลงทุนภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: แนะนำ CK, SEAFCO, SCC, ANAN, AP, QH ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Economy): หุ้นกลุ่มไอซีที แนะนำ INTUCH, TRUE อื่นๆ MTLS
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13-ส.ค. MSCI, JP ทบทวนน้ำหนักในดัชนี MSCI (มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.), คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน มิ.ย.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ก.ค., ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 8 ส.ค.
14-ส.ค. TH, CH วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ2Q15, การลงทุนโดยตรงจากตปท.ของจีนใน ก.ค.
EU ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค., GDP สหภาพยุโรปใน 2Q15 (ครั้งแรก)
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
