- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 August 2015 17:25
- Hits: 2430
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เด้งบ้างไรบ้าง
Stock of the town : PAF BWG
หุ้นแนะนำพิเศษ : AAV
หุ้นเด่นรายวัน : TOP THCOM
SET วานนี้ปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลง ประกอบกับความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ยหลังจากการว่างงานทรงตัวระดับต่ำ 5.3% โดย SET ปิดที่ 1,420.13 (-8.66 จุด) Volume 3.3 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 817 ลบ. , Net Long TFEX 438 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธาน FED กล่าวว่า FED จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
+ ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้นแรง ล่าสุด 44.77 US/Barrel หลังจากจีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในเดือนก.ค.
+ สมาคมธนาคารไทยการันตีทุกแบงก์พร้อมปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 25 ล้านบาทต่อรายมีผล 11 ส.ค. นี้มั่นใจไม่กระทบต่อการฝากเงิน-บัญชีลูกค้า ระบุกว่า 67.2 ล้านบัญชีฝากเงินไม่เกิน 25 ล้าน หรือคิดเป็น 99.94% ของผู้ฝากเงินทั้งระบบ
+/- เยอรมนีไม่เร่งทำข้อตกลงกรีซ เนื่องจากเป็นข้อตกลงระยะยาว 3 ปีซึ่งรวมถึงการปฏิรูปและมาตรการอื่นๆ ในขณะที่กรีซพยายามที่จะสรุปความช่วยเหลือด้านการเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรภายในวันนี้ 11 ส.ค.นี้ ทั้งนี้กรีซมีกำหนดชำระหนี้มากกว่า 3 พันล้านยูโรต่อ ECBในวันที่ 20 ส.ค.นี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนส.ค. อยู่ที่ 57.27 จุด ต่ำสุดในรอบ 14 เดือน เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศกดดัน
- Foreign Net Sell 6 วันต่อเนื่อง 6.8 พันลบ
ปัจจัยบวกจาก FED ยังไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุนในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะรีบาวด์ขึ้น โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,425 - 1,430 จุด
*** ติดตามงบ Q2/58 ที่จะครบกำหนดประกาศงบในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวก เช่น
- Earning Q2/58 เด่น INTUCH STPI MTLS AAV SYNTEC
- กลุ่มพลังงาน จากราคาน้ามันที่ดีดตัวขึ้น
- กลุ่มสื่อสาร (ADVANC INTUCH ) คาดประมูลคลื่น 4G ในวันที่ 11-12 พ.ย. และเป็นหุ้นปันผลเด่น
คาดการณ์วันประกาศงบ 11 ส.ค. QH, SPALI, ANAN 13 ส.ค. LH, PS, AP, SC 14 ส.ค. SIRI
หุ้นแนะนำพิเศษ
AAV ราคาปิด 5.05 บาท Consensus สูงสุดที่ 7.50 บาท
- คาดกำไรปี 2558 ฟื้นตัวแข็งแกร่งจากการได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มสายการบินจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง
- ได้อานิสงส์จากโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
- อัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) เฉลี่ย 80% ดีกว่าปี 57 และคาดทั้งปีที่ 83% หรือ 14.5 ล้านคน
- สสท.คาดจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน
หุ้นเด่นรายวัน
- TOP (ราคาปิด 47.50 แนะนำซื้อราคา 62.00) รายงานกำไร 2Q58 ที่ 6,228 ล้านบาท +38%QoQ, 197%YoY โดยได้รับแรงหนุนหลักจากธุรกิจโรงกลั่น ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์และธุรกิจน้ำมันเครื่องยังสร้างกำไรได้ดี แม้จะมีขาดทุนจากค่าเงินบาท 1.2 พันล้านบาท (GBS Research)
- THCOM (ราคาปิด 35.00 แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 48 บาท) บริษัทประกาศผลประกอบการเท่ากับ 572 ล้านบาทลดลง 4% QoQ แต่โตขึ้น 20% YoY รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งรับรู้ตั้งแต่ปลายปี 57 (GBS Research)
- กลุ่มพลังงานประกาศงบไตรมาส 2 ปี 58
PTTEP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2/58 กำไร 1.3 พันล้านบาท -93%YoY
PTTGC รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2/58 กำไร 8.97 พันล้านบาท +45%YoY
BCP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2/58 กำไร 2.79 พันล้านบาท +122%YoY
IRCP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2/58 กำไร 4.24 พันล้านบาท +2,279%YoY
TOP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2/58 กำไร 6.23 พันล้านบาท +197%YoY
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเผย ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานประจำเดือนก.ค.ขยับขึ้นสู่ระดับ 127.89 จากระดับ 127.57 ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนีพุ่งขึ้น 4.4% ในเดือนก.ค. ดัชนีดังกล่าวบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดแรงงานในเดือนก.ค.
(+) นายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า เงินเฟ้อที่ระดับต่ำในสหรัฐยังคงเป็นประเด็นที่ FED กังวล และกล่าวว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งสวนทางกับที่นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า FED ใกล้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของFED โดยจะขึ้นขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยออกมา ทำให้มีความหวังว่า FED อาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า (16-17 ก.ย.)
(+) ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนก.ค. อยู่ที่ 1.48 ล้านล้านหยวน (2.418 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.61 ล้านล้านหยวนจากเดือนก.ค.ปีที่แล้ว
ปัจจัยลบ
(-) เยอรมนีระบุว่า จะไม่เร่งรีบทำข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกรีซและเจ้าหนี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในระยะยาว
(-) จีน เปิดเผยว่า ภาคธนาคารคาดการณ์ว่าสัดส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.5% ในปลายเดือนมิ.ย. โดยเพิ่มขึ้น 0.11% เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนมี.ค. ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.094 แสนล้านหยวน สู่ระดับ 1.09 ล้านล้านหยวน
(-) จีน รายงานว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งในเซี่ยงไฮ้ตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ขั้นต่ำและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อบ้านหลังที่ 2 ของครอบครัว
(-) เอ็กซิมแบงก์คาดว่าสิ้นปีนี้ จะมียอดสินเชื่อคงค้าง 7.3 หมื่นล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าเป้า 7.8 หมื่นล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีการชำระหนี้เงินกู้ และหันไปใช้แหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า
(-) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งระบบทั้งที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์) พบว่าหดตัวทุกช่องทาง โดยไตรมาส 2 ปีนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1.33 แสนล้านบาท ลดลง 8,783 ล้านบาท หรือ 6.2% จากไตรมาสก่อนหน้าที่มียอดใช้จ่าย 1.42 แสนล้านบาท
(-) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเดือนตุลาคม 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 57.27 จุด ต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี 2 เดือน เนื่องจากเชื่อว่าหุ้นไทยเดือนตุลาคมจะอยู่ในภาวะซบเซา เพราะคาดการณ์เศรษฐกิจเหลือ 3% ส่งออกติดลบ ลงทุนเอกชนต่ำ เบิกจ่ายรัฐต่ำกว่าเป้า หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมองว่าช่วงที่เหลือปีนี้ หุ้นไทยจะแกว่งตัวกรอบแคบ เพราะไม่มีปัจจัยบวกใหม่
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
ช่วงนี้บจ.ทยอยส่งผลการดำเนินงาน Q2/58 ก่อนครบกำหนดวันสุดท้ายในวันที่ 14 ส.ค.
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการประมูล 4G : คาดกระบวนการประชาพิจารณ์การประมูล 4G แล้วเสร็จและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในวันที่ 14 ส.ค. และนำเข้าบอร์ด กสทช. ในวันที่ 25 ส.ค. เพื่อพิจารณาว่าควรจะมีกี่ใบอนุญาตใบอนุญาตละเท่าไหร่
11 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ / สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดวงเงินการคุ้มครองเงินฝากจาก 50 ล้านบาทเหลือ 25 ล้านบาท
13 ส.ค. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ส่งมอบแผนแม่บทและพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศให้รัฐบาล / นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)
14 ส.ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ลงมติถอดถอน 248 อดีตส.ส.จากฐานความผิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประเด็นที่มาส.ว.โดยมิชอบ
สัปดาห์ที่ 3 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สปช.
17 ส.ค. สภาพัฒน์ฯ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/58
20 ส.ค. รัฐบาลเดินหน้าตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
22 ส.ค. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.)เตรียมส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบรูณ์ให้สปช. พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งของไทย
24-27 ส.ค. กระทรวงคมนาคม ประชุมรถไฟไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2
26 - 28 ส.ค. งาน Thailand Focus 2015
28 ส.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
จับตาว่าในเดือนก.ย.อาจมีการปรับครม. แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับบางคนหรือปรับยกชุดหรือปรับเอาคนนอกมาช่วยงาน
7 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ลงมติเห็นชอบร่างรธน.
ต่างประเทศ
11 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.
เยอรมนีเปิดเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนส.ค.
12 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
อียูเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
จีนเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเดือนก.ค./การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ค./ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนก.ค.จากธนาคารกลางญี่ปุ่น / การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ที่มีการปรับทบทวน / ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ที่มีการปรับทบทวน
13 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐเดือนก.ค. / จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. / ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. / สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมิ.ย.
14 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. / การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.ค. / ความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
อียูเปิดเผยจีดีพีเบื้องต้นช่วงไตรมาส 2/2558 / ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหภาพยุโรปเดือนก.ค.
เยอรมนีเปิดเผย GDP เบื้องต้นช่วงไตรมาส 2/2558
20 ส.ค. กรีซมีกำหนดจะต้องชำระหนี้งวดใหม่มูลค่า 3.2 พันล้านยูโรให้กับ ECB ทั้งนี้ รัฐบาลกรีซคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรได้ก่อนกำหนดเวลาชำระหนี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 241.79 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,615.17 จุด พุ่งขึ้น 241.79 จุด หรือ +1.39% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,101.80 จุด เพิ่มขึ้น 58.26 จุด หรือ +1.16% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,104.18 จุด เพิ่มขึ้น 26.61 จุด หรือ +1.28%
โดยได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนชื่อดังของสหรัฐ ประกาศทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อกิจการพรีซิชั่น แคสต์พาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินที่กำลังประสบปัญหา นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 1.09 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ ปิดที่ 44.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีข้อมูลระบุว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในเดือนก.ค. นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
