- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 August 2015 16:04
- Hits: 1598
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : ทดสอบแนวต้าน 1440 รอซื้อเก็งกำไรที่ 1420
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1432.16 จุด ลดลง 9.88 จุด มูลค่าการซื้อขาย 36,345 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 1440 จุด และมีแนวรับที่ 1420 จุด เป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อหุ้นเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1450 และ 1460 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1440 จุด แต่เราคาดว่า การทดสอบแนวต้านที่ 1440 จุด ถ้ามีการปรับตัวลดลงในระยะสั้นจะมีแนวรับที่ 1420 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อเก็งกำไร เพื่อคาดหวังกาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1450 และ 1460 จุดเป็นเป้าหมายในการฟื้นัตว ในขณะที่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงอยู่ที่บริเวณ 1400 หรือ 1375 จุด
กลยุทธ์ :SET Index มีโอกาสปรับตัวปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1420 จุด หลังจากถูกขายที่บริเวณแนวต้าน 1440 จุด แต่เราคาดว่า โครงสร้างของการฟื้นตัวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1450 หรือ 1460 จุดได้ จึงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1400 จุด
Asia Fund Flow : 4 สิงหาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 77 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 123 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 40 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 7 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 30 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
WICE ขายที่แนวต้าน 3.80 และ 4.00 แนวรับ 3.50 และ 3.40 3.50 / 3.40 3.80 / 3.90
ADVANC แนวรับสำคัญ 240-242 เป็นจังหวะซื้อ แนวต้าน 250 244 / 242 247 / 248
PTT เคลื่อนไหวออกด้านข้าง แนวรับ 314 แนวต้าน 324-325 317 / 315 320 / 324
PK ขายที่แนวต้าน 6.80-6.90 แนวรับสำคัญ 5.80 6.00 / 5.80 6.80 / 6.90
KBANK แนวต้าน 182 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 188-190 180 / 178 182 / 184
PTTGC ซื้อที่แนวรับ 60.50-61.00 สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 64.00 และ 65.00 61.00 / 60.50 62.00 / 63.00
JAS เคลื่อนไหวในกรอบ 5.00-5.15 5.05 / 5.00 5.15 / 5.20
AOT แนวรับสำคัญ 286 ถ้าหลุดรอซื้อเพิ่มที่แนวรับถัดไป 280 288 / 286** 292 / 294
SCC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 540 และ 550 524 / 520 530 / 540
ITD แนวต้านสำคัญ 7.60-7.70 แนวรับ 7.00 7.40 / 7.30 7.60 / 7.70
Chai Watana Tannery Group (CWT TB; THB 3.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.50 และ 3.60
แนวรับ : 3.30 และ 3.26
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ฟื้นตัวทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ CWT โดยมีแนวรับที่ 3.30 และ 3.26 และมีแนวต้านที่ 3.50 และ 3.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.16 ลงไป
Asset Bright (ABC TB; THB 0.69) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.80 และ 0.86
แนวรับ : 0.68 และ 0.66
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทาเงทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ ABC โดยมีแนวรับที่ 0.68 และ 0.66 และมีแนวต้านที่ 0.80 และ 0.86 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.64 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : ดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศ ยังคงอยู่ในความผันผวนแต่ไม่มากเหมือนที่ผ่านมา ความผันผวนตอนนี้มาจาก ผลดำเนินงาน Q2/15 และการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในลาดโลก โดยประเด็นแรกคงไม่ส่งผลต่อดัชนีมาก เนื่องจากอยู่ในความคาดหวังของตลาดและขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนประเด็นราคาน้ำมัน ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย ดังนั้นอาจพูดได้ว่า ทิศทางราคาน้ำมัน จะมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้ เรามองว่า downside risk ของหุ้นน้ำมันเริ่มมีน้อยลง หากมีอีกน่าจะอยู่ที่จุดต่ำสุดเก่าคือ 45 ดอลลาร์/บาร์เรล ดังนั้นในช่วงที่ราคาน้ำมันเบรนท์ยังสามารถยืนเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล น่าจะมีการรีบาวน์ของหุ้นน้ำมันได้ในช่วงสั้น ซึ่งก็หมายถึงดัชนี SET จะหยุดการไหลลงด้วย ทิศทางดัชนี SET หลังลงไปแตะที่ค่า มาตรฐาน-1 ของ P/BV หลังจากนี้น่าจะประคับประคองตัวขึ้นได้ หากไม่มีปัจจัยลบแรงๆเข้ามากระแทกอีก โดยวันนี้ดัชนี SET คงจะดีดตัวขึ้นกลับหลังราคาน้ำมันยืนทรงตัว ขณะที่ความผันผวนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ลดลง ส่วนการประชุม กนง. ที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ย น่าจะทำให้เกิดแรงซื้อหุ้นธนาคารพาณิชย์เข้ามาหนุน โดยวันนี้แนวรับอยู่ที่ 1428-1425 ส่วนแนวต้านที่ 1440-1446 จุด
Themes play :
เก็งกำไรผลการประชุมกนง. ในวันนี้ : วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ Bloomberg ทำการสำรวจ 22 คน คาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย 19 คนและอีก 3 คนคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25% หากบ่ายนี้กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อย่าง KBANK KTB ซึ่งมีราคาปรับลดลงมาแรงและได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยทรงตัว (แต่หากปรับลดดอกเบี้ยจะไม่ดีกับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่) แต่หากกนง. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% (ส่งผลให้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงไปอีก) เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์อย่างกลุ่มอสังหาฯ (AP LPN PS QH SPALI) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT CENTEL) กลุ่มอิเล็คโทรนิคส์ (KCE) และกลุ่มหุ้นปันผลสูง (ADVANC INTUCH JASIF TRUEIF)
ประเด็นในสัปดาห์
5 ส.ค. : การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%
5 ส.ค. : คาด BCP IVL NYT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58
6 ส.ค. : คาด LPN BEC FSMART SF ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58
7 ส.ค. : คาด PTTGC MAJOR CBG ROBINS SAT SIM SVI TK TMT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58
Fundamental Stock :
POWER : SECTOR FLASH NOTE - พลังงานทดแทนจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก (คำแนะนำ =>: ซื้อ Top pick : RATCH, EA)
Technical Pick :
กลยุทธ์ : SET Index มีโอกาสปรับตัวปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1420 จุด หลังจากถูกขายที่บริเวณแนวต้าน 1440 จุด
Chai Watana Tannery Group (CWT TB; THB 3.30) - ซื้อ
Asset Bright (ABC TB; THB 0.69) - ซื้อ
SET Index : ทดสอบแนวต้าน 1440 รอซื้อเก็งกำไรที่ 1420
Retail Research Team
