- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 July 2015 15:32
- Hits: 1198
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: แรงกดดันเชิงลบล้อมตลาด
- ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงย่อตัววานนี้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงราว 8.5% ขณะที่รายงานผลกำไรของภาคอุตสาหกรรมหดตัว 0.3% สะท้อนความเปราะบางของมาตรการช่วยตลาดหุ้นก่อนหน้านี้
- ตัวเลขส่งออกไทยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันมาที่ -7.87% ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ส่ง Sentiment เชิงลบต่อเนื่องต่อหุ้นพลังงาน และกดดันตลาดหุ้นโดยรวมต่อไป
- ต่างชาติยังคงขายอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพการปรับขึ้นเป็นไปได้ยาก ขณะที่ทางฝ่ายยังมีความกังวลต่อการปรับประมาณการกำไรตลาดลงในอนาคต โดยการปรับกำไรตลาดลงทุก 1% จะส่งผลต่อราคาดัชนีราว 8 จุด ทางฝ่ายประเมินในกรณีฐานอาจมีการปรับกำไรลงราว 5% ณ ระดับ P/E'58 ที่ 15x ดัชนีจะอยู่ที่ 1405 จุด
- หาก 1400 จุด รับไม่อยู่ แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 1367 ดังนั้น อาจต้องทยอยตัดขาดทุนออกไปก่อน แนวต้านวันนี้ 1425 จุด
ปัจจัยน่าติดตาม
- 28 ก.ค. สหรัฐ: Markit PMI Composite, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (100) ไทย: ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (-5.3% y-y)
- 29 ก.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านรอโอน (+1% m-m), ผลการประชุม FOMC
- 30 ก.ค. สหรัฐ: GDP (2.5% q-q) ยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: DAII
- หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance: KTP, TSF, HYDRO, TMC, PICO *หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นกราฟสวย
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AJD Trading 0.94 1.02, 1.05 0.92
BTC Trading 0.29 0.36-0.38 0.27
TVT Trading 2.44 2.64-2.70 2.40
ตลาดอนุพันธ์:
กลยุทธ์: Short เปิดได้ที่ 912 แต่ตัดขาดทุนไป เข้า Short S50U15 ใหม่ที่ 915 เป้าหมายทำกำไร 8-10 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 918 จุด
- ความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น หลังส่งออกเดือน มิ.ย. ร่วง 7.87% เป็นการติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 6 กดดันตลาดหุ้นต่อ ขณะลุ้นการปรับครม. เศรษฐกิจ
- ราคาน้ำมันยังคงกดดันหุ้นพลังงาน และมีโอกาสจะเห็น การปรับประมาณการกำไรของภาคเอกชนลงอีก
- กังวลเศรษฐกิจและผลกำไรเอกชนของจีน ขณะจับตาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นจากเฟด
- S50U15 ฟื้นตัวจำกัดในขาลงทดสอบ 900 และ 895 จุด
- หุ้นถือต่อในพ-อร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) MEGA (18.3), AAV (5.00)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
- หุ้นที่ปรับออก SMT ตัดขาดทุน -2.78%
SET : เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร???
สัญญาณลบมาเต็มทั้งกราฟรายวันและ Intraday ยังไม่มีสัญญาณชี้ชัดถึงการฟื้นตัว ดัชนีพร้อมที่จะไหลลงแนวรับ 1400 และ 1380 จุด ตามลำดับ ระยะสั้นควรชะลอการลงทุนและรอดูสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้ง ขณะที่การรีบาวด์ระหว่างวันให้ถือเป็นจุดขาย
ดัชนี 1,412.55 เปลี่ยนแปลง -25.53 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,260 ลบ.
SET50 Futures: ฟื้นตัวจำกัดในขาลง
กลยุทธ์ กรอบการ เคลื่อนไหว
ITDU15 Short ที่ 7.30 บาท เป้าหมายทำกำไร 7บาท ตัดขาดทุนเหนือ 7.40 บาท7.00 – 7.25 บาท
GFQ15 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 18,300บาท เป้าหมายทำกำไร 18,150 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,350 บาท18,100 – 18,350บาท
BRQ15 Short ที่เปิดไว้ 1,919 ทำกำไรได้ที่ 1,881สถานะใหม่ รอ Short ที่ 1,890 บาท ตัดขาดทุน 1,900 บาท1,855 – 1,900 บาท
USDU15 Long ที่เปิดไว้ 34.93 บาท รอทำกำไร35.02 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 34.90บาท34.83 – 35.05 บาท
