บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily24-7-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 24 July 2015 17:21; Hits: 2268

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดมาด้วยความสดใสแกว่งตัวอยู่ในแดนบวก ทำจุดสูงสุดของวันที่ 1453.47 จุด 5.63 จุด ด้วยแรงซื้อกลับคืนจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน รับเหมา ขนส่ง และอสังหาฯ ก่อนที่ภาคบ่ายจะเจอแรงขายจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ และสื่อสาร กดดันให้ดัชนีไหลลงมาเข้าสู่แดนลบด้วยการทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1444.21 จุด ลดลง 3.63 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 9.26 จุด สำหรับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่ PTT, TASCO, SCC, EA, CPALL KKC ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1444.66
ลดลง 3.18 จุด (-0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 29,170 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่ก็ยังไม่มีความแข็งแรงมากพอจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง โดยสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1453 จุด ก่อนที่จะพักตัวลงอีกครั้งและทำปิดใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1444 จุด จากภาพดังกล่าวดูเหมือนที่ดัชนีจะสามารถยก High-Low ที่สูงขึ้นจากวันก่อนหน้า แต่มีสัญญาณขัดแย้งจาก RSI ที่ไม่ได้ยก Low ด้วย (Bearish Divergence) ทำให้ดัชนีมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงเข้าหา Low เดิมได้ไม่ยาก ดังนั้นคาดว่าดัชนีน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ 1430-1454 จุด แนวรับ 1430 // 1420 จุด แนวต้าน 1460-1470 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนในทิศทางลบ
Support 1440 // 1430 // 1420 จุด Resistance 1480 // 1490 // 1500 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์
Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110
Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,444.66 จุด ลดลง 3.18 จุด หรือ 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 29,169.88 ล้านบาท ตลาดยังคงแกว่งตัวอยู่ในครอบแคบๆ นักลงทุนยังกังวลกับปัจจัยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมือง และรอดูผลประกอบการ Q2/58 ที่ทยอยประกาศออกมา
ตลาดหุ้นต่างประเทศ- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 119 จุด ผลประกอบการของบริษัทในตลาด ที่มีน้ำหนักไปในทางลบ และกังวลว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.5% ตลาดรับผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทที่รายงาน ที่ออกมาไม่ดีนัก
ราคาน้ำมันดิบ WTI (Sep) - ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $48.45 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.74 เหรียญ ปัจจัยลบตัวเดิมที่ยังอยู่ในตลาด คือ การที่ตลาดมีกำลังการผลิตส่วนเกิน ทั้งของสหรัฐฯ และอิหร่านที่จะเข้ามาในอนาคต

เศรษฐกิจ- ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อยู่ที่ 80.62% จากที่ตั้งเป้าไว้ 80.27% พบว่า ปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า
เศรษฐกิจ- ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทอาจจะอ่อนค่ามากกว่าเงินสกุลอื่นๆ ไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่อ่อนค่าในช่วง 0.3-1.5% แม้การอ่อนค่าของเงินบาทจะยังมีความจำเป็นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่การอ่อนค่าที่เร็วเกินไป อาจสร้างความผันผวนและเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริง

บ้าน,คอนโด- ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) เผยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งปี 2558 ประเมินว่าโครงการที่อยู่อาศัยจะลดลงประมาณ 1.5% ในแง่ของมูลค่า แต่ในแง่จำนวนหน่วย(ยูนิต) อาจลดลงประมาณ 20.5% ซึ่งถือว่าลดลงจากปี 2557 มากพอสมควร เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 เริ่มหดตัวลง
กลุ่มรับเหมาฯ- รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้หารือนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับข่าวความล่าช้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการล่าช้าถึง 700,000-800,000 ล้านบาท แต่ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวไปว่า บางโครงการอาจล่าช้าแน่อน เช่น โครงการรถไฟทางคู่จะช้าไป 3 เส้นทาง เนื่องจากรอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดจะเสร็จเดือนธ.ค.58-ม.ค.59 รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทางตลิ่งชัน-มีนบุรี สายสีเหลือง เส้นทางลาดพร้าว-สำโรง และสีชมพู เส้นทางแคราย-มีนบุรี จะช้าไปเป็นปลายปี
Event สำคัญ - สัปดาห์หน้า จะมีตัวเลขส่งออกของไทย การประชุม FOMC (29 ก.ค.) และธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน มิ.ย.
ทิศทางตลาดหุ้นไทย น้ำหนักของปัจจัยในวันนี้ ถูกถ่วงด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อกำไรของบริษัทในตลาดที่ยังไม่ชัดเจน แม้จะมีโอกาสที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ย รวมทั้งราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามากจะทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้น แต่คาดว่า น้ำหนักของปัจจัยเชิงลบที่มากกว่า จะทำให้ดัชนีฯ ค่อยๆไหลลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการลงทุนของนักลงทุน เพื่อรอปัจจัยใหม่ๆ โดยเฉพาะตัวเลขส่งออกและการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
กลยุทธ์การลงทุน ยังไม่ชัดเจนว่าดัชนีฯจะไปต่อได้หรือไม่ เราคงมองเป็นหุ้นเป็นรายตัว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นบวกจากดอกเบี้ยของไทยที่มีโอกาสปรับลดลง หรือหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก ทั้งหุ้นกลุ่มที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ เพื่อการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ได้แก่ TMB , AAV , TGCI , BEAUTY

Stock in Focus
HANA :- (ราคาปิด 32.50 บาท; ราคาที่เหมาะสม จาก Bloomberg Consensus 44 บาท) HANA เป็นบริษัทฯที่ได้ผลบวกจากเงินบาท แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจของลูกค้าหลัก ตามภาวะส่งออกที่ชะลอตัวลง ... บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยมีจุดเด่นที่โรงงานใหม่ที่กัมพูชาซึ่งจะเปิดปลายปีนี้ ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งในประเทศนี้ และได้รับสิทธิยกเว้นภาษี GSP อีกทั้งบริษัทฯใช้แผนปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์โดนหันไปเน้นผลิตกลุ่มชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าและความผันผวนของตลาดต่ำกว่าแทน เพื่อรองรับปัญหาตลาดสินค้าเดิมมีแนวโน้มหดตัวลง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นทดลองการผลิต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะทำให้ผลประมาณการกำไรของบริษัทฯในปี 2558 นี้สูงกว่าปีที่แล้ว และในปี 2559 คาดว่าผลประการของบริษัทฯจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะผ่านช่วงทดลองการผลิตของลูกค้าใหม่ไปแล้วและใช้กำลังการผลิตใหม่ได้เต็มที่

News Release :
EAมีลุ้นโตกระฉูด117% โชว์กำไรเริ่ด884ล้าน โซลาร์ฟาร์ม-ไบโอดีเซลพีค โบรกฯ เชียร์ซื้อ
+ จับตา EA กำไรไตรมาส 2 พุ่งแรงเกินคาด 884 ล้านบาท โตขึ้น 117% จากปีก่อน โซลาร์ฟาร์ม-ไบโอดีเซลพีค โบรกฯ เพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" ทันที ขานรับกำไรปี 58 ทะลุ 3,000 ล้านบาท ชี้หุ้นอ่อนตัวเป็นจังหวะเข้าลงทุน(ข่าวหุ้น)

PTTEPโชว์กำไรดีเกินคาด ปตท.ติดท็อป100ฟอร์จูน
+ PTTEP หักปากกาโบรกเกอร์ไตรมาส 2/58 กำไร 1,312 ล้านบาท แม้ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน-เฮดจิ้งน้ำมัน ประกาศปันผล 1 บาท กระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนขึ้น XD ภายใน 4 ส.ค.นี้ ส่วน PTT คว้าท็อป 100 ฟอร์จูน 4 ปีซ้อน(ข่าวหุ้น)

TISCOฟอร์มหรู Q3ไร้สำรอง'SSI'จ่ายปันผลสูง5%
+ TISCO พ้นดงหนาม ไตรมาส 3 ฟอร์มดี ไร้ตั้งสำรองฯ พิเศษหนี้ SSI สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เติบโตดี ฐานะแข็งแกร่ง เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายดี ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลด NIM ปรับตัวขึ้น3.1% ราคาเป้าหมาย 58 บาท อัพไซด์สูง(ข่าวหุ้น)

PSครึ่งปีแรกฟอร์มเทพ! พรีเซลพุ่ง2.39หมื่นล้าน
+ "PS" ลั่นยอดขายปีนี้ทะลุเป้า 4.7 หมื่นล้านบาท หลังครึ่งปีแรกสุดเจ๋งทำได้ 2.39 หมื่นล้านบาท โต 33% ขณะที่ครึ่งปีหลังลุยเปิด 40 โครงการ มูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้มาตามนัด 4.8 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)

PTTGCเป้าหมาย86บาท รับข่าวดีกำไร8.8พันล้าน
+ PTTGC น่าจับตากำไรไตรมาส 2/58 ทะลัก 8,800 ล้านบาท เติบโตขึ้นเกิน 40% หลังปิโตรเคมีโอเลฟินส์แกร่ง บันทึกกำไรสต๊อกเกนอีก 2,000 ล้านบาท โบรกเกอร์ 8 แห่ง การันตีซื้อให้ราคาเป้าหมาย 86 บาท อัพไซด์บาน 33% (ข่าวหุ้น)

BMCLควบรวมBECLฉลุย
+ BMCL ลั่นปี 2559 ผลงานเทิร์นอะราวด์ จากปีนี้ที่อาจติดลบ หลังกทพ.ไฟเขียวควบรวม BECL หนุนรายได้พุ่งก้าวกระโดด พร้อมเดินเจรจาส่วนต่อขยายสายสีม่วงเตาปูน-บางซื่อ เสริมพอร์ตรับทรัพย์ ด้านโบรกเกอร์ เชียร์สะสม เป้าหมาย 2.42 บาท ชูพื้นฐานแกร่ง-เงินสดเต็มมือ-อนาคตสดใส (ทันหุ้น)

BTSผนึกกำลังUลุยอสังหากูรูชี้หุ้นปันผลสูงเชียร์ซื้อ
+ BTS ดึง U ร่วมลงทุนพัฒนาอสังหา ย่านพญาไท-จตุจักร หลังเข้าถือหุ้น 35.64% หวังกินรายได้ระยะยาว ฟากโบรกส่องอนาคตสดใสเชื่อ BTS จะเป็นผู้ชนะการประมูลอีกหลายเส้นทาง แถมจ่ายปันผลสูงราว 6.7% แนะนำ "ซื้อ" (ทันหุ้น)

เปิดโผหุ้นเด่นรับบาทอ่อน AAV-MINTกำไรแรงพี/อีต่ำ
+ กูรูคัดหุ้นเด่นรับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนในรอบ 6 ปี กลุ่มท่องเที่ยว-ส่งออกรับเต็มๆ ชู AAV เด่นสุดในกลุ่ม ส่องผลงานโตแรง 688% กำไรเทิร์นอะราวด์ รองลงมา MINT-TUF-HANA ฉายแววรุ่งเช่นกัน โบรกเชียร์ "ซื้อ" เด้งรับไฮซีซันปลายไตรมาส 3 ต่อเนื่องยันไตรมาส 4 ชู MINT พี/อีต่ำ เคาะพิกัด 37.50 บาท (ทันหุ้น)

TGCIปูนใหญ่ไฟเขียวดึงฝรั่งร่วมทุนลุยพลังงาน
+ TGCI ตีปีกผู้ถือหุ้นเคาะอนุมัติแตกไลน์ธุรกิจพลังงาน-ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม ชี้ SCC สบช่องดึงฝรั่งร่วมทุน TGCI รุกพลังงานเต็มสูบ เก็งเปิดทางขาย PP หรือขอส่วนแบ่งซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่รับพันธมิตร เชื่อกลุ่มทุนสวมไฟไม่ต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์ อัพฐานโตยั่งยืน ทุ่มงบขยายธุรกิจน้ำ แนะสะสมเป้า 6 บาท (ทันหุ้น)