- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 July 2015 17:31
- Hits: 1802
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA -181.12, NASDAQ -10.74, S&P -9.07, FTSE -19.62, CAC -35.82 และ DAX -130.92 ภายใต้ปัจจัยกดดันจากผลประกอบการ – 2Q/58 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ลดลง เช่น (1) อินเตอร์เนชันแนล บิสิเนส แมชีนส์ - IBM (2) ยูไนเต็ด เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ (3) เวอไรซอน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการไวร์เลสรายใหญ่สุดในสหรัฐฯ (4) ไมโครซอฟท์และ (5) แอปเปิล เป็นต้น
.....ขณะที่อยู่ระหว่างติดตามรัฐสภากรีซจะลงมติในวันพุธนี้ (22/7/58) เพื่อรับหรือไม่รับมาตรการปฏิรูปธนาคารและกระบวนการยุติธรรม ตามข้อตกลงที่นายอเล็กซิส ซิปราส นายกรัฐมนตรี ทำไว้กับกลุ่มประเทศเจ้าหนี้ เพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
…...ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน สค. +US$0.21 อยู่ที่ US$50.36 ต่อบาร์เรล ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงและอยู่ระหว่างรอรายงานสต็อกน้ำมันดิบล่าสุดของสหรัฐฯ
....ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน สค. -US$3.3 อยู่ที่ US$1,103.5 ต่อออนซ์ โดยลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 9 ภายใต้การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งคาดว่าอาจเกิดขึ้นในรอบการประชุมกย. นี้ (16 – 17/9/58)
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -353 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -33,517 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
(-) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม - มิย.อยู่ที่ 84.0 ลดลงจาก 85.4 เมื่อพค. โดยลดลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน จากปัญหาภัยแล้ง กระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ และความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจคู่ค้าของไทย
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : ตามตลาดต่างประเทศ? คาดยังมีโอกาสปรับลง แต่อาจเป็นไปในกรอบจำกัด หลังดัชนีบ้านเราปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ภายใต้ความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี รวมถึงผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้คาดมีความเป็นไปได้ที่หลายๆ หน่วยงานปรับลดคาดการณ์ GDP ลงอีกครั้ง จากล่าสุดที่ประมาณ 3.0% อย่างไรก็ตามแนะติดตามการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล โดยเน้นกลุ่มที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ (C) นอกจากการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐ (G)
....ทางด้าน Fund Flow ภาพรวมยังมีความผันผวน แรงซื้อ / ขายสุทธิของต่างชาติสลับกัน แต่มูลค่าไม่มาก ขณะที่อยู่ในช่วงของการประกาศผลการดำเนินงาน – 2Q/58 ซึ่งเริ่มจากธนาคาร ที่คาดอยู่ในความคาดหมายของตลาดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเด็นหนี้ NPL’s อย่างไรก็ตามคาดราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปบ้างแล้ว ทำให้คาดมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มธนาคารหลังประกาศงบการเงิน
….ทางด้านประเด็นต่างประเทศ คาดภาพรวมตลาดถูกกดดันเพิ่มขึ้นจากความเป็นไปได้ที่เฟดจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี) ภายในปีนี้ หลังประธานเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจน คาดทำให้เงินสหรัฐฯ ยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้น แนะจับตาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายในรูปสกุลเงินสหรัฐฯ มีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับการถือครองสกุลเงินอื่นๆ
...และยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC และ BCP ตามการเคลื่อนไหวของค่าการกลั่น ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 5 - 6 USD/bll ลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 8 – 9 USD/bll ยังไม่เหมาะในการเก็งกำไรระยะสั้น แต่เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น CK, ITD, SEAFCO และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ล่าสุดมีทิศทางอ่อนค่า โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 34.44 – 34.46 คาดส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออก และหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, KCE, SMT (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC และ TASCO, VNG เป็นต้น (5) กลุ่มท่องเที่ยวยังคงได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หุ้นที่ได้รับผลดี เช่น CENTEL และ (6) กลุ่มเดินเรือ เช่น TTA และ PSL จาก Baltic Dry Index – BADI ที่เพิ่มต่อเนื่องจาก 788 เมื่อต้นเดือนกค. อยู่ที่ 1,113 (ล่าสุดเช้านี้) รวมถึงกลุ่มพลังงานที่ได้รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ยังมีทิศทางลดลง
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.03 อยู่ที่ 2.34% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.03 อยู่ที่ 12.22
หุ้นแนะนำ : SMT
ประเด็นที่ต้องติดตาม (22 - 24 กค.’58)
22/7/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ยอดขายบ้านมือสอง - มิย. (2) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ - มิย. (3) สต็อกน้ำมัน
23/7/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศ - มิย. (2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
24/7/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้น - กค. (2) ยอดขายบ้านใหม่ - มิย.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
