- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 July 2015 16:59
- Hits: 1209
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET หลุดแนวรับ แต่ Volume บาง...มีโอกาสกลับมายืนเหนือ 1,467 จุดวันนี้: SET อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ทุกกลุ่ม ปิดที่ 1,466.71 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายบาง 2.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 16 ล้านบาท...แม้ SET ปิดต่ำกว่าแนวรับรูปแบบลิ่มที่ 1,467 จุด ในช่วงปิดตลาด แต่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำเพียง 2.5 หมื่นล้าน ทำให้มองว่า SET ยังมีโอกาสกลับมายืนได้เหนือ 1,467 จุด อีกครั้งวันนี้ จาก 1) กลุ่มสื่อสาร อย่าง ADVANC INTUCH ได้ประโยชน์จากการประมูล 4G และปันผล 2.5-2.7% 2) กลุ่มธนาคาร ส่วนใหญ่ประกาศกำไร 2Q15 ใกล้เคียงคาด ขณะที่ราคาหุ้นปรับลดลงไปก่อนหน้าแล้ว ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัว หลังปัญหาหนี้กรีซคลี่คลาย
”Selective” กลุ่มรับเหมาฯ และสื่อสาร: แนะนำ “Selective” กลุ่มสื่อสาร อย่าง INTUCH ADVANC TRUEIF (แนะนำ “ขาย” DTAC หลังประกาศผลการดำเนินงาน 2Q15 อ่อนแอกว่าคาด โดยลดลง -53% y-y, -40% q-q ที่ 1.38 พันล้านบาท) ที่มีจุดเด่นด้านปันผล และได้รับผลดีจากการประมูล 4G รวมไปถึงกลุ่มรับเหมาฯ อย่าง CK STEC SEAFCO ที่ได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งตัวขึ้น
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, SAMART, SEAFCO, SIRI, STEC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
STEC… “ซื้อ” ผลบวกจากการลงทุนภาครัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้น: เราเพิ่มสัดส่วนหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ เข้ามาใน Tactical Portfolio คาดราคาหุ้น Outperform ตลาดจากแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ สนามบินสุวรรณภูมิ มอเตอร์เวย์ และรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป ขณะที่ระยะยาวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเข้าสู่ช่วงแรกของการลงทุนเท่านั้นและจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี 2017-2019 ที่เป็นจุดสูงสุดของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน... โดยเราแนะนำ “ซื้อ” STEC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 29.0 บาท จาก 1) ได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง คาดการณ์กำไรเติบโตตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นปี 19% ที่ 1.8 พันล้านบาท 2) Balance Sheet แข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนเงินสดสุทธิ รองรับการลงทุนในอนาคต และ 3) ในทางเทคนิคมีจังหวะพักตัวมาที่แนวรับ 23.4-23.5 บาท เป็นจังหวะ “ซื้อ” มีเป้าหมายระยะสั้นที่ 24.2-24.4 บาท และมีแนวต้านถัดไปที่ 26.75 บาท
Technical
ปิดหลุดแนวรับสำคัญ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นระยะสั้น:
SET ปิดหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,468 จุด ซึ่งเป็นแนวที่สามารถรับอยู่มาตลอด ความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้นระยะสั้นรอดูบริเวณแนวรับถัดไปที่ 1,461 และ 1,450 จุด รอจังหวะ SET สามารถปิดยืนเหนือ 1,484 จุดได้จึงจะมีสัญญาณที่ดีขึ้น แนะนำเพียง Selective Buy พร้อม Stoploss
หุ้นแนะนำ:
ITD เข้าเมื่อทะลุ 8.45 ระหว่างวัน เล็งแบ่งทำกำไรที่ 9.60 บาท
Sell, Take Profit, Stop Loss:
LIVE MCS SMT TASCO ตาม Stoploss
และแบ่งทำกำไร VNG
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 925-955 จุด โดยการปรับลดลงต่ำกว่า 943 จุด จะเป็นสัญญาณ “เปิด” สถานะ Short ตามด้วยเป้าหมายการปรับลดลงไปที่ 925 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFQ15 ในรูปแบบ Let the Profit Run ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,000 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,300 บาท แม้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจะทำให้ราคาทองคำในประเทศปรับลดลงจำกัดกว่าราคาทองคำโลก แต่ไม่สามารถต้านทานการปรับลดลงแรงของราคาทองคำ COMEX ถึง US$25/ออนซ์ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้
Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,900-2,050 สัญญา BRQ15 รอยืนยันทิศทางไปก่อน แม้ Brent จะปรับลดลง US$0.45/bbl แต่ได้การอ่อนค่าของค่าเงินบาทช่วยไว้
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
