- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 July 2015 16:40
- Hits: 1227
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบ 1440 และ 1430 แนวต้าน 1460
SET Index : 1453.79 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องในระยะสั้น หลุดแนวรับที่ 1460 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับตามกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1430 และ 1410 จุดเป็นเป้าหมายในการปรับตัวลลดลง และมีแนวต้านที่ 1460 จุด แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1480 จุดได้ จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค และมีแนวต้านสำคัญที่ 1500 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 19000 ลงไป ทำให้แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไป 18000
Bank : ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดเดิมที่ 480 หลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 500 ถ้ามีสัญญาณฟื้นตัวเหนือ 490 จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 506 ขึ้นไป ทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 520
KBANK = 182 / 1845, lTD = 7.70 / 7.90, TPIPL = 2.40 / 2.50, PTT = 324 / 328, ADVANC = 248 / 252
S50U15 : 942.60 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 940 ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก จึงทำให้แนวโน้มของ S50U15 มีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นที่บริเวณ 940 และมีแนวรับถัดไปที่ 930 เราจึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50U15 ที่แนวรับ 940 และมีแนวต้านที่ 950 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 965-970
GFQ15 : 18190 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 18200 หลังจากราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ US$1100 แต่การฟื้นตัวในระยะสั้นของราคาทองคำยังอยู่ในกรอบจำกัด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ US$1040 จึงแนะนำให้เน้นการ Open Short โดยมีแนวต้านสำคัญที่ US$1120
S50U15 : 34.60 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 34.60 แนวรับ 34.40 และ 34.28 เป็นจุดขายสถานะ Short
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวโน้มลงทดสอบ 1440 และ 1430 แนวต้าน 1460 1450 / 1440 1460 / 1470
S50U15 Open Long ที่แนวรับ 940 และ 930 แนวต้าน 950 และ 965 940 / 937 945 / 948
GFQ15 รอ Open Short ที่แนวต้าน 18250-18300 18100 / 18050 18200 / 18250
USDU15 อาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 34.40-34.44 แนวรับ 34.25 34.25 / 34.20 34.30 / 34.34
TVO ซื้อที่แนวรับ 24.00-24.20 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 25.00 และ 25.50 24.20 / 24.00 25.00 / 25.50
STA ซื้อที่แนวรับ 12.40 แต่ STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 12.20 ลงไป 12.40 / 12.20** 12.80 / 13.20
Hydrotek (HYDRO TB; THB 2.64) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.80 และ 2.90 / เป้าหมาย 3.16
แนวรับ : 2.64 และ 2.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทาให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ HYDRO โดยมีแนวรับที่ 2.64 และ 2.60 และมีแนวต้านที่ 2.80 และ 2.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.50 ลงไป
Pan Asia Footwear (PAF TB; THB 3.86) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.00 และ 4.20 / แนวต้านสำคัญ 4.50
แนวรับ : 3.86 และ 3.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PAF โดยมีแนวรับที่ 3.86 และ 3.80 และมีแนวต้านที่ 4.00 และ 4.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.70 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...PTTEP.. น่าสนใจ
การดิ่งลงของราคาหุ้น PTTEP มาจากความกังวลของนักลงทุนต่อทิศทางราคาน้ำมันและผลการดำเนินงาน ในประเด็นแรก ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างต่อเนื่องแล้วค่อยๆ ดีดตัวกลับ จากฐานข้อมูล Consensus ของ Thomson Reuters คาดราคาน้ำมันเบรนท์เฉลี่ยในปีนี้จะอยูที่ 60+/- ดอลลาร์ต่อบารเรลล์ ซึ่งก็หมายถึงว่าราคาน้ำมันในระดับที่ 56-57 ดอลลาร์ หากดีดตัวกลับขึ้นมาได้ ยังคงไปได้ไม่ไกล ส่วนประเด็นที่ 2 ผลการดำเนินงาน Q2 ยังมีแรงกดดัน แม้ราคาน้ำมันเฉลี่ยจะสูงกว่า Q1/15 และ Q2/14 แต่บริษัทยังมีความเสี่ยงในเรื่องการขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน
แม้ผลการดำเนินงานใน Q2/15 จะยังออกมาไม่ดีอย่างที่คาด แต่ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมารับข่าว และเริ่มเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนระยะสั้น โดยดูจาก 1. ราคาหุ้นดิ่งลงมาแรงมากๆ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นดิ่งลงมาอยู่ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ -3 ซึ่งนานๆจะเกิด 2.ค่า EV/EBITDA ล่วงหน้าของ PTTEP ลงมาต่ำในระดับปี 2008 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ คืออยู่ที่ประมาณ 3 เท่า และ 3. ราคาหุ้นในระดับปัจจุบันเทียบกับราคาเป้าหมายต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ให้กันอยู่ที่ 97 บาท เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 123 บาท สะท้อนราคาหุ้นลงมาในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาหุ้น PTTEP ที่ลงมาในระดับต่ำกว่า 100 บาท แม้จะยังมีความเสี่ยง แต่ถือว่าต่ำ โดยความเสี่ยงของ PTTEP ยังอยู่ที่ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่มีจุดเด่นอยู่ที่บริษัทเริ่มชะลอการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทบต่ำแต่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Oil sand และ โมแซมบิค มีการตั้งงบการสำรวจเพิ่มขึ้น 27% หาแหล่งสำรองใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองตามแผนการลงทุนในปี 2015-2018 ที่สำคัญค่า EV/EBITDA ต่ำมากๆ เทียบคู่แข่ง
แรงซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาจทำให้ราคาหุ้นยังไปไม่ได้ไกล คือยังต้องรอดูการประกาศงบ Q2/15 เพื่อประเมินว่าผลดำเนินงานที่ออกมาไม่ดีมาจากเหตุผลอะไร ดังนั้นกรอบการขึ้นของ PTTEP ยังอยู่ในกรอบ 100-105 บาท จะทะลุหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่วนความเสี่ยงราคาหุ้นในขาลงยังมองที่กรอบ 95-90 บาท ดังนั้นในช่วงสั้นๆนี้ราคาหุ้น PTTEP น่าจะกลับมาคึกคักได้
ความกังวลเรื่องภัยแล้งยังคงกดดันตลาดอยู่ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวในรอบ 3 เดือน ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในตลาดเกิดใหม่และสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่าภาวะตลาดน่าจะเริ่มทรงตัวและดีขึ้นในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับในอาทิตย์หน้า คงจะมีความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นลักษณะการเล่นจะยังคงเป็นแบบ รายกลุ่มและหุ้นรายตัวต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน สื่อสาร รับเหมา เดินเรือและสินค้าเกษตรประเภท ยาง ถั่วเหลืองและปามล์น้ำมัน
วันนี้มองตลาดเปิดขึ้นมาน่าจะยังมีแรงกดดันให้ปรับตัวลงไปอีก แต่คงไม่ลึก เนื่องจากมองว่าจะเริ่มมีแรงซื้อบริเวณ 1460+/- จุด โดยตลาดจะยังแกว่งตัวทั้งแดนบวกและลบ หลังไม่มีปัจจัยทั้งเชิงบวกและลบ วันนี้แนวรับอยู่ที่ 1462-1458 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1472-1476
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,453.79 จุด ลดลง 12.92 จุด (-0.88%) มูลค่าการซื้อขาย 20,097.38 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสาร ธนาคาร และพลังงาน หลังผลประกอบการ Q2/58 ที่เริ่มทยอยออกมา ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาหนุน ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก หลังคลายความกังลเรื่องกรีซ
BAY รายงานผลประกอบการ 2Q15 มีกำไรสุทธิ 4.35 พันล้านบาท (+1% QoQ +26% YoY) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 3% ขณะที่ 1H15 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 8.67 พันล้านบาท (+29% YoY) Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 33.77 บาท (Buy/Hold/Sell : 2/5/12)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดยังคงผันผวน หลังช่วงเช้ามีแรงเทขายจากหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนีลงมาแตะ 1450 จุด และรีบาวน์กลับเล็กน้อยก่อนปิดตลาดในช่วงเช้าคาดว่าการฟื้นตัวน่าจะยังอยู่ในกรอบจำกัดที่บริเวณแนวต้าน 1460-1470 จุด อย่างไรก็ตามหากSET หลุด 1450 จุด มีโอกาสลงมาทดสอบ 1430 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Hydrotek (HYDRO TB; THB 2.64) - ซื้อ
Pan Asia Footwear (PAF TB; THB 3.86) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
