- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 20 July 2015 17:09
- Hits: 974
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ขึ้นในกรอบจำกัด
KGI คาด SET วันจันทร์บวกไม่แรง ภาพรวมแกว่งตัวต่อ (วันศุกร์ที่แล้วไซด์เวย์ตามคาด) มองว่าปัจจัยเรื่องกรีซที่คลี่คลาย (ธนาคารพาณิชย์ในกรีซจะเปิดทำการวันนี้ หลังหยุดมา 3 สัปดาห์ และกรีซได้เงินกู้ฉุกเฉินแล้วส่งผลให้มีเงินชำระหนี้ ECB 4.5 พันล้านยูโรรวมดอกเบี้ย ในวันนี้) อาจถูกหักล้างไปบางส่วนโดยมุมมองต่อดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่น่าจะปรับขึ้นในครึ่งหลังของปี 2558 โดยดัชนีเงินดอลล่าร์ฯ ที่แข็งค่าสุดรอบเกือบ 3 เดือน จะกดดันให้เงินบาทอ่อนต่อและส่งผลให้ทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้าตลาดหุ้นไทย สำหรับผลกำไรไตรมาส 2/58 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาแล้วบางส่วนนั้น ตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าคาด แต่เรายังมีความกังวลต่อคุณภาพของสินทรัพย์อยู่ (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วันนี้)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SCC*, กลุ่มเดินเรือ (TTA*, PSL*)
SCC* (เป้าพื้นฐาน 575 บาท) 1) ราคาหุ้น Laggard กลุ่มวัสดุฯ ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58 ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรโต 22% YoY (แต่ลดลง 8.5% QoQ เพราะปัจจัยฤดูกาล) 2) คาดรูปแบบราคาเริ่มสร้างฐาน ที่บริเวณ ?510 บาท หากวันนี้ดีดพ้นแนวต้าน 518 บาท ได้ จะเป็นการ Break เทรนด์ไลน์ขาลง แนะนำ “เก็งกำไร” 3) หุ้น TPIPL ถูกประเด็นลบเรื่องคดีความกับกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนจะเปลี่ยนตัวเล่นมาที่ SCC* ที่มีธุรกิจปูนซีเมนต์และปิโตรเคมี ใกล้เคียงกัน
กลุ่มเดินเรือ (TTA, PSL) ดัชนี BDI ล่าสุด 1,048 จุด (+3.87%) และดัชนี BSI Index ล่าสุด 846 จุด (+2.8%) พ้นจุดคุ้มทุนของเรือขนาด Supramax (จุดคุ้มทุนที่ ?760 จุด) ซึ่งเป็นเรือส่วนใหญ่ของ TTA และ PSL แล้ว แนะนำ “เก็งกำไร” TTA แนวรับ 13.4 บาท แนวต้าน 14 บาท (และถัดไป 14.7 บาท) / PSL แนวรับ 9.15 บาท แนวต้าน 9.85 บาท
… TSR (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 9.5 บาท) 1) การประปานครหลวงเผยน้ำประปาในพื้นที่คลองประปาฝั่งตะวันออก ในช่วงที่เกิดภัยแล้งนี้จะมีรสกร่อยเนื่องจากน้ำทะเลหนุน + ไม่มีน้ำจืดมาไล่น้ำเค็ม (ตามคาด) เป็นโอกาสในขายเครื่องกรองน้ำรุ่น Reverse Osmosis (ผู้บริหารตั้งเป้าขายให้กับลูกค้าเก่า (มีฐานลูกค้าอยู่มากกว่า 5 แสนราย) ที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องเพราะรุ่นเก่ากรองน้ำกร่อยไม่ได้ + ลูกค้าใหม่ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น) 2) คาดไตรมาส 2/58 กำไร ?30 ล้านบาท (+20% QOQ), ไตรมาส 3/58 คาดได้อานิสงค์จากภัยแล้ง (น้ำประปาเป็นน้ำกร่อย) และไตรมาส 4/58 จะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายแอร์ยี่ห้อ เฟดเดอร์ ... แนวรับ 7.2 บาท หากดีดพ้นแนวต้านสั้น 7.7 บาทได้ ประเมินแนวต้านถัดไป 8.0 บาท และ 8.5 บาท ตามลำดับ
… IFEC (เป้าพื้นฐาน 16.6 บาท ... Best Case 26.4 บาท) แนะนำ “สะสม” ต่อ ราคาหุ้นย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวรับหลักเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA) ที่ ?11 บาท เป็นโอกาสสะสม คาดเตรียมประกาศข่าวบวกเพิ่มเติมภายในเดือน ส.ค. – ก.ย. นี้ (ล่าสุดร่วมมือกับทางทหารเรือพัฒนาโซลาร์สหกรณ์) และล่าสุดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โครงการปากพนังเฟสที่ 1 (10MW) เตรียมทดสอบระบบแล้ว พร้อม COD เดือน ก.ย. และคาดจะเริ่มเดินหน้าก่อสร้างเฟสที่ 2 (10MW) ต่อเนื่อง
… กลุ่มสื่อสาร (ADVANC*, INTUCH*) กสทช มีมติเห็นชอบการประมูล 4G ในเดือน พ.ย.58 i) ADVANC* (เป้า Consensus 257 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 250 บาท แนวต้านสั้น 253 บาท หากไม่พ้นขายล๊อกกำไรก่อน (หากดีดพ้นได้ประเมินจุดขายล๊อกกำไรที่ 257 บาท) ii) INTUCH* (เป้า Consensus 95 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 81 บาท แนวต้านสั้น 82 บาท หากไม่พ้นขายล๊อกกำไรก่อน (หากดีดพ้นได้ประเมินจุดขายล๊อกกำไรที่ 84 บาท)
... หุ้นลงทุนระยะ 3 – 6 เดือน (BANPU*, SAMART*) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานถึงจุดต่ำสุดแล้ว และจะเริ่มฟื้นตัวใน 2H58 ต่อเนื่องใน 1H59 โดย i) BANPU* มีประเด็นบวกรออยู่คือการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าหงสา + เตรียมนำ บ.ลูก (ธุรกิจโรงไฟฟ้า) เข้า IPO ต้นปีหน้า ii) SAMART* มีประเด็นบวกรออยู่คือการลงทุนภาครัฐฯเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม (คาดงานประมูลจะเริ่มเข้ามาในช่วงปลายไตรมาส 3/58) + อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กัมพูชา
… หุ้นอื่นที่แนะนำก่อนหน้า 1) PACE (เป้าพื้นฐาน 4.9 บาท) 1) แนะนำ “สะสม” แนวรับ 2.8 บาท (หากต่ำกว่า 2.8 แนะนำ Stop loss) 2) BJCHI* (เป้าพื้นฐาน 10.4 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 7.30 บาท หากวันนี้ยืน 7.35 บาทได้ มีโอกาสทดสอบต้านถัดไปที่ ?8 บาท (หากต่ำกว่าอาจพิจารณาขายล๊อกกำไร) 3) TKS (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 12 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบ Channel line แนวรับ 9.1 บาท – แนวต้าน 9.8 บาท 4) PLANB (เป้า Consensus 5.9 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 6.3 บาท แนวต้านถัดไป ?6.7 บาท 5) SOLAR (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” คาดราคาฟื้นตัวหลัง Panic Sell และรอข่าวการเปิดประมูลโซลาร์สหกรณ์ 800MW (ส.ค.58 เปิดรายละเอียด และเริ่มให้ยื่นประมูลเดือน ต.ค.58) Stop loss ถ้าหลุด 14.5 บาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BJCHI*, SCC*, KTB*, SAMART*, BANPU*
พอร์ตเก็งกำไร: IFEC, TSR, PLANB
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
KBANK* แนะนำ “ถือ” เป้าพิ้นฐาน 205 บาท รายงานกำไรไตรมาส 2/58 เท่ากับ 1.14 หมื่นล้านบาท (-7% QoQ และ -2% YoY) ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยฯคาด 11% และดีกว่าที่ Consensus คาด 8% ฝ่ายวิจัยนยังแนะนำเพียง “ถือ” เพราะยังกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจใน 2H58
TMB* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 2.54 บาท รายงานกำไรไตรมาส 2/58 เท่ากับ 2.3 พันล้านบาท (+38% QoQ และ-12% YoY) ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยฯคาดถึง 65% และดีกว่า Consensus คาด 11%
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(- กลุ่มสายการบิน) อินโดนีเซียแบนไทยห้ามเพิ่มเที่ยวบินตามญี่ปุ่น แอร์เอเชียเชื่อไม่กระทบ (โพสต์ทูเดย์) แหล่งข่าวจากกรมการบินพลเรือน (บพ.) เปิดเผยว่า บพ.ได้ทำหนังสือลงวันที่ 13 ก.ค. 2558 ถึงสายการบิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งมาว่า กระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียมีนโยบายว่าด้วยการเดินอากาศที่เกี่ยวข้องกับ สายการบินของไทยที่มีเที่ยวบินไปยังอินโดนีเซีย โดยมีสาระสำคัญคือ สายการบินของไทยที่ให้บริการแบบประจำตามตารางการบินระหว่างประเทศให้บริการต่อไปได้ แต่จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเที่ยวบิน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแบบหรือประเภทอากาศยาน ส่วน สายการบินของไทยที่ให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำให้บริการไปอินโดนีเซียได้
(-) CHO รอเก้องานเมล์ NGV 489 คัน ขสมก.เลื่อนเซ็นไร้กำหนด อ้างตรวจข้อมูลไม่เสร็จ (ข่าวหุ้น) CHO รอเงก ขสมก.เลื่อนเซ็นรับงานจัดหารถเมล์ NGV 489 คันไร้กำหนด ล่าสุดกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังทำงานไม่เสร็จแถมขอขยายเวลาเพิ่ม "ประจิน" ชี้โพรง ถ้ามั่นใจทำถูกก็ไม่ต้องรอผลสอบ
(+) TCMC ทุนยุโรปจีบซื้อ PP ฮุบกิจการดันรายได้พีค (ทันหุ้น) TCMC เนื้อหอม วงในเผยทุนใหญ่ยุโรปดอดขอซื้อหุ้น PP ด้าน "พิมล ศรีวิกรม์" เดินเกมไล่เทกโอเวอร์ขยายฐานหวังสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้า 2-3 ปี รายได้ทะยานแตะหมื่นล้านบาท ส่วนโค้งหลังปี 2558 กำไรสดใส โตเพิ่ม 25-30% จากปีก่อน
(+) S* ฮุบกิจการอสังหา 4 พันล. ปีนี้ผลงานเทิร์นอะราวด์ (ทันหุ้น) S ลั่นปี 2558 พลิกกำไรเด่น จากปีก่อนที่ขาดทุน 250.78 ล้านบาท อานิสงส์รับรู้รายรับก้อนโตหลังฮุบบริษัทใหม่ต่อเนื่อง พร้อมเทกกิจการอสังหานอกตลาด มูลค่าเกิน 4 พันล้านบาท ส่วนดีล M&A โรงแรม-พร็อพเพอร์ตี้ สรุปครึ่งปีหลัง บิ๊ก "นริศ เชยกลิ่น" ตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้า เข็นสินทรัพย์เข้ากอง REIT-ดันลูกเข้าตลาด
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยสั้นที่ 1476 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่ารับ 1476 จุดนั้น อาจกดทางลงในกรอบ 1476 – 1461 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือรับ 1476 จุดได้นั้น อาจสะสมแรงผลักทางขึ้นในกรอบ 1476 – 1495 จุด
แนวรับวันนี้: 1476/1470/1461 แนวต้านวันนี้: 1482/1494
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
