- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 15 July 2015 16:10
- Hits: 1924
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1500
SET Index : 1494.74 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้านที่ 1500 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ 1500-1510 จุด น่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างมากในระยะสั้น เนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1515 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1540-1550 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
Energy : ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 19000 และมีแนวต้านที่ 20000 และ 20500
Bank : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 500 ตามกรอบแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน และมีแนวต้านถัดไปที่ 520
BR = 10.60 / 11.00, PTT = 342 / 345, PTTGC = 69.50 / 70.00, AOT = 304 / 307, JAS = 5.40 / 5.50&5.80
S50U15 : 967.30 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวต้านที่ 965 ขึ้นมาได้ หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบแนวรับที่ 960 ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 965 ขึ้นไปได้ จะทำให้แนวโน้มของ S50U15 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 975-980 เราจึงยังคงแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U15 และมีแนวต้านที่ 975-980 เป็นจุดขายทำกำไรสถานะ Long แต่มีจุด STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 958 ลงไป
GFQ15 : 18760 เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 18750-18800 หลังจากราคาทองคำปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ US$1150 และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 19000 แต่ STOP LOSS สถานะ Long ถ้าปิดต่ำกว่า 18700 ลงไป
S50U15 : 34.17 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.20 แต่เป็นจังหวะ Open Short เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 34.00
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1500 และ 1510 1492 / 1490 1497 / 1500
S50U15 Open Long ที่แนวรับ 965 และ 962 แนวต้าน 975-980 965 / 964 970 / 972
GFQ15 กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 18750-18800 18750 / 18700 18850 / 18900
USDU15 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.20 และ 34.30 แต่เป็นจังหวะ Open Short 34.10 / 34.04 34.18 / 34.20
SEAFCO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 12.00 และ 12.50 11.40 / 11.20 11.80 / 12.00
SEAOIL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.80 และ 10.00 9.00 / 8.70** 9.50 / 9.80
General Engineering (GEL TB; THB 0.80) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.86 และ 0.90 / แนวต้านสำคัญ 0.95
แนวรับ : 0.80 และ 0.78
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิม และเริ่มมีสัญญาณทะลุผ่านแนวโน้มลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD เกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวกต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ GEL โดยมีแนวรับที่ 0.80 และ 0.78 และมีแนวต้านที่ 0.86 และมีแนวต้านถัดไปที่ 0.90 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 0.95
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.77 ลงไป
Mono Technology (MONO TB; THB 3.06) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.30 และ 3.36
แนวรับ : 3.06 และ 3.04
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนต่ำกว่าแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ MONO โดยมีแนวรับที่ 3.06 และ 3.04 และมีแนวต้านที่ 3.30 และ 3.36 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.94 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แรงหนุนภายในเริ่มมี
หลังงบ Q2/15 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมา เรามองว่าตลาดน่าจะเริ่มซึมเนื่องจากขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาหนุน ส่วนทิศทางราคาน้ำมันน่าจะคงยังทรงๆตัวหรือซึมลง หลังอิหร่านบรรลุข้อตกลงกับชาติตะวันตกได้ ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้ จะเป็นแบบการเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ผลดำเนินงาน Q2/15 ออกมาดี นอกนั้นจะเป็นการเลือกลงทุนหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ จนกว่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจน หรือหุ้นมีข่าวจากการประกาศเร่งงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในครึ่งปีหลัง
ปัจจุบันหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง จะอยู่ที่ SET 50 คืออยู่ที่ 3.1 %เทียบกับของตลาดที่ 2.9 % ส่วนของ SET 100 อยู่ที่ 3.06 % และเมื่อนำหุ้นใน SET 50 ที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง เทียบกับอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของไทย (2.8%) จะพบว่าจำนวนหุ้นใน SET 50 ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรถึงเกือบครึ่งของหุ้นใน SET 50 สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นใหญ่จ่ายปันผลดีหรือราคาหุ้นใหญ่ขึ้นได้น้อย
หุ้นใน SET 50 ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ ในระดับเกิน 5% ยังกระจุกอยู่ในกลุ่มสื่อสาร (DTAC/INTUCH/ADVANC) สาธารณูปโภค(BTS) ธนาคาร (KTB) และอสังหาริมทรัพย์ แม้การเข้าลงทุนในหุ้นเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่ช้า แต่ถือว่าปลอดภัยในช่วงที่ตลาดปลอดข่าวในทั้งเชิงบวกและลบ สภาพตลาดในช่วงกลางถึงปลายเดือน คาดยังทรงๆตัว หากจะผันผวนขึ้นมาบ้างก็มาจากแรงกดดันจากปัญหาภายในประเทศรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของไทย ส่วนประเด็นในต่างประเทศยังคงเป็นการประกาศงบในสหรัฐ
ทิศทางดัชนีหลังขึ้นมาเหนือ 1500 จุดจะไปต่อหรือปรับตัวลง จะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องในประเทศหรือแรงซื้อ-ขายของกองทุนในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีหุ้นในมือค่อนข้างเยอะ ส่วนแรงซื้อและขายของต่างชาติหลังจากนี้คาดจะไม่มีอิทธิพลกับตลาด หากจะมีก็คือ การเข้ามาไล่ซื้อรอบใหม่ ซึ่งก็ยังไม่รู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ส่วนกำไรของตลาดในปีนี้ยังแกว่งตัวขึ้นๆลงๆ ขึ้นอยู่กับกำไร 2 กลุ่มใหญ่ โดยตัวหน่วงตลาดคือ กำไรของกลุ่มธนาคารซึ่งตอนนี้โตแค่ 2% (จากเดิมที่เรามองว่าจะทรงๆ) ส่วนตัวหนุนคือกำไรของกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
ในช่วงสั้นๆ นี้ดัชนี SET น่าจะยังขึ้นไปทดสอบ 1500 จุดและยืนเหนือ 1500 จุดได้ จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงาน หลังดีลระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตก บรรลุข้อตกกันแล้ว โดยก็ต้องมาดูว่าทางสหรัฐจะอนุญาติให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้เมื่อไรและปริมาณเท่าไร หากเป็นในปีหน้า ราคาน้ำมันก็จะไม่ลง โดยราคาน้ำมันตอบสนองในเชิงลบกับดีลดังกล่าวน้อยมาก แต่กลับรีบาวน์ขึ้นกลับเมื่อคืนนี้ หุ้นในกลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำมันยังทรงๆซึมๆ แต่มีจุดเด่นที่ผลดำเนินงานใน Q2/15 จะออกมาดี
วันนี้ คาดดัชนีจะขึ้นไปทดสอบ 1500 จุด จากแรงหนุนของ ครม.อนุมัติงบลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ 3 สายมูลค่า 1.6 แสนล้านบาท การเลื่อนขึ้น VAT ออกไปอีก 1 ปีและดัชนีในต่างประเทศปรับตัวขึ้น โดยวันนี้จะมีแรงซื้อคืนหุ้นพลังงาน ธนาคาร รับเหมาและวัสดุก่อสร้างใหญ่ โดยมีแนวต้านที่ 1495-1500 จุด ส่วนแนวรับที่ 1484-1480 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,494.74 จุด เพิ่มขึ้น 6.34 จุด (+0.43%) มูลค่าการซื้อขาย 16,896.47 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวกในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยบวก (1) กสทช.ยืนยันการประมูล 4G ใน Q4/58 หนุนกลุ่มสื่อสาร (2) ครม.อนุมัติงบลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง มูลค่า 1.6 แสนล้านบาท หนุนกลุ่มรับเหมา ด้านตลาดภูมิเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก ขณะที่นักลงทุนรอผลประชุมรัฐสภากรีซในวันนี้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย Sideway แคบๆต่อ โดยนักลงทุนยังรอความชัดเจนเรื่องกรีซ ว่ารัฐสภาจะผ่าน แผนการตัดลดงบประมาณตามที่กลุ่ม EU ต้องการหรือไม่ หากสามารถผ่านรัฐสภาได้ พรุ่งนี้ ตลาดหุ้นก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกต่อ โดยน่าจะทำให้ SET กลับไปยืนเหนือระดับ 1505 จุด ได้ แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ตลาดอาจจะมี Panic Sell ออกมาอีกรอบ แต่เราจะถือเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นอีกครั้ง เพราะจะถือว่าประเด็นเรื่องกรีซถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โดยมองแนวรับในกรณีดังกล่าวแถวบริเวณ Low เดิม 1460 - 1470 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : KCM*, PAE*, PAF*, UMI*, TTA-W3* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Warrant Information : AEC-W4, JAS-W3 (เริ่มซื้อขาย 16 ก.ค. 2558)
General Engineering (GEL TB; THB 0.80) - ซื้อ
Mono Technology (MONO TB; THB 3.06) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
