- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 July 2015 16:16
- Hits: 2779
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
กรีซยื่นแผนปฎิรูปลุ้นได้ข้อสรุปสุดสัปดาห์นี้ คาด Rebound ด้วยแนวต้าน 1,480 จุด: SET ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นจีน และฮ่องกง ปิด +0.16% ที่ 1,472.57 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 3.7 พันล้านบาท...แนวโน้ม SET วันนี้ คาด Rebound ด้วยแนวต้าน 1,480 จุด รอความชัดเจนจากการประชุม รมต.คลังยุโรป วันอาทิตย์นี้ หลังกรีซยื่นแผนปฎิรูปการคลังใหม่ให้กับเจ้าหนี้ EU ไปแล้วเมื่อคืนนี้ ขณะที่การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ Brent เมื่อคืนนี้ +US$1.56/bbl แม้เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่าง PTTEP แต่แนะนำ “ขาย” ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 93 บาท
ระยะสั้นจะเกิดสัญญาณ “ซื้อ” เมื่อทะลุ 1,480 จุด ขึ้นไป: SET ยังผันผวนตาม 1) ข้อสรุปจากการประชุมเจ้าหนี้ EU สุดสัปดาห์นี้ 2) ตลาดหุ้นจีน และฮ่องกง โดยเราแนะนำ “Wait & See” ถือหุ้นปันผล (INTUCH TRUEIF) ท่องเที่ยว (AOT) รับเหมาฯ (CK STEC SEAFCO) ต่อเนื่อง และจะเริ่ม “ซื้อ” อีกครั้งเมื่อ SET สามารถยืนได้เหนือ 1,480 จุด ขณะที่ INTUCH ที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกลางปี ~2.8% และได้รับผลดีมากที่สุดจากการประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, SAMART, SEAFCO และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน ขณะที่ถือเงินสดในสัดส่วน 10% ของพอร์ตต่อไป
“ซื้อ” INTUCH…ปันผลสูง เป็น Downside Protection ต่อความผันผวนของ SET: แนะนำ “ซื้อ” INTUCH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 95 บาท และระยะสั้นที่ 80.5 หรือถัดไปที่ 81.5 บาท จาก 1) ผลการดำเนินงานได้รับผลกระทบจำกัดจากการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลง ขณะที่กำไรกลับมาเติบโตดีที่สุดตั้งแต่ 2011 ที่ 12% ปีนี้ 2) ได้ประโยชน์จากการประมูลคลื่น 1800MHz ในเดือน พ.ย.นี้มากที่สุด ล่าสุด กทค.มีมติเห็นชอบราคาประมูล 4G ในราคา 663 ล้านบาท/MHz โดยมีราคาเริ่มต้นประมูลที่ 11,600 ล้านบาท/12.5MHz ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์กลางเดือน ก.ค.นี้ 3) ราคาหุ้นยังต่ำกว่า NAV กว่า 20% 4) คาด INTUCH ประกาศจ่ายเงินปันผลกลางปี ~2.20 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ~2.8% ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงเป็น Downside Protection ต่อความผันผวนของตลาดช่วงนี้
Technical
เริ่มดูดีที่เขตแนวรับ:
SET เริ่มฟื้นตัวและพยายามปิดยืนที่เขตแนวรับ 1,470 จุด แต่ยังไม่ควรรีบทำอะไรมาก เพราะถ้ายืนไม่อยู่และปิดหลุดลงมา SET จะมี Downside ที่แนว 1,460 จุด และถัดไปที่ 1,440 จุด ส่วนกรณีที่ SET ฟื้นตัวจะมีแนวต้านที่ 1,480 - 1,485 จุด
หุ้นแนะนำ:
TVO เข้าซื้อ เป้าหมายระยะกลาง 27.50 บาท
EGCO เข้าเมื่อทะลุ 155.50 บาท ระหว่างวัน
WORK เข้าเมื่อทะลุ 38 เล็งแบ่งทำกำไรที่ 41 บาท
LIVE เข้าเมื่อทะลุ 0.58 บาท เล็งแบ่งทำกำไรที่ 0.99 บาท
Sell, Take Profit, Stop Loss:
KTC รอหาจังหวะ Stop loss หากหลุด 88.00 บาทระหว่างวัน
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 945-965 จุด รอยืนยันทิศทางไปก่อน แม้สถานะ Short ดูได้เปรียบทั้งกราฟระยะสัปดาห์ (Oversold มาก) และวัน แต่เริ่มเกิดสัญญาณ Rebound ในกราฟระดับนาทีแล้ว
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,700-18,900 บาท รอยืนยันทิศทางไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำปรับลดลง US$4.3/ออนซ์ หลังมีความคืบหน้าต่อการยื่นแผนปฎิรูปการคลังของกรีซ
Oil Futures: แนะนำ ”Trading” ในกรอบ 1,950-2,070 สัญญา BRN15 แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,950-2,070 รอยืนยันทิศทางไปก่อน ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว US$1.56/bbl หลังรัฐบาลจีนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการเสริมหนุนตลาดหุ้น
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล วิชนันท์ ธรรมบำรุง
