- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 08 July 2015 16:20
- Hits: 3196
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีแนวโน้ม Sideways ในกรอบ 1,470-1,490 จุด...: SET ฟื้นตัวดี +0.72% ปิด 1,483.77 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายลดลงเหลือ 3.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 543 ล้านบาท...การประชุม รมต.คลัง EU ยังไม่ได้ข้อสรุปเมื่อคืนนี้ โดยที่ประชุมเปิดทางให้กรีซยื่นแผนใหม่เพื่อเจรจารับเงินช่วยเหลือไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ต่อ EU มูลค่า EUR3.5 พันล้านในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ทำให้นักทุนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ Risk-Off ต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจน และคาดว่า SET จะเคลื่อนไหว Sideways กรอบ 1,470-1,490 จุด
…แนะนำ “เลือกซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ สื่อสาร ท่องเที่ยว: แม้คาด SETเคลื่อนไหว ในกรอบ 1,470-1,490 จุด แต่มีโอกาสในการเข้าซื้อกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้ม Outperform ตลาด อย่างกลุ่มรับเหมาฯ สื่อสาร (ปันผลสูง) พลังงานทางเลือก และท่องเที่ยว อย่าง CK STEC SEAFCO (แต่ UNIQ ดูเด่นที่สุดในทางเทคนิค เป้าหมาย 17.9/18.5/19.4 – ดูเพิ่มใน The Technical Story) AOT INTUCH (ปันผลกลางปี 2.8%, ราคาหุ้นต่ำกว่า NAV ที่ 96.2 บาท อยู่ 21%, ประมูลคลื่น 1800MHz พ.ย.นี้, ขณะที่ทางเทคนิคลุ้นไปที่ 80.5/81.5) TRUEIF และ EA
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, SAMART, SCC, SEAFCO และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
“ซื้อ” INTUCH…รับปันผลกลางปี ~3%, ประมูล 4G หนุน เทคนิคเด่นแข็งแกร่งกว่าตลาด: แนะนำ “ซื้อ” INTUCH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 95 บาท และระยะสั้นที่ 80.5 หรือถัดไปที่ 81.5 บาท (ดู The Technical Story เพิ่ม) จาก 1) ผลการดำเนินงานได้รับผลกระทบจำกัดจากการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลง ขณะที่กำไรกลับมาเติบโตดีที่สุดตั้งแต่ 2011 ที่ 12% ปีนี้ 2) ได้ประโยชน์จากการประมูลคลื่น 1800MHz ในเดือน พ.ย.นี้มากที่สุด ล่าสุด กทค.มีมติเห็นชอบราคาประมูล 4G ในราคา 663 ล้านบาท/MHz โดยมีราคาเริ่มต้นประมูลที่ 11,600 ล้านบาท/12.5MHz (อาจมีการปรับ Bandwidth ในกรณีที่ DTAC คืนคลื่น 5MHz ออกมา) ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์กลางเดือน ก.ค.นี้ 3) ราคาหุ้นยังต่ำกว่า NAV ที่ 94.6 อยู่ 22% และ 4) คาด INTUCH ประกาศจ่ายเงินปันผลกลางปี ~2.20 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ~2.8% และทั้งปีให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ~6.0% (ดูกราฟหน้า Tactical Port)
Technical
มีจังหวะรีบาวน์ในเขตที่ยังเสี่ยงอยู่:
SET รีบาวด์กลับขึ้นมาหลังจากทดสอบแนวรับ 1,470 จุด ซึ่งยังดูค่อนข้าง hi-risk-hi-return และยังไม่ควรรีบทำอะไรมาก เพราะถ้ายืนไม่อยู่และปิดหลุดลงมา SET จะมี Downside ที่แนว 1,400-1,430 จุด แต่จะมีแนวรับระหว่างทางที่ 1,456 และ/หรือ 1,444 จุด ส่วนกรณีที่ SETรีบาวน์จะมีแนวต้านที่ 1,487 และ 1,495 จุดตามลำดับ
หุ้นแนะนำ:
TIPCO เข้าซื้อเมื่อทะลุ 14.60 ระหว่างวัน เล็งแบ่งทำกำไรที่ 16.5 บาท
KTC เข้าซื้อ เพื่อลุ้นทะลุ 98.75 ขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่ 101 บาท
TPIPL เข้าซื้อเพิ่ม เล็งแบ่งทำกำไรที่ 3.18 บาท
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 950-970 จุด รอยืนยันทิศทางไปก่อน การเจรจาหนี้กรีซที่ยังไม่มีความคืบหน้าทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ Risk-Off ต่อไป
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFQ15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,600 บาท เหมือนเดิม ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,800 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลงแรง US$20.6/ออนซ์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้น
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRN15 ในรูปแบบ Let the Profit Run ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,800 ขณะที่ปรับ Trailing Stop ลดลงมาที่ 1,950 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย US$0.31/bbl เมื่อคืนนี้
