- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 08 July 2015 16:08
- Hits: 1163
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : เสี่ยงซื้อที่แนวรับสำคัญ 1470
SET Index : 1475.82 ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับสำคัญ 1470-1475 จุด หลังจากฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1480 จุดเมื่อวาน ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะเสี่ยงซื้อหุ้น เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1490-1495 จุด เนื่องจากการปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1470 จุดลงไป แนวโน้มของ SET Index จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1420 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ส่วนหุ้นที่น่าสนใจเราแนะนำให้เน้นไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม ส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 19500 จุดลงไป แต่เราคาดหวังการฟื้นตัวเหนือแนวรับสำคัญกลับขึ้นมาได้
KBANK = 180 / 182, ADVANC = 242 / 245, SCB = 148 / 151, PTTGC = 67.00 / 68.00, lNTUCH = 79.50 / 80.00
S50U15 : 950.20 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 950 ในขณะที่SET50 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับ 965 จึงทำให้แนวโน้มของ S50U15 มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 960 ในขณะที่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงอยู่ที่บริเวณ 940 ตามกรอบแนวโน้มขาลง เราจึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50U15 ที่บริเวณ 950 และมีแนวรับสำคัญที่ 940 ในขณะที่แนวต้านของการฟื้นตัวในระยะสั้นที่ 960 และ 965
GFQ15 : 18740 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญ 18800 ลงไปตามทิศทางของราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ US$1150 ลงไป ในขณะที่ค่าเงินบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 34.00 ขึ้นไป เรายังคงแนะนำให้รอสัญญาณซื้อเมื่อราคาทองคำทะลุผ่าน US$1160 หรือทะลุผ่าน US$1180 ขึ้นไปให้ได้ก่อน
S50U15 : 34.12 แนะนำ STOp LOSS สถานะ Short ออกไปก่อน หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 33.90 ขึ้นไป
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับสำคัญ 1470 มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น แนวต้าน 1490-1495 1475 / 1470 1480 / 1485
S50U15 รอกลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 950 และ 940 เป็นแนวรับสำคัญ 950 / 947 955 / 958
GFQ15 ถือเงินสด รอสัญญาณซื้อเมื่อทะลุผ่าน US$1160 18700 / 18600 18750 / 18800
USDU15 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.20 และ 34.30 34.08 / 34.04 34.14 / 34.20
PTTEP ทดสอบแนวรับสำคัญ 105 ถ้าหลุดแนวรับถัดไปที่ 100 105 / 103 108 / 110
UNIQ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.00 และ 18.50 17.20 / 17.00** 17.80 / 18.00
PTT (PTT TB; THB 342.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 347 และ 350
แนวรับ : 342 และ 340
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงไป แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ในขณะที่โครงสร้างของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญ 342
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 40
แนะนำซื้อ PTT โดยมีแนวรับที่ 342 และ 340 และมีแนวต้านที่ 347 และ 350 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น ถ้าทะลุผ่าน 351 ขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 360-364
แต่ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 340 ลงไป จะมแนวรับถัดไปที่ 344
Big Camera Corporation (BIG TB; THB 1.17) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.25 และ 1.30 / เป้าหมาย 1.40
แนวรับ : 1.17 และ 1.15
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ BIG โดยมีแนวรับที่ 1.17 และ 1.15 และมีแนวต้านที่ 1.25 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.12 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...
แรงขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นเอเชียเหนือ โดยเฉพาะจีนนับตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนลงไปแล้วประมาณ 30% และเพิ่งจะดีดตัวกลับได้ หลังทางโบรกเกอร์ตั้งกองทุนพยุงหุ้น มูลเหตุของการขายก็มาจากที่มองกันว่าตลาดหุ้นจีนเริ่มแพงมากๆ โดยค่า P/E ที่เทรดกันในปัจจุบันขึ้นไปสูงมากๆ แรงซื้อหุ้นจีนก่อนหน้านี้มาจากนักลงทุนในประเทศและเจ้าของบริษัท ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐ ทุ่มเงินลงทุนไปเก็งกำไรหรือซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นมากกว่าที่จะนำเม็ดเงินไปขยายการลงทุน
แรงขายหุ้นในตลาดเอเชียเหนือยังมาจากความกังวลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนใน Q2/15 ที่คาดกันว่าจะออกมาต่ำกว่า 7% แรงขายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของหุ้นในตลาดเอเชียเหนือ ปรับตัวลงมาเล่นกันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี สะท้อนให้เห็นได้ว่าน้ำหนักการลงทุนในตลาดดังกล่าวเริ่มลดลง แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในอาเซียน 5 ประเทศและ TIPs 3 ประเทศ ค่า P/E ยังเทรดกันสูงกว่าค่าเฉลี่ย P/E 10 ปี (ยกเว้นสิงคโปร์) สะท้อนให้เห็นได้ว่าตลาดหุ้นอาเซียนถึงแม้จะมีแรงขายออกมา แต่ยังมีแรงรับหุ้นจากนักลงทุนในประเทศ การที่ค่า P/E ของตลาดหุ้นในอาเซียนยังเทรดกันสูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนหนึ่งบอกได้ว่าต่างชาติยังคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากการที่มองว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้จะช้า แต่ยังมีศักยภาพ
ในบรรดาตลาดหุ้นอาเซียน ตลาดหุ้นไทย ยังเทรดกันที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าต่ำสุด จะสูงกว่าก็แค่สิงคโปร์ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาด ยังคงขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งกำไรของตลาดในครึ่งปีหลัง ซึ่งตอนนี้มีแรงกดดันใหม่เกิดขึ้นคือ ปัญหาภัยแล้ง ส่วนผลดำเนินงาน Q2/15 ที่กำลังทยอยประกาศ เรามองว่าจะทรงๆตัวมากกว่าที่จะแย่ลง กลุ่มที่คาดว่ากำไรจะออกมาชะลอตัวที่เด่นๆ คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่ แต่ด้วยราคาหุ้นลงมารับข่าวไปบางส่วนแล้ว ดังนั้น ผลที่ออกมาจริงไม่น่าที่จะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงลึก ส่วนกลุ่มที่คาดว่าออกมาดี คือพลังงาน ปิโตรเคมี ท่องเที่ยว
ผลการประชุมฉุกเฉินของ รมต.คลังกลุ่มยูโร เมื่อวานนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้ข้อสรุป โดยรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนจะประเมินคำร้องขอความช่วยเหลือครั้งใหม่ของกรีซในการประชุมทางไกลวันนี้ โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดประชุมรมว.คลังยูโรโซนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยนายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานสภายุโรป กล่าวเมื่อคืนนี้ว่า กรีซมีเวลา 5 วันสำหรับการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้เพื่อเลี่ยงภาวะล้มละลาย โดยการเจรจาหนี้กรีซจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ และข้อเสนอของกรีซ ซึ่งรวมถึงรายละเอีดแผนการปฏิรูป ควรมีการเสนอภายในวันพฤหัสบดีนี้ เป็นอย่างช้าที่สุด จากผลการประชุมดังกล่าวทำให้ยังมีความเสี่ยงต่อกรณีกรีซจะถูกออกจากยูโรโซนอยู่มาก ดังนั้นคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้จะยังผันผวนไปตามผลการเจรจาปัญหาหนี้ของกรีซ โดยความผันผวนดังกล่าวจะทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีแรงเทขายระยะสั้นออกมาในหุ้นกลุ่มหลักและมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มปลอดภัยอย่างกลุ่มโรงพยาบาล BDMS CHG และกลุ่มที่ให้อัตราเงินปันผลสูงอย่าง ADVANC INTUCH BTS JASIF TRUEIF ต่อเนื่อง วันนี้เราให้แนวรับที่ 1470-1477 และแนวต้านที่ 1488-1495 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงตามตลาดเอเชีย รับผลการแก้ไจปัญหากรีซส่อเค้ายืดเยื้อ หลังการเจรจากับอียูเมื่อคืนนี้กรีซไม่ได้เตรียมแผนปฏิรูปมาทำให้ต้องเลื่อนการเจรจาไปเป็นวันอาทิตย์ ขณะที่ราคาน้ำมันเปราะบางกดดันกลุ่มพลังงาน และกลุ่มแบงก์ก็เผชิญ Flow ไหลออก เช้านี้ตลาดบ้านเราเจอแรงกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่ รวมทั้งบาทอ่อน บ่ายนี้ตลาดฯคงทรงตัวในแดนลบ ให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,470-1,485 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวลงต่อ โดยตลาดหุ้นไทยยังถูกแรงกดดันจากทั้งปัจจัยลบทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ โดยประเด็นเรื่องตลาดหุ้นจีนและกรีซกดดันให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคปรับตัวลงแรง ส่วนปัจจัยในประเทศจะมาจากการทยอยปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย ซึ่ง อาจจะนำมาซึ่งการปรับประมาณการณ์กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลให้มีการปรับลดเป้าหมายของ SET Index ลงตาม ระยะสั้นแนวรับหลักจะอยู่ที่ 1475 จุด หากหลุดจะเกิดสัญญาณขาย และจะมีแนวรับถัดไปที่ 1460 จุด และ 1440 จุด ระยะสั้น ยังแนะนำ ชะลอการลงทุน โดยให้ถือเงินสดไปก่อน
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
PTT (PTT TB; THB 342.00) - ซื้อ
Big Camera Corporation (BIG TB; THB 1.17) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
