- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 July 2015 16:45
- Hits: 1541
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -16.36 จุด ชาวกรีซโหวต “No” ทุบหุ้นร่วงทั่วโลก
SET กระโดดลง 9 จุดทันทีที่เปิดตลาด และแกว่งตัวแดนลบทั้งวันในกรอบ 1470-82 นลท.วิตกปัญหาหนี้กรีซ หลังผลประชามติโหวต “No” ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดเจ้าหนี้ แต่มูลค่าซื้อขายน้อย 3.2 หมื่นลบ. ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ ต่างชาติขายสุทธิ 1.41 พันลบ. เป็นวันที่ 3, Short S50 Futures 4,923 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับลง หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีกดดัน หลังราคาน้ำมันดิ่งแรง
หุ้นโลกเมื่อคืน (6 ก.ค.) กอดคอกันลงถ้วนหน้า หลังกรีซโหวต "No" สวนทางกับที่ตลาดคาดหวัง แต่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจาก ISM ภาคบริการขยายตัวดีขึ้นใน มิ.ย. มาที่ 56 จาก 55.7 ในเดือนก่อนหน้า ด้านหุ้นยุโรปร่วงราว 2% ท่ามกลางการประชุม ECB ฉุกเฉินเมื่อคืน ยังคงมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องฉุกเฉิน (ELA) ให้แก่ภาคธนาคารกรีซไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนรัฐบาลกรีซสั่งปิดทำการแบงก์และใช้มาตรการควบคุมเงินทุน (Capital Control) ต่อจนถึงวันพุธนี้ (8 ก.ค.) ขณะที่รมต.คลังกรีซลาออกเพื่อเปิดทางการเจรจารอบใหม่ระหว่างกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงแรง (NYMEX Oil -4.4$ ปิด 52.53$/bbl ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2015) จากความกังวลหนี้กรีซ, การร่วงลงหนักของตลาดหุ้นจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ และโอกาสที่อิหร่านอาจกลับมาป้อนน้ำมันเข้าสู่ตลาดหากการเจรจาสันติภาพนิวเคลียร์ได้ข้อสรุปในวันนี้ น่าจะกดดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีนำตลาดปรับลง ด้วยปัญหาหนี้กรีซยังไม่มีพัฒนาใด ๆ ในเชิงบวก ประกอบกับล่าสุด เรามีการหั่นประมาณการกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ลงอีกระลอกใหม่ (แม้เพิ่งปรับลงในช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ตาม) ส่งผลให้เรามอง SET มีโอกาสปรับลงต่อ แนวรับ 1470, 1460+/- แนวต้าน 1480-85
กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตลงทุน Wait&See, พอร์ตเทรดดิ้ง ลงตั้งรับ-ขึ้นขาย
แม้เรามองปัญหาหนี้กรีซเป็นโอกาสในการทยอยสะสม แต่จังหวะที่จะเข้าลงทุนจริงๆ อาจต้องรอดูพัฒนาการหนี้กรีซก่อน เพราะอาจมีลักษณะแกว่งซึมลงหากหนี้กรีซยังยื้อเวลาต่อไปอีก ควรรอให้เกิดเหตุการณ์กดดันการเจรจาก่อน ซึ่งน่าจะได้ราคาและมีความเสี่ยงที่ดีกว่าระดับปัจจุบัน ส่วนนลท.ที่รับความเสี่ยงสูง การเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขายจบในวัน ไม่หวังส่วนต่างกำไรมาก
หุ้นเทรดดิ้งสั้น บาทยังมีทิศทางอ่อนค่า กระตุ้นราคาหุ้นส่งออก-รายได้อิงตปท. KCE, HANA, TUF, BJCHI, STPI, THCOM / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก KCM, BOL
หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ CPN (เป้าสั้น 51 บ.), TAE (4 บ.) / ถือ AAV (4.56 บ.) / ขายทำกำไร EVER (+24.5%), MAJOR (+6.3%) / เปลี่ยนตัว-ตัดขาดทุน BEAUTY (-1.5%), SPALI (-5.8%)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) เน้นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่คาดกำไร Q2 ดี เพราะน่าจะเป็นเป้าการซื้อกลับคืนของต่างชาติ แนะนำ CK, ERW, INTUCH, MTLS, NYT, SPALI, STPI, TRUE
หุ้นทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ CK, SEAFCO, SCC, TPIPL, INTUCH, TRUE, MTLS (ตัด KBANK ออก เนื่องจากเรามีการหั่นประมาณการและเป้าหมายราคาหุ้น ทำให้ไม่มี upside และปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ”) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC, NYT, STPI / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15 จ่าย ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC, ASP, INTUCH, MODERN, SPALI
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7-ก.ค. GE, US ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ ของเยอรมันใน พ.ค., ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ใน พ.ค.
8-ก.ค. JP ตัวเลขดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงินของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
US รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (16-17 มิ.ย.)
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
