- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 July 2015 16:35
- Hits: 1209
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับสำคัญ 1470
SET Index : 1478.34 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1480 จุดหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยมที่บริเวณ 1470 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวรับสำคัญของการปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1495-1500 จุดลงไป แต่หุ้นในกลุ่มพลังงานเริ่มปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญลงไป แต่หุ้นในกลุ่มธนาคารมีสัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ จึงทำให้การฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1490-1495 จุด หุ้นในกลุ่มธนาคารน่าจะมีความแข็งแกร่งกว่าทิศทางตลาด
Energy : ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 19500 ทำให้แนวโน้มของหุ้นในกลุ่มพลังงานมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 19000 และ 18800
Bank : ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 478-480 ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการปรับฐาน และมีแนวต้านสำคัญที่ 505-507
KBANK = 181 / 182, PTT = 344 / 347, ADVANC = 242 / 245, TASCO = 23.50 / 24.50, HPT = 3.10 / 3.20
S50U15 : 952.20 สัญญาฟิวเจอร์สฟื้นตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 950 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 965 แต่เมื่อเทียบกับ SET50 ที่ฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 970 และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 980 เราจึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50U15 ที่บริเวณ 950 และมีแนวรับสำคัญที่ 940 ในขณะที่แนวต้านของการฟื้นตัวอยู่ที่ 960 และ 965
GFQ15 : 18870 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเหนือระดับ 18800 ไปทดสอบแนวต้านที่ 18900 ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ในขณะที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ US$1170 เราจึงยังคงแนะนำให้รอสัญญาณซื้อเมื่อราคาทองคำทะลุผ่าน US$1180 หรือทะลุผ่าน US$1190 ขึ้นไปให้ได้ก่อน
S50U15 : 33.92 แนะนำ STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อน หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 33.90 ขึ้นไป
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับสำคัญ 1470 มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น แนวต้าน 1490-1495 1478 / 1475 1480 / 1485
S50U15 รอกลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 950 และ 940 เป็นแนวรับสำคัญ 952 / 950 955 / 958
GFQ15 ถือเงินสด รอสัญญาณซื้อเมื่อทะลุผ่าน US$1180 18800 / 18750 18900 / 18950
USDU15 STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อนหลังทะลุผ่าน 33.90 33.88 / 33.84 33.94 / 33.97
PLE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.58 และ 1.65 1.50 / 1.48 1.55 / 1.58
KKC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.40 และ 3.50 3.24 / 3.20 3.34 / 3.40
Buildersmart (BSM TB; THB 0.93) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.00 และ 1.04
แนวรับ : 0.93 และ 0.92
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BSM โดยมีแนวรับที่ 0.93 และ 0.92 และมีแนวต้านที่ 1.00 และ 1.04 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.90 ลงไป
Thoresen Thai Agencies Warrant5 (TTA-W5 TB; THB 2.2) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.40 และ 2.50
แนวรับ : 2.22 และ 2.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
60 Min: MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TTA-W5 โดยมีแนวรับที่ 2.22 และ 2.20 และมีแนวต้านที่ 2.40 และ 2.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.16 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังแกว่งทั้งแดนบวกและลบ
ผลกระทบจากปัญหากรีซโหวตไม่รับแผนของเจ้าหนี้ ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกปรากฏว่า ต่างปรับตัวลง แต่ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากตลาดมองว่ายังต้องติดตามการประชุมของ รมต.คลังของกลุ่มยูโรในวันนี้ ว่าจะมีอะไรคืบหน้าหรือไม่ โดยประเด็นที่ตลาดมองมี 2 ประเด็น คือ 1. จะมีการเจรจากันรอบใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นของ การปฏิรูปการเกษียณอายุและการเพิ่มภาษี และ 2. ECB จะยังคงเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน (ELA) ธนาคารกรีซหรือไม่ โดยที่ผ่านมาทาง ECB ได้ให้เงินช่วยเหลือ ELA แก่ธนาคารกรีซ 89 พันล้านยูโร โดยประเด็นที่ 1 ตลาดคาดมีโอกาสเกิดไม่มาก ส่วนประเด็นที่ 2 มีโอกาสเกิด เพราะหากหยุดการช่วยเหลือ ธนาคารของกรีซจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย จนนำไปสู่กรีซต้องกำหนดค่าเงินของตนเองขึ้นมาใหม่
สถานการณ์ของกรีซจะดีขึ้นหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับ ECB หากยังฉีดเงินเข้าช่วยเหลือระบบธนาคาร กรีซยังคงอยู่รอดไปอีกสักพัก แต่หากหยุด อาจนำไปสู่ความวุ่นวายในกรีซได้ สถานการณ์ในตอนนี้ ยังไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอย่างไร แต่นักวิเคราะห์ให้น้ำหนักที่กรีซจะออกมากลุ่มยูโรเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% สำหรับผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่จะมีต่อหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับผลการประชุมฉุกเฉินของ รมต. คลังกลุ่มยูโรในวันนี้
ความปั่นป่วนของตลาดหุ้นจีน ปัญหาในกรีซ ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกของหัวขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐและสุดท้ายการประชุมปัญหานิวเคลียส์ระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกซึ่งขีดเส้นตายในวันที่ 7 นี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงแรง โดยประเด็นที่ตลาดน้ำมันจับตามองมากสุด คือ การเจรจาปัญหานิวเคลียร์ในวันที่ 7 นี้ หากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่อิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีก
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้ คาดยังผันผวนต่อ และต้องติดตามดูความคืบหน้าการทำแผนปฎิรูปของกรีซที่จะเสนอต่อเจ้าหนี้ในวันนี้ว่าจะมีอีกหรือไม่ ดังนั้นความผันผวนที่จะเกิดในช่วงนี้ น่าจะลดลง จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของผลการประชุมฉุกเฉินของกลุ่มยูโรในคืนนี้ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ จะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นน้ำมันของไทยในวันนี้ สำหรับดัชนีตลาดหุ้นในเอเชียนับตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. ถึงปัจจุบันแรงขายยงกระจุกอยู่ที่ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเป็นหลัก (ดูรูปด้านซ้าย) ส่วนแรงขายหุ้นในจีน คงมาจากตลาดเริ่มแพง ดูจากรูปด้านขวา โดยค่า P/E ปัจจุบันสูงมากๆ
วันนี้คาดดัชนี SET จะยังผันผวนจากแรงขายหุ้นน้ำมัน แต่อาจจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลงและธนาคารพาณิชย์เข้ามา โดยวันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาในแดนบวกตามดัชนีในภูมิภาค แต่จะมีแรงขายหุ้นพลังงานสลับออกมา ส่งผลให้ดัขนี SET ลงไปในแดนลบ คาดดัชนีจะผันผวนแรงขึ้นในช่วงบ่าย ก่อนการประชุมฉุกเฉิน โดยวันนี้คาดแนวรับอยู่ที่ 1468-1462 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1480-1485 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,478.34 จุด เพิ่มขึ้น 5.11 จุด (+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 17,351.94 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์ หลังจากปรับตัวลงแรงเมื่อวานนี้ การซื้อขายช่วงเช้ามีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสาร และกลุ่มธนาคาร ขณะที่ SET ถูกกดดันจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ด้านตลาดภูมิภาคแกว่ง-ลบ นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของกลุ่มยูโรโซน (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดแกว่งในกรอบ การฟื้นตัวของตลาดในช่วงเช้าค่อนข้างจำกัด โดยมีแรงซื้อจากกลุ่มสื่อสาร ที่มีความคืบหน้าเรื่องการประมูล 4G ส่วนกลุ่มธนาคาร คาดว่าจะซึมซับข่าวลบของผลประกอบการ Q2/58 แล้ว อย่างไรก็ตามยังคงติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้กรีซ ติดตามผลการประชุมของรมต.คลังยูโรโซน (วันนี้) เรามองแนวต้านระยะสั้น 1485-1490 จุด และแนวรับ 1475-1470 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM)...
Buildersmart (BSM TB; THB 0.93) - ซื้อ
Thoresen Thai Agencies Warrant5 (TTA-W5 TB; THB 2.22) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
