- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 26 June 2015 16:25
- Hits: 1358
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ปิดยืนเหนือ 1520 ได้ สัญญาณในเชิงบวก
SET Index : 1521.15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1520-1525 จุด หลัง
จากทดสอบแนวต้านที่ 1515-1520 จุดไปเมื่อวานซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายหุ้นออกบางส่วน เพื่อ
ทดสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่าน
แนวต้านที่ 1525 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ
แนวต้านที 1550 และ 1580 จุด แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1515-1520 จุด
ถ้าวันนี้สามารถปิดยืนเหนือระดับ 1520 จุดได้ จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม และมีแนวรับสำคัญที่
1515 จุด ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงทดสอบ 1500 จุด
Energy : เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของหุ้นในกลุ่มพลังงานยังมี
โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21000
Bank : เกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือจุดต่ำสุดที่ 505 และแนวต้านที่ 525-530 ถ้าทะลุผ่าน
ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง
KBANK = 200 / 204, AOT = 302 / 307, TASCO = 22.20 / 23.00, IRPC = 4.50 / 4.60, DEMCO =
15.00 / 15.40
S50M15 : 1001.90, S50U15:986.20 สัญญาฟิวเจอร์ส S50U15 ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำ
กว่าระดับ 990 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ S50U15
น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1000 ในขณะที่ SET50 มีแนวต้านสำคัญที่ 1012 ถ้า
สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค เราจึงแนะนำให้ Open Long ใน S50U15 ที่
แนวรับ 985 และ 980 และมีจุด STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 978 ลงไป
GFM15 : 18860, GFQ15 : 18950 เคลื่อนไหวในกรอบแคบตามทิศทางของราคาทองคำ แต่เรา
แนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน GFQ15 ที่บริเวณ 19000 เนื่องจากทิศทางราคาทองคำมีโอกาส
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ US$1230 และมีแนวต้านสำคัญที่ 19400-19500
USDM15 : 33.78, S50U15 : 33.83 แนะนำให้ Open Short ใน USDU15 ที่แนวต้าน 33.80-33.85
และมีแนวรับที่ 33.60
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index ถ้าปิดยืนเหนือแนวต้านสำคัญ 1520 มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1540 และ 1550 1520 / 1515
1525 / 1530
S50M15 มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1010 แนวรับ 1000 1000 / 997 1002 / 1005
S50U15 Open Long ที่แนวรับ 985 และ 980 986 / 985 988 / 990
GFM15 มีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับ 18900 แนวต้าน 19000 และ 19100 18100% / 18800 19000 / 19050
GFQ15 Open Long ที่แนวรับ 18900-19000 แนวต้าน 19400-19500 18950 / 18900 19100 / 19150
USDM15 เคลื่อนไหวในกรอบ 33.70-33.80 33.75 / 33.70 33.80 / 33.82
USDU15 Open Short ที่แนวต้าน 33.80-33.85 แนวรับ 33.60 และ 33.50 33.78 / 33.75 33.84 /
33.88
TPIPL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.30 และ 3.40 แนวรับ 3.10 3.10 / 3.06 3.20 / 3.30
CEI ถูกขายทำกำไรในระยะสั้น STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 1.14 ลงไป 1.15 / 1.14** 1.20 / 1.30
Bangkok Metro (BMCL TB; THB 1.94) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.04 / แนวต้านสำคัญ 2.20
แนวรับ : 1.94 และ 1.93
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างหลังเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อ
ทางเทคนิค ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหว
เหนือแนวโน้มลง RSI เคลื่อไหวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BMCL โดยมีแนวรับที่ 1.94 และ 1.93 และมีแนวต้านที่ 2.00 และ 2.04 เป็นจุดขายทำกำไร
แนวต้านสำคัญ 2.20
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.90 ลงไป
Siam United Services (SUSCO TB; THB 3.56) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.80 และ 4.00
แนวรับ : 3.56 และ 3.54
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง มาทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 3.60 ซึ่งเราคาดว่า ราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสทะลุ
ผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SUSCO โดยมีแนวรับที่ 3.56 และ 3.54 และมีแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.44 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขายออกบางส่วน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ ยังคงถูกกดดันด้วย ความไม่ชัดเจนผลการเจรจาประเด็นหนี้กรีซ โดยล่าสุดมีรายงานว่าการประชุมระหว่างกรีซ และรมว.คลังยูโรโซนซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวานนี้ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ และทั้ง 2 ฝ่ายจะจัดการประชุมอีกครั้งในวันเสาร์นี้ ซึ่งจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของกรีซ และเจ้าหนี้ที่จะเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในสัปดาห์หน้า
แผนปฎิรูปของกรีกที่เสนอต่อกลุ่มเจ้าหนี้เมื่อวานนี้ ปรากฏว่ากลุ่มเจ้าหนี้ปฎิเสธแผน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากต่างมองกันว่าหากกรีกไม่บรรลุข้อตกลง สุดท้ายจะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ที่จะถึงวันกำหนดเส้นตายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้และมีโอากาสสูงที่กรีซอาจจะต้องออกมาจากยูโร โดยตลาดคาดว่าหลังกรีซผิดนัดชำระหนี้ ทางรัฐบาลกรีซอาจจะต้องกลับมาใช้นโยบายควบคุมการไหลออกของเงินหรือ Capital Control เพื่อระงับเงินไหลออก สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าเริ่มมีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงสั้นได้ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามดูกันต่อ ว่าจะมีผลเจรจาอีกหรือไม่ หรือจะมีมาตรการอะไรที่จะทำให้กรีกได้รับเงิน 1.6 พันล้านยูโรมาชำระหนี้ในวันที่ 30 มิ.ย. นี้
ประเด็นที่จะส่งผลต่อดัชนี SET ในเดือน ก.ค. คือ 1.การปรับลดกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดในครึ่งปีหลัง 2. การประกาศงบ Q2/15 ของสหรัฐ และ 3.การประชุม FOMC ในปลายเดือนนี้
โดยในประเด็นแรก การปรับลดกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดในครึ่งปีหลัง ปรากฏว่าค่า EPS 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทย เริ่มถูกปรับลดลง ค่อนข้างแรง แต่คงไม่ส่งผลต่อตลาดมากนักเนื่องจากดัชนีปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้แล้ว
แรงขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ มีผลมาจากการมองว่า ตลาดหุ้นไทยเริ่มแพง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในครึ่งปีหลังชะลอตัวตาม นอกจากนี่ต่างชาติยังคงรอดูความชัดเจนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลไทย ซึ่งสัดส่วนการขายของต่างชาติโดยปกติจะขายต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 0.5-0.6% ของ Market Cap
ดัชนี SET ในเดือน ก.ค. มีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นก่อนแล้วค่อยลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน ซึ่งหากเราคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้ของตลาด ขยายตัวที่ 22% ดัชนี SET จะอยู่ที่ประมาณ 1650 จุด แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ค่า EPS ของตลาดเริ่มถูกปรับลด และหากคาดการณ์อยู่ที่ 18% ดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 1300+/- จุด
ในเดือน ก.ค. เรามองแนวโน้มดัชนี จะขึ้นไปกรอบสูงสุดอยู่ที่ 1500-1550 จุด ส่วนกรอบล่างเรามองที่ 1320-1300 จุด โดยหากหลุด 1300 จุด คาดดัชนีจะปรับตัวลงอยู่ที่ระดับประมาณ 1280 จุด
ปัจจัยบวกที่จะหนุนตลาด คือ สัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติยังทรงตัวในระดับค่าเฉลี่ย 8 ปีที่ 35.55% ขณะที่จะเกิดความชัดเจนเรื่องนโยบายการซื้อพันธบัตรของสหรัฐ ส่วนปัจจัยลบคือ ค่า EPS ของตลาดถูกปรับลด และความกังวลเรื่องนโยบายลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท
หากดูรูปแบบในปี 2011 กับปัจจุบัน จะพบว่ามีลักษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันเรื่อยๆ และมีสิทธิซ้ำรอยปี 2011 คือ เมื่อขึ้นไปสูงสุดในรอบนี้แล้ว อาจจะปรับตัวลงอีกครั้ง และอาจมีจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งเรามองว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค. กลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำ ขายหุ้นในระดัชนีที่ 1530+/- จุด กลุ่มที่ยังน่าสนใจคือ พลังงาน ปิโตรเคมี สื่อสารและขนส่ง
ภาพรวมดัชนีในวันนี้ ยังต้องจับตาดูสถานการณ์ในกรีซกันต่อ ว่าจะมีข้อสรุปอะไรเพิ่มเติม ซึ่งเรามองว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดจะเผชิญกับแรงขายเพื่อลดความไม่แน่นอนจากปัญหาในกรีซ เราจึงแนะนำ ให้ ขายทำกำไรออกไปบางส่วน จนกว่าจะได้ข้อสรุปในกรีซ โดยวันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะเปิดในแดนลบตามดัชนีในภูมิภาค โดยแนวรับอยู่ที่ 1505-1500 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ 1522-1526 แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BECL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,521.15 จุด เพิ่มขึ้น 1.68 จุด (+0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 16,043.95 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับเพิ่มในกรอบแคบ ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาด้านตลาดภูมิภาคแกว่งทั้งในแดนบวก-ลบ นักลงทุนยังรอดูความชัดเจนการแก้ปัญหาหนี้กรีซ
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดว่าแกว่งในกรอบแคบ ตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน มองแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1525-1530 จุด และแนวรับ 1515-1510 จุด ติดตามการเจรจารอบสุดท้ายระหว่างกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ โดยรมต.คลังจะประชุมร่วมกันอีกครั้ง (เสาร์นี้) ขณะที่กรีซจะครบกำหนดต้องชำระหนี้ให้กับ IMF (30 มิย.)
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Bangkok Metro (BMCL TB; THB 1.94) - ซื้อ
Siam United Services (SUSCO TB; THB 3.56) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
