- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 June 2015 17:22
- Hits: 1778
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ลงจำกัด
วันนี้คาดดัชนีฯ ลงจำกัด แนวต้าน 1,520 รับ 1,510 จุด
ดัชนีฯในสัปดาห์นี้คาดว่าจะรีบาวด์ ทดสอบแนวต้าน 1,520 จุด (แนวต้านถัดไป 1,530 จุด) แนวรับ 1,480 จุด ปัจจัยหนุน เก็ง ECB ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินรอบใหม่ให้กรีซ เพื่อเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้สิ้นเดือนนี้, ประชุมสภา EU เริ่ม 26 มิย., การทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชี (Window dressing)
รายเดือน มิย. ผันผวนในกรอบ แนวรับ 1,460/1,450 จุด แนวต้าน 1,520/1,530 จุด แนะเริ่มซื้อคืนหุ้นบูลชิพ (พลังงาน โรงกลั่น ปิโตรฯ แบงก์ บ้าน) และคงแนะนำ ล็อกกำไรกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไว้บ้างตอนที่ขึ้นรับข่าวบาทอ่อน (อิงดัชนีคำสั่งซื้อสินค้าชิ้นส่วนฯเริ่มติดลบ)
หุ้นแนะนำ TSE PLANB SAMART
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(-) MAKRO เรายังคงคำแนะนำ HOLD ด้วยราคาเป้าหมาย 41 บาท เรายังคงมุมมองเป็นกลาง โดยเมื่อวานหลังเยียมชมสาขาใหม่ นครอินทร์ เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อแนวโน้มการขยายสาขาในรูปแบบที่เน้นธุรกิจ HoReCa (ขายอาหารส่งให้ลูกค้านำไปปรุงต่อ) ที่จะหนุนกำไรระยะยาวของบริษัทฯ แต่คาดว่าราคาหุ้นยังคงอ่อนกว่ากลุ่มฯในระยะสั้น เพราะ ยอดขายต่อสาขาเดิมยังคงลดลงโดยเดือน เมย.-พค. ติดลบ 1-2% และกำไร 2Q15 คาด 1.15 พันล้านบาท +9% y-y ยังฟื้นตัวช้า และกว่า สาขาใหม่-ธุรกิจใหม่ จะหนุนให้ผลการดำเนินงานกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นคาดยังต้องใช้เวลา
(+) WORK แจกวอแรนต์ฟรี 20:1 เราคาดผลกระทบไดลูทชั่นทั้งหมดประมาณ 7.7% แต่ไดลูทชั่นจะถูกชดเชยด้วยการประหยัดดอกเบี้ยจ่าย โดยในปี 2016-19 คาดการประหยัดดอกเบี้ยจ่ายหลังได้เงินจากการแปลงวอแรนต์ คาดทำให้ กำไร/หุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1% และเราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 50.50 บาท (จาก 50 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) ILINK แจ้งตลาดคว้างานใหม่ มูลค่ารวม 285 ล้านบาท หลักๆคือคำสั่งซื้อสาย Fiber optic จาก ทศท.มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท: รายได้ทั้งหมดนี้สร้างความประหลาดใจ และไม่ได้อยู่ในคาดการณ์ของเรา เบื้องต้นเราคาดว่าถ้ารับรู้รายได้เข้ามาทันในปีนี้ราว 2/3 คาด กำไรจะมากกว่าเราคาด 15% เรามีแนวโน้มปรับประมาณการณ์กำไรขึ้นหลังพบผู้บริหาร คงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26 บาท
(+) PTT อธิบดีกรมสรรพสามิตเผย แนวทางการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต LPG ขึ้นราว 2-3 บาท ต่อลิตร และ รมว. พลังงานฯ ยืนยันเดินหน้าขึ้นราคา NGV ขึ้นไปเป็น 15 บาท จากปัจจุบัน 13 บาท / รัฐบาลยังคงหาทางจัดเก็บรายได้เพิ่ม และ การยืนยันจะขึ้นราคา NGV เป็นบวกต่อราคาหุ้น PTT และเป็นไปตามคาดการของเรา
(+) WAVE ถือหุ้น TSE อยู่ 25% เมื่อวานราคาหุ้นขึ้นแรง 8.7% จากประเด็น 1) คาดได้ประโยชน์จาก TSE ปิดดีลโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นสำเร็จ และ 2) ซื้อหุ้นอินเด็กซ์ ครีเอทีพฯ จาก GRAMMY 50% เพื่อทำตลาด Event marketing
(+) PTTEP และ หุ้นน้ำมัน รีบาวด์ตามราคาน้ำมันดิบจากเมื่อวานอิหร่านส่งสัญญาณไม่ยอมให้ UN ตรวจสอบอาวุธ อาจส่งผลให้ UN คงมาตรการคว่ำบาตรต่อไป โดยกำหนดพิจารณาการแซงชั่นรอบใหม่จะทบทวนปลายเดือนนี้
(+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สตาร์ทเครื่องออกไปโรดโชว์ประจำปี 2558 แล้ว โดยประเดิมด้วยการจับมือ บล.เครดิตสวิส นำ 6 บริษัทจดทะเบียนตะลุยลอนดอนที่ตั้งของกองทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นไทยสูงถึง 13% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม คิวต่อไปตะลุยโรดโชว์ฟากเอเชียทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ก่อนจัดไทยแลนด์โฟกัสเดือนสิงหา จากนั้นส่งท้ายปลายปีที่อเมริกา
(+) IFEC TSE SAMART และหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (พพ.) จะประมูลรับซื้อไฟรูปแบบ Feed in tariff bidding เดือน กค.
(+) IFEC AIRA JAS RWI ขึ้น XW (แจกฟรีวอแรนต์) วันนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+/-) เมื่อวาน ก่อนเริ่มการประชุม ระหว่าง ประธาน IMF, ECB นายกกรีซ และประธาน EU หารือเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจกรีซ นายกกรีซได้เปิดเผยว่า เจ้าหนี้ยังไม่ยอมรับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่กรีซเสนอ ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ / ยังคงต้องรอผลการหารือ สุดท้ายในการประชุม สภา EU เริ่ม 26 มิย. นี้
(+/-) เมื่อวาน US รายงาน GDP 1Q15 final ปรับขึ้นเป็น -0.2% ตามคาด จากเดิมที่ -0.7% q-q, เยอรมนี Ifo Business climate (มิย.) 107.4 แย่กว่าคาดที่ 108.1 จาก 108.5
(+) พฤหัส US Core PCE (พค.) คาด 0.1% คงที่, EU European council ประชุมถึง 26 มิย. ไต้หวัน คาดคงดอกเบี้ย 1.88% ฟิลิปปินส์ คาดคงดอกเบี้ย 4%, ไทย ตัวเลขส่งออก เดือน พค. คาด -3.5% จาก -1.7% y-y และพลิกกลับมาเกินดุล US$0.6 พันล้าน จาก -US$0.5 พันล้าน
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
'วรภัค'เชื่อคุมเอ็นพีแอลอยู่ระบุหลังไตรมาสสองแนวโน้มลดลง-กันสำรองพิเศษเพียงพอ
คงเป้าสินเชื่อโต 1.5 เท่าของจีดีพี ธนาคารกรุงไทยยันไตรมาส 2 หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ไม่พุ่ง หลัง 2 เดือนคุมคุณภาพหนี้ได้ดี ขณะที่สำรองพิเศษ 3,600 ล้านบาทเพียงพอแล้ว ขณะที่ครึ่งปีหลังยังต้องติดตามเอ็นพีแอลสินเชื่อบ้านเป็นหลัก พร้อมคงเป้าสินเชื่อ ปีนี้โต 1.5 เท่าของจีดีพี (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
พักหนี้อุ้มแล้ง สั่งธกส.ช่วยยืดชำระช่วง 6 เดือน ลดปล่อยน้ำ 4 เขื่อนรอฝนส.ค.
ธ.ก.ส.เตรียมพักหนี้ชาวนาหลังเจอวิกฤต หลัง ครม.สั่งชะลอปล่อยน้ำจากเขื่อนหลัก นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติให้กระทรวงการคลังหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อชะลอการชำระหนี้ ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งออกไปเป็นเวลา 6 เดือน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ท่องเที่ยวฟูทุนนอกฟุบ
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2558 การท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง จากการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพ นักท่องเที่ยวจีนและยุโรปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 28.8 ล้านคน สร้างรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท แม้จะมีปัญหาด้านการบินและการระบาดโรคเมอร์สก็ตาม (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ค้าชายแดนแม่สอดพุ่ง 5 หมื่นล้าน คาดทั้งปีกว่าแสนล.ผลพวงเปิดเออีซีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แหล่งข่าวจากด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ของประเทศเมียนมา ผ่านด่านพรมแดนข้ามแม่น้ำเมย สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 (ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 46,074.008 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีมูลค่าจำนวน 38,635 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
Technical Analysis
Security: SCB
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 168-170
Stop loss: < 159
Reason: ปัจจุบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้น ตัวขึ้นจากแนวรับ สอดคล้องกับตำแหน่งของ MACD ปัจจุบันขึ้นมาอยู่บริเวณเส้น 0 กรณีปรับตัวขึ้นยืนเนหือได้จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง
Security: IRPC
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 4.7-4.8
Stop loss: < 4.34
Reason: มองการปรับขึ้นจากการปิดสูงและสัญญาณบวกจาก MACD พร้อมกับการทะลุยอดเดิม 4.3 โดยมองแนวต้านถัดไปที่ 4.7-4.8 บ.
Security: UNIQ
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 17
Stop loss: < 15.7
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่ม เรายังมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค Stochastic คล้ายรูปแบบในอดีต
Security: DEMCO
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 15.2-15.5
Stop loss: < 13.5
Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัว
ขึ้นจากฐานบริเวณ 13.5 ปัจจุบันราคาปิดเหนือกรอบแนวรับ ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้บริเวณ 15.2-15.5
Security: SMT
Position: ขาย
Reason: สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหากราคาปรับตัวหลุดเส้นแนวรับ 10.6 บ. อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง
Security: TCMC
Position: ขาย
Reason: ปัจจุบันราคาหุ้นถึงจุดที่มีความเสี่ยงของการปรับขึ้นจำกัด เนื่องจากไม่สามารถทะลุผ่านยอดเดิม 4.4 บ. ขณะที่ RSI กำลังปรับตัวลงเมื่ออยู่ในระดับสูงหรือ Overbought
