- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 June 2015 16:51
- Hits: 1132
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ทดสอบแนวต้าน 1515-1520
SET Index : 1516.34 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1515-1520 จุด ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายหุ้นออกบางส่วน เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1525 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที 1550 และ 1580 จุด ในขณะที่โครงสร้างในรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1515-1520 จุด ควรรอให้ยืนเหนือระดับ 1520 จุดให้แข็งแกร่งในวันพรุ่งนี้ จึงจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
Energy : ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 20300 ขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของหุ้นในกลุ่มพลังงานยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2100% หุ้นที่น่าสนใจ pTT แนวต้านสำคัญ 362-364
Bank : เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดที่ 505 และแนวต้านที่ 525-530 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง
JAS = 5.40 / 5.60, AOT = 302 / 305, KTB = 17.50 / 17.80, TASCO = 22.00 / 22.50, TOP = 57.00 / 57.50
S50M15 : 996.60, S50U15:983.60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเมื่อวานที่ 998 และ 986 หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายในช่วงเปิดตลาด ในขณะที่แนวโน้มของ SET50 มีแนวต้านสำคัญที่ 1012 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค แต่เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50M15 ที่แนวต้าน 100% และ S50U15 ที่ 988-990 เพื่อรอสัญญาณซื้อเมื่อทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ หรือรอกลับเข้าไป Open Short ใน S50U15 ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 977 ลงไป
GFM15 : 18920, GFQ15:19030 ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 19000 ตามทิศทางราคาทองคำ แต่เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน GFQ15 ที่บริเวณ 19100 และ 19000 เนื่องจากทิศทางราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ US$1230 และมีแนวต้านสำคัญที่ 19500
USDM15 : 33.73, S50U15:33.81 แนะนำให้ Open Short ใน USDU15 ที่แนวต้าน 33.80-33.85 และมีแนวรับที่ 33.60
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวต้านสำคัญ 1515-1520 เป็นจังหวะขายทดสอบแรงซื้อ 1514 / 1510 1518 / 1520
S50M15 ขายสถานะ Long ที่แนวต้าน 998-100% รอสัญญาณซื้อรอบใหม่ 994 / 992 998 / 100%
S50U15 ขายสถานะ Long ที่แนวต้าน 988-990 ถ้าหลุด 977 เป็นจังหวะ Short 982 / 980 985 / 988
GFM15 มีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับ 18900 แนวต้าน 19100 และ 19200 18900 / 18100% 19000 / 19050
GFQ15 Open Long ที่แนวรับ 19000 แนวต้าน 19400-19500 19000 / 18950 19100 / 19150
USDM15 เคลื่อนไหวในกรอบ แนวรับ 33.65 แนวต้าน 33.75 33.67 / 33.65 33.75 / 33.80
USDU15 Open Short ที่แนวต้าน 33.80-33.85 แนวรับ 33.60 และ 33.50 33.75 / 33.70 33.82 / 33.85
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 118 และ 120 112 / 111 115 / 118
FER ซื้อที่แนวรับ 1.72 และ 1.70 แนวต้าน 1.84 และ 2.00 1.72 / 1.70 1.80 / 1.84
Advanced info Service (ADVANC TB; THB 235.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 240 และ 245 / แนวต้านสำคัญ 252
แนวรับ : 235 และ 234
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค เหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว และเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ADVANC โดยมีแนวรับที่ 235 และ 234 และมีแนวต้านที่ 240 และ 245 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 252 STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 230 ลงไป
Live Incorporation (LIVE TB; THB 0.41) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.45 และ 0.47 / เป้าหมาย 0.51-0.53
แนวรับ : 0.41 และ 0.40 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ LIVE โดยมีแนวรับที่ 0.41 และ 0.40 และมีแนวต้านที่ 0.45 และ 0.47 เป็นจุดขายทำกำไร เป้าหมาย 0.51-0.53
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.38 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขายออกบางส่วน
แผนปฎิรูปของกรีซที่เสนอต่อกลุ่มเจ้าหนี้เมื่อวานนี้ ปรากฏว่ากลุ่มเจ้าหนี้ปฎิเสธแผน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากต่างมองกันว่าหากกรีซไม่บรรลุข้อตกลง สุดท้ายจะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ที่จะถึงวันกำหนดเส้นตายในวันที่ 30 นี้และมีโอากาสสูงที่กรีซอาจจะต้องออกมาจากยูโร โดยตลาดคาดว่าหลังกรีซผิดนัดชำระหนี้ ทางรัฐบาลกรีซอาจจะต้องกลับมาใช้นโยบายควบคุมการไหลออกของเงินหรือ Capital Control เพื่อระงับเงินไหลออก สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าเริ่มมีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงสั้นได้ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามดูกันต่อ ว่าจะมีผลเจรจาอีกหรือไม่ หรือจะมีมาตรการอะไรที่จะทำให้กรีซได้รับเงิน 1.6 พันล้านยูโรมาชำระหนี้ในวันที่ 30 นี้
รายงานผลสำรวจทางธุรกิจ Q2/15 ของ Thomson Reuters/INDEAD ในประเทศแถบเอเชียและแฟซิฟิก 11 ประเทศ พบว่าประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดใน Q2 เทียบ Q1/15 คือ ประเทศไทยที่ได้คะแนน 94 เทียบ 79 จากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจและโครงสร้างบริษัทของรัฐ นอกนั้นจะเป็นผลจากการลดดอกเบี้ยที่จะช่วยกระตุ้นการส่งออก โดยผู้ตอบผลสำรวจ 7 คนใน 8 คน มีมุมมองในเชิงบวกกับแนวโน้มธุรกิจของไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า ขณะที่ 6 ใน 8 ตอบยอดขายใหม่ใน Q2/15 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/15 (ดูจากรูปด้านซ้าย) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมุมมองดีที่สุดของเอเชียใน Q2 คือกลุ่มก่อสร้าง (Building) แย่สุดคือกลุ่ม Shipping
ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะส่งผลรุนแรงกับเศรษฐกิจ คือ ปัญหาภัยแล้ง ที่คาดกันว่าจะรุนแรงมากกว่าปี 2009 โดยมองกันว่าปัญหาดังกล่าวจะลากยาวไปถึงปลายปีหน้า จากการเกิดภาวะ EL Nino (เอเชียแล้งหนัก ขณะที่อเมริกาใต้น้ำท่วมหนัก) หากย้อนไปในปี 2009 ที่เกิดภาวะภัยแล้งและส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้น จนทำให้ดัชนีกลุ่มเกษตรปรับตัวขึ้นได้ 3 เท่าของ SET คือขึ้นถึง 175% เทียบ SET ขึ้นได้เพียง 60% ( 1 ม.ค.-30 ธ.ค. 2009) (ดูจากรูปด้านซ้าย) ปีนี้จะย้อนรอยหรือไม่ยังต้องติดตามดูกันต่อ
แนวโน้มดัชนี SET ในช่วงปลายสัปดาห์ คาดจะเริ่มแกว่งตัวแรงขึ้นจากปัญหาความไม่แน่นอนจากกรีซ ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกับ SET หลังจากนี้คือ 1. การประกาศงบ Q2 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดจะทยอยประกาศในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.ค. และ 2. ราคาน้ำมัน ว่าทาง อิหร่านจะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียส์กับชาติตะวันตกในวันที่ 30 นี้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุข้อตก มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มการส่งออกน้ำมันอิหร่านสู่ตลาดโลก ต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ซึ่งจะลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน
วันนี้ยังต้องจับตาดูสถานการณ์ในกรีซกันต่อว่าจะมีข้อสรุปอะไรเพิ่มเติม ซึ่งเรามองว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดจะเผชิญกับแรงขายเพื่อลดความไม่แน่นอนจากปัญหาในกรีซ เราจึงแนะนำ ให้ ขายทำกำไรออกไปบางส่วน จนกว่าจะได้ข้อสรุปในกรีซ โดยวันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะเปิดในแดนลบตามดัชนีในภูมิภาค โดยแนวรับอยู่ที่ 1505-1500 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ 1522-1526 แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BECL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,516.34 จุด ลดลง 1.92 จุด (-0.13%) มูลค่าการซื้อขาย 16,465.16 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงในกรอบแคบ ตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง หลัง GDP ใน Q1/58 ของสหรัฐออกมาหดตัว ขณะที่นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้กรีซอีกครั้ง หลังการประชุมวานนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดผันผวนในกรอบแคบ SET ยังถูกกดดันจากแรงขายทากำไรระยะสั้นที่บริเวณ 1518 จุด หากดัชนีจะไปต่อได้ ควรจะยืนเหนือ 1525 จุด เพื่อทดสอบแนวต้านถัดไป 1540 จุด ขณะที่มองแนวรับระยะสั้น 1510 จุด โดยมีแนวรับสำคัญ 1500-1495 จุด ประเด็นที่น่าจับตามาองความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้กรีซ
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาศติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : TTA-W3 UPA-W1 UMS* IVL-W2* NPP-W2* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Advanced info Service (ADVANC TB; THB 235.00) - ซื้อ
Live Incorporation (LIVE TB; THB 0.41) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
