- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 19 June 2015 16:38
- Hits: 951
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือ 1505
SET Index : 1498.37 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนรับสำคัญที่ 1500 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1515-1520 จุด ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง แต่โครงสร้างรายสัปดาห์มีแนวรับสำคัญที่ 1495-1500 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับโครงสร้างในระยะยาว ถ้าปิดต่ำกว่าระดับ 1495 จุดลงไป แนวโน้มหลักจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1470 และ 1440 จุด
Energy : เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านที่ 20000 หลังจากทดสอบแนวรับที่ 19800 แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 20000 ขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 20300 และ 2100%
Bank : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ 510 หลังจากทดสอบแนวต้านที่ 525 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสขึ้นต่อทดสอบ 540 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB ต่อเนื่อง
AOT = 290 / 295, JAS = 6.00 / 6.15, BDMS = 18.60 / 19.20, PTT = 355 / 358, ADVANC = 230 / 233
S50M15 : 977.20 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 982 ลงไป ทำให้แนวโน้มของ S50M15 ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 970 และ 950 ซึ่งเราได้แนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ใน S50M15 ออกไปแล้ว หลังจากหลุดแนวรับที่ 980 ลงไป แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 985 ได้อีกครั้ง จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค
GFM15 : 19220 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 19100 ซึ่งเราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน GFM15 หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 19100 ขึ้นมาได้ เนื่องจากทิศทางราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ US$1230 และมีแนวต้านสำคัญที่ 19500
USDM15 : 33.67 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่บริเวณแนวต้าน 33.70-33.75 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index ถ้าปิดต่ำกว่า 1495 ลงไป จะมีเป็นสัญญาณขาย 1495 / 1490 1505 / 1510
S50M15 แนวโน้มลงทดสอบ 970 แนวต้าน 980 975 / 970 980 / 982
GFM15 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 19400-19500 19200 / 19100 19300 / 19400
USDM15 Open Short ที่แนวต้าน 33.70-33.75 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.60 / 33.55 33.70 / 33.75
RCL สัญญาณขาย STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 10.00 ลงไป 10.20 / 10.00 10.50 / 10.80
SEAFCO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 12.50 และ 13.00 11.80 / 11.60 12.20 / 12.50
Indorama Ventures (IVL TB; THB 27.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 29.00 และ 29.50 / แนวต้านสำคัญ 30.50
แนวรับ : 27.50 และ 27.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ IVL โดยมีแนวรับที่ 27.50 และ 27.00 และมีแนวต้านที่ 29.00 และ 29.50 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 30.50
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 26.00 ลงไป
Eureka Design (UREKA TB; THB 1.21) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.30 และ 1.40 / แนวต้านสำคัญ 1.50
แนวรับ : 1.21 และ 1.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างมาอย่างต่อเนื่อง แต่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวกต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ UREKA โดยมีแนวรับที่ 1.21 และ 1.20 และมีแนวต้านที่ 1.30 และ 1.40 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 1.50
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.14 ลงไป
UREKA-W1 เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค แนวต้าน 0.95 และ 1.00
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...มีแรงขายหุ้นที่โยงการท่องเที่ยวออกมาอีก
การประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโร เมื่อวานนี้ ปรากฏว่าที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมฉุกเฉินการแก้ปัญหาหนี้ในกรีซเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กรีซผิดนัดชำระหนี้ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หลังจากที่มีการถอนเงินออกจากธนาคารกรีซในช่วง 3 วันถึง 2 พันล้านยูโรหลังการประชุมประสบความล้มเหลวในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นก็หมายความว่าน่าจะมีข้อสรุปในการแก้ปัญหาหนี้ในกรีซ ส่วนตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐเมื่อคืนนี้ ปรับตัวขึ้น หลังหนังสือพิมพ์ของเยอรมันตีข่าวว่าทางกรีซจะได้รับการต่ออายุแผนความช่วยเหลือไปถึงสิ้นปี สำหรับการประชุม FOMC ที่สิ้นสุดลงทางประธานธนาคารกลางสหรัฐ แถลงการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและน่าจะเกิดในปีนี้ ซึ่งทางตลาดคาดว่าน่าจะเริ่มในเดือน ก.ย. นี้ ซึ่งอยู่ในความคาดหมายของตลาด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงมา ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
ประเด็นในต่างประเทศตอนนี้ ทุกอย่างมุ่งไปที่การประชุมฉุกเฉินของกลุ่มยูโร ที่จะจัดกันในวันจันทร์ที่จะถึง หากผลออกมาในเชิงบวกก็น่าจะทาให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่หากออกมาในเชิงลบ ผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน ยังคงประเมินได้ยาก แต่ที่เห็นแน่ๆ คือ ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลงแรงในช่วงสั้นๆ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งตัวขึ้น
ประเด็นในประเทศก็ร้อนแรงไม่แพ้ต่างประเทศ หลังเกิดการตรวจพบผู้ติดเชื้อไว้รัส MERS 1 คนที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กักตัวเพื่อรอดูอาการ และยังติดตามผู้ใกล้ชิดอีกจำนวนหนึ่ง ข่าวดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในกลุ่มการบินในตลาดหุ้นไทยออกมาอย่างมาก ประกอบกับทาง ICAO ประกาศว่าไทยไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินหรือสอบไม่ผ่าน โดยให้ธงแดงกับระบบการบินของไทย ซึ่งผลที่ตามมายังต้องจับตาดูว่าทาง ICAO จะให้เวลาในการแก้ไขกับไทยหรือไม่หรือไม่ให้แก้ไข จนนำไปสู่การถูกแบน ส่วนที่ตลาดจับตามองคือ ปฎิกริยาตอบสนองของสายการบินต่างๆจะเป็นอย่างไร โดยในวันที่ 25 นี้ทางการบินพลเรือนของยุโรปจะเข้ามาตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวของไทยจากปัญหาดังกล่าว คาดจะยังมีต่อไป โดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มการบิน ซึ่งเรามองว่าในภาวะที่ยังคลุมเครือในการแก้ปัญหา จึงแนะนำ ขายทำกำไรออกไปก่อน รอให้ราคาหุ้นต่ำกว่านี้ จากรูปด้านซ้ายละขวา เราแสดงราคาหุ้นในกลุ่มการบินและโรงแรมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่า BA AOT AAV CENTEL ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงกว่า SET ซึ่งอาจจะมีแรงขายออกมาได้อีก ส่วนผลกระทบกับดัชนี เรามองว่าจะมีไม่มาก เนื่องจากแม้จะมีแรงขายหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว แต่น่าจะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานเข้ามาหักล้าง ส่วนวันนี้ทาง ธปท. จะมีการปรับลดประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลต่อตลาดเนื่องจากอยู่ในความคาดหมายของตลาด
ทิศทางดัชนี SET ในวันนี้คาดจะยังผันผวนและมีแรงขายหุ้นในกลุ่มที่โยงกับการท่องเที่ยว รวมทั้งความกังวลของการเจรจาปัญหาหนี้ของกรีซในวันจันทร์ที่จะถึง แต่ยังได้รับแรงหนุนจากทิศทางดัชนีต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยวันนี้ดัชนีมีแนวรับที่ 1500-1495 จุด และแนวต้านทิ่ 1512-1516 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,498.37 จุด ลดลง 9.67 จุด (-0.64%) มูลค่าการซื้อขาย 19,537.02 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลง จากแรงขายทำกำไรในกลุ่มท่องเที่ยว การบิน เนื่องจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ส หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ MERS รายแรกในไทย และICAO ขึ้นธงแดงไทย ขณะที่ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดี รวมถึงจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ปรับลงกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้กรีซ ติดตามการประชุมพิเศษของกลุ่มยูโรเรื่องการแก้ปัญหากรีซ (22 มิ.ย)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดยังผันผวน หาก SET หลุดและปิดต่ำกว่า 1495 จุด จะมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1480-1470 จุด ส่วนแนวต้านบริเวณ 1510-1520 จุด เราแนะเลือกลงทุนในกลุ่มรับเหมา พลังงานทดแทน หากตลาดปรับลงแรง จับตาการทาปิดงบ Q2/58 (Window dressing)
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Indorama Ventures (IVL TB; THB 27.50) - ซื้อ
Eureka Design (UREKA TB; THB 1.21) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
