- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 June 2015 17:20
- Hits: 884
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA -107.67, NASDAQ -21.13, S&P -9.68, FTSE -74.40, CAC -85.83 และ DAX -211.52 หลังการเจรจาระหว่างกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ยุโรปหยุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซ เช่น กลุ่มเจ้าหนี้กรีซจะต้องลดยอดขาดดุลงบประมาณด้วยการลดเงินบำเหน็จบำนาญลงสู่ระดับ 1% ของ GDP และปรับภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 1% ของ GDP ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่กรีซยังไม่สามารถยอมรับได้ ทำให้เพิ่มความกังวลว่ากรีซอาจเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้และบั่นทอนเสถียรภาพของยูโรโซน อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างรอการประชุมรมว.คลังกลุ่มยูโรโซน หรือยูโรกรุ๊ป ในวันพฤหัสบดีนี้ (18/6/58) ว่าจะมีการหารือประเด็นข้างต้นหรือไม่?
…..ขณะที่สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ (1) การผลิตภาคอุตสาหกรรม – พค. ลดลง 0.2% ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่ 6 และสวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% หลังได้รับผลกระทบจากจากอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ และเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น (2) ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) - มิย. อยู่ที่ -1.98 หดตัวลงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน และสวนทางกับที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 5.4 และ (3) ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย – มิย. อยู่ที่ระดับ 59 เพิ่มจาก 54 เมื่อพค.
…..ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ค. -US$0.44 อยู่ที่ US$59.52 ต่อบาร์เรล ภายใต้ปัจจัยกดดัน (1) สถานการณ์กรีซข้างต้น และ (2) ซาอุดิอาระเบีย อิรัก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ – พค. สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อิรักวางมีแผนเพิ่มการส่งออกในเดือนมิย.
......ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$6.6 อยู่ที่ US$1,185.8 ต่อออนซ์ ภายใต้ปัจจัยบวกจากเงินสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ขณะที่อยู่ระหว่างรอการประชุมเฟด โดยเฉพาะประเด็นว่าเฟดจะส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่?
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +343 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -13,946 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด
ทิศทางตลาด : Sideway? คาดมีโอกาสเคลื่อนไหวทั้งบวก / ลบ ภายใต้ปัจจัยเดิม โดยปัจจัยต่างประเทศ คาดหลักๆ อยู่ระหว่างรอผลประชุมเฟด โดยเฉพาะถ้อยแถลงหลังการประชุม (เช้า พฤ. ตามเวลาไทย) ว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับระยะเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ย? ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานเฟด ระบุว่ามีโอกาสที่จะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปตามความคาดหมายของเฟด อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่สถานการณ์กรีซ ยังมีความไม่แน่นอน คาดยังเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมตลาดต่อเนื่อง การเจรจายังยืดเยื้อและยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งกรีซมีหนี้ที่ต้องชำระให้ IMF จำนวน 1,600 ล้านยูโร (หลังจากขอเลื่อนจาก 4 งวด เป็น 1 งวด) ในวันที่ 30/6/58 นี้ คาดกรณีเลวร้ายสุดอาจทำให้กรีซต้องออกจาก EU และคาดส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ
.....ทางด้านปัจจัยในประเทศ คาดมีสัญญาณบวกเข้ามาบ้างจากแรงซื้อสุทธิของต่างชาติ ซึ่งดีกว่าภูมิภาคแต่มูลค่ายังไม่มากนักเพียง 343 ล้านบาท และ (+) Window Dressing – 2Q/58 วันที่ 30/6/58 ขณะที่คาดมีแรงเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มสื่อสาร ภายใต้ประเด็นการเปิดประมูล 4G ที่ กสทช. จะจัดประมูลคลื่นความถี่ ประเภทละ 2 ใบอนุญาต แบ่งเป็น (1) 1,800MHz ในเดือนพย. และ (2) ความถี่ 900MHz ในเดือนธค.
.....โดยยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP, PTTGC, IRPC และ BCP ตามการเคลื่อนไหวของค่าการกลั่น ซึ่งช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 8 – 9 USD/bll (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น CK, ITD, SEAFCO และ UNIQ (3) ค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 33.67– 33.69 คาดยังส่งผลดีต่อส่งออก และหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, HANA, SMT (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC และ TASCO เป็นต้น
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ทรงตัว -0.03 อยู่ที่ 2.36% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) +1.61 อยู่ที่ 15.39
หุ้นแนะนำ : ITD
ประเด็นที่ต้องติดตาม (16 – 19 มิย. ’58)
16/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง - พค. (2) เฟดเริ่มการประชุมกำหนดนโยบายการเงินวันแรก
17/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) สต็อกน้ำมัน (2) เฟดประกาศมติการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน
18/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (2) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) - พค. (3) ดุลบัญชีเดินสะพัด – 1Q/58 (4) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ - พค. (5) ดัชนีกิจกรรมการผลิตเขตมิด-แอตแลนติก - มิย.
19/6/58 : ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
