- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 June 2015 17:17
- Hits: 864
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1520-1525
SET Index : 1505.95 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1500 จุด หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาเบาง จึงทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1525-1530 จุด หลังจากทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1520-1525 จุด ซึ่งเราแนะนำให้ขายหุ้นออกบางส่วนเพื่อทดสอบแรงซื้อ เพื่อรอการทะลุผ่าน 1530 จุดขึ้นไป จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
Energy : เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19500 และมีแนวต้านที่ 20000 และ 20400 เป็นแนวต้านสำคัญ
Bank : ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 525 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสขึ้นต่อทดสอบ 540 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
JAS = 6.10 / 6.25, TPIPL = 2.94 / 3.04, AOT = 314 / 317, TTA-W3 = 1.30 / 1.60, TTA-W5 = 2.36 / 2.70
S50M15 : 984.80 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 985 หลังจากทดสอบแนวรับที่ 980 แต่ SET50 Index ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 100% ขึ้นไปได้ แต่เริ่มมีสัญญาณการทะลุผ่านแนวโน้มขาลงที่ 990 ขึ้นมาได้แล้ว จึงทำให้เราคาดว่า แนวโน้มของ S50M15 น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 100% ขึ้นไปได้ และมีแนวต้านถัดไปที่ 1020 เราจึงแนะนำให้ Open Long ใน S50M15 ที่แนวรับ 980 และ Long เพิ่ม เมื่อทะลุผ่านระดับ 990
GFM15 : 19010 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 19000 แต่เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน GFM15 ที่บริเวณแนวรับ 18800 หลังจากราคาทองเริ่มฟื้นตัวที่แนวรับ US$1175-1180 และมีแนวต้านสำคัญที่ 19100
USDM15 : 33.74 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.75-33.80 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1520-1525 แต่เป็นจังหวะขายเพื่อทดสอบแรงซื้อ 1505 / 1502 1510 / 1515
S50M15 Open Long ที่แนวรับ 980-982 แนวต้าน 990 984 / 982 988 / 990
GFM15 รอกลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณ 18800 18900 / 18800 19050 / 19100**
USDM15 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.75-33.80 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.65 / 33.60 33.75 / 33.80
SF แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.70 และ 7.00 6.40 / 6.30 6.60 / 6.70
TCMC แนวรับสำคัญ 3.84 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย 3.90 / 3.84** 4.12 / 4.20
PTT (PTT TB; THB 346) - ซื้อ
แนวต้าน : 360 และ 364 / แนวต้านสำคัญ 375
แนวรับ : 346 และ 344
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ PTT โดยมีแนวรับที่ 346 และ 344 และมีแนวต้านที่ 360 และ 364 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 375
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 338 ลงไป ให้รอซื้อเพิ่มที่ 330
Eastern Printing (EPCO TB; THB 6.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 6.75 และ 7.00 / แนวต้านสำคัญ 7.35-7.60
แนวรับ : 6.50 และ 6.40 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ EPCO โดยมีแนวรับที่ 6.50 และ 6.40 และมีแนวต้านที่ 6.75 และ 7.00 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 7.35-7.60
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.20 ลงไป
BKD-W1 เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค แนวโน้มขึ้นทดสอบ 0.80
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ผันผวนต่อ
ปัญหาการเจรจาหนี้ในกรีซยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ภาวะการลงทุนในตลาดต่างๆยังผันผวนต่อในสัปดาห์นี้ ซึ่งตอนนี้ตลาดจับตาดูการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรที่จะประชุมกันในวันที่ 18 นี้ น่าจะมีข้อสรุป ซึ่งต่างมองกันว่าโอกาสที่จะเกิดทั้งในเชิงบวกและลบ โดยส่วนใหญ่จะมีในเชิงลบ คือโอกาสที่เกิดมากสุด คือ กรีซจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ โดยประเด็นที่ตลาดคาดว่าจะเกิดในการประชุมครั้งนี้มี 3 แบบ คือ 1.บรรลุข้อตกลง 2. ทางเจ้าหนี้ขยายเวลาการแผนการช่วยเหลือกรีซออกไปอีก ขณะเดียวกันกรีซจะต้องจ่ายหนี้ 1.6 พันล้านยูโรในสิ้นเดือนนี้ และ 3. ไม่มีการบรรลุข้อตกลง จนนำไปสู่กรีซผิดนัดการชำระหนี้ โดย 3 ประเด็นนี้ตลาดมองประเด็นที่ 3 จะเกิดมากที่สุด
หากกรีซผิดนัดชำระหนี้ในปลายเดือนนี้ มีโอกาสสูงมากที่กรีซจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายและถูกผลักออกจากกลุ่มยูโรได้ หากไม่มีเงินกองทุนฉุกเฉินเข้ามาช่วย เนื่องจาก กรีซยังต้องมีการจ่ายหนี้ให้กับ IMF และ ECB ในเดือน ก.ค. อีก 452 ล้านยูโรและ 2.5 พันล้านยูโร ส่วนเดือน ส.ค. กรีซจะครบกำหนดชำระหนี้ให้กับ IMF และ ECB 176 ล้านยูโรและ 3.2 พันล้านยูโร ตามลำดับ ผลการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซคงไม่เท่าไร เมื่อเทียบกับการที่กรีซจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย แล้วถูกกดดันออกมาจากกลุ่มยูโร เนื่องจากเจ้าหนี้หลักๆ ของกรีซจะเป็นธนาคารในต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตอนนี้ค่า CDS 5 ปีของหลายธนาคารใหญ่ๆ ในยุโรป เริ่มปรับตัวขึ้นมาเท่ากับเคยขึ้นมาสูงสุดในรอบ 1 ปี (ดูรูปด้านขวา) แต่ยังต่ำกว่าในช่วงปีที่กรีซ เข้ารับความช่วยเหลือจาก IMF ในปี 2011 สำหรับผลสำรวจของ Reuters พบว่ามีโอกาส 1 ใน 3 ที่กรีซจะออกจากกลุ่มยูโรในปีนี้
ภาวะที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากปัญหาในกรีซ คาดจะยังกดกันภาวะการลงทุนทั่วโลกต่อไปอีก จนกว่าจะถึงวันพฤหัสบดีนี้หรือยาวกว่านั้น ส่วนผลที่จะกระทบกับไทยเบื้องต้นดูจากค่า CDS และผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีของไทยในปัจจุบัน กลับพบว่ายังอยู่ในภาวะปกติ เมื่อเทียบกับปี 2010 (เกิดปัญหาในกรีซ ไอซแลนด์) 2011 (โปรตุเกส) และ 2012 (ไซปรัส) (ดูจากรูปด้านซ้าย)
คาดสภาพตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นถึงปลายสัปดาห์ คงจะเผชิญกับความผันผวนจากตลาดประเทศ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากกรีซ แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังหวังว่ากรีซและเจ้าหนี้น่าจะบรรลุข้อตกลงในชั่วโมงสุดท้าย เหมือนกับที่เคยเกิดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการซื้อขายคาดจะยังเบาบางต่อไป จนกว่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากกรีซ ส่วนการประชุม FOMC ตลาดคาดว่าจะไม่มีการส่งสัญญาณอะไรออกมา ความผันผวนที่เกิดในตอนนี้คือ ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวจนไปกดให้ราคาน้ำมันและตลาดหุ้นเกิดใหม่
วันนี้คาดเปิดขึ้นดัชนี SET จะปรับตัวลงไปเล่นในระดับต่ำกว่า 1500 จุดและจะแกว่งกรอบแคบๆ จากแรงกดดันของดัชนีในภูมิภาค โดยมีแนวรับที่ 1495-1490 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1504-1508 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,505.95 จุด เพิ่มขึ้น 4.06 จุด (+0.27%) มูลค่าการซื้อขาย 13,288.47 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบ 1500-1508 จุด ตลาดมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ด้านตลาดภูมิภาคปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ ตามตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลต่อการชำระหนี้ของกรีซ และรอดูผลการประชุมของเฟด (17-18 มิ.ย.นี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย ยังมองว่ามีโอกาสลงต่อ โดยแนวต้านจะอยู่แถวบริเวณ 1505 -1510 จุด และแนวรับที่ 1495 จุด และด้านล่างมองลึกสุดที่ 1475 จุด กลยุทธ์ ช่วงนี้กลับมาใช้ วิธี ลงแรงๆซื้อ โดยเฉพาะที่แนวรับสำคัญ และขายออกในจังหวะรีบาว์กลับ โดยเฉพาะระดับ 1475-1485 จุด น่าจะยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยมองกลุ่มรับเหมา และ พลังงานทดแทน หากปรับตัวลงแรงๆ จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเล่นซื้อรีบาวน์
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
PTT (PTT TB; THB 346) - ซื้อ
Eastern Printing (EPCO TB; THB 6.50) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
