- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 12 June 2015 17:30
- Hits: 1978
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET เคลื่อนไหว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,505-1,520 จุดวันนี้ แต่ยังมองเป้าหมายระยะสัปดาห์ 1,550 จุด ต่อไป: SET Breakout แนวต้าน 1,512 จุด ตั้งแต่เปิดตลาด และปิดที่ 1,514.81 จุด +0.72% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 2,326 ล้านบาท...SET วันนี้ คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,505-1,520 จุด หลังการประชุมแก้ปัญหาหนี้กรีซไม่คืบหน้าเมื่อคืนนี้ (รอพัฒนาการการแก้ปัญหาหนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้) อย่างไรก็ดีเรายังมองเป้าหมายการปรับสูงขึ้นระยะสัปดาห์ที่ 1,550 จุด เหมือนเดิมจาก 1) แนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น ล่าสุดมีประเด็นการปรับ ครม.เพื่อเร่งการลงทุนภาครัฐฯ หนุนเศรษฐกิจเพิ่ม ประกอบกับการคงดอกเบี้ย กนง.ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลดแรงกดดันกลุ่มหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ แนะนำ “ซื้อ” KBANK KTB BLA (คาดว่าจะถูกรวมเข้าไปใน SET50) รวมไปถึงกลุ่มรับเหมาฯ CK STEC SEAFCO 2) โอกาสในการทำ Window Dressing สิ้นงวด 2Q15 โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับลดลงแรง -10% ตั้งแต่สิ้น มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ KTB -20%, RS -11.8% (กำไร Bottom out), BANPU -10.3%, SAMART -10% (กำไร Bottom out), KBANK -9%, QH -8.6%,
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART, SCC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
“ซื้อ” SAMART…กำไร Bottom Out ไปแล้ว ราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าธุรกิจ ICT 19%: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 41 บาท (มูลค่าการธุรกิจ ICT 32 บาท และมูลค่าจากธุรกิจพลังงาน 9 บาท) จาก 1) ผลการดำเนินงาน Bottom Out ไปแล้วใน 1Q15 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ 2Q15 เป็นต้นไป คาดกำไรทั้งปี 1.6 พันล้านบาท หรือ +10% y-y 2) SAMTEL ที่เป็นบริษัทลูกเตรียมเซ็นสัญญารับงานเพิ่ม 6.4 พันล้านบาทภายใน 2Q15 หนุนรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปี 3) ธุรกิจพลังงานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยโรงไฟฟ้าที่เชียงใหม่อยู่ในกระบวนการขอ EIA และ PPA คาดเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายใน 1Q17 ขณะที่คาดว่าโรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง กำลังการผลิต ~20MW จะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใน 3Q15 นี้ 4) ทางเทคนิคราคาหุ้นฟื้นตัวเป็นสัปดาห์แรก มีเป้าหมายระยะสั้นที่ 28 บาท เป็นเป้าหมายแรก และถัดไปที่ 29.5 บาท
Technical
รอขายทำกำไร: ภาพรวมตลาดมีแนวโน้มขึ้นระยะสั้นต่อเนื่อง มีจังหวะเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว รอจังหวะขายทำกำไรตามเป้าหมายที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 1523-25 จุดซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ วันนี้คาดว่า SET จะขึ้นต่อเนื่องระยะสั้นอยู่ระหว่าง 1510-1523 จุด จังหวะดัชนีขึ้นไปทดสอบแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนไม่ผ่าน 1525 จุด มีจังหวะแกว่งพักตัวแคบในกรอบ 1500-1525 จุด ในช่วงสัปดาห์หน้าและมีแนวรับย่อย 1500 จุด เป็นจุดซื้อหุ้นกลับ ซึ่งจะมีจังหวะซื้อตามเมื่อทะลุ 1525 จุด ด้วยเป้าหมายแกว่งตัวขึ้นไปที่ 1550 จุด เป็นจุดขายสำคัญ
หุ้นซื้อระยะสั้น: CK ดีดตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม Ascending พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุนการ Breakout เครื่องมือ DI+ พุ่งชี้ตัด ADX ขึ้น แนวต้านแรก 28.00 บาท เป้าหมายถัดไปที่ 29.50 บาทROBINS ขึ้นผ่านแนว Downtrend Line และเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุน เครื่องมือ MACD กลับมาบวก มีแนวต้านแรกที่ 49.00 บาท และเป้าหมายระยะกลาง 51.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด”/”ถือ” สถานะ Long สัญญา S50M15 หลังปรับสูงขึ้นทะลุแนวต้านที่ 990 จุด เมื่อวานนี้ โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,005 จุด เป็นเป้าหมายแรก ขณะที่กำหนด Trailing stop ที่ 990 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,900-19,200 บาท รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ ไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$6.20/ออนซ์ หลังดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้น
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,300 แม้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลง US$0.59/bbl แต่ยังไม่ทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันเสียหาย ขณะที่คง Trailing Stop ที่ 2,150
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
