- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 09 June 2015 17:56
- Hits: 1300
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.91 จุด แกว่งไร้ทิศทางในกรอบแคบ ซื้อขายเบาบาง
SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบแคบ 1501-11 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางเพียง 2.86 หมื่นลบ. ต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ นลท.ชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม กนง. วันพุธนี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 53 ลบ. แต่ยัง Short S50 Futures ต่อเนื่อง 2,949 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ต่อ เหตุวิตกหนี้กรีซและน้ำมันร่วงถ่วงการรีบาวด์
หุ้นโลกเมื่อคืน (8 มิ.ย.) ร่วงลงพอประมาณ นลท.เลี่ยง-ลดถือสินทรัพย์เสี่ยง เหตุยังวิตกต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาหนี้กรีซ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลง (NYMEX -0.99$ ปิด 58.14$/bbl) หลัง OPEC คงกำลังการผลิต และคาดอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติตะวันตก ซึ่งจะทำให้อิหร่านสามารถผลิตน้ำมันป้อนสู่ตลาดโลกได้อีกครั้ง SET เมื่อวานแม้ขึ้น-ลงสลับกัน แต่แกว่งเหนือระดับ 1500 ซึ่งถือว่ามีทิศทางที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี มูลค่าซื้อขายที่น้อย ทำให้ตลาดยังแกว่งไซด์เวย์-ไม่ไปไหน แนวต้าน 1520+/- แนวรับ 1500
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดสั้น ขึ้นขาย-ลงซื้อ, ลงทุนเป็นรอบ รอจังหวะซื้อ
แม้ข่าวการเจรจาหนี้กรีซจะเปลี่ยนแปลงรายวัน และสร้างความผันผวนแก่ตลาดหุ้นทั่วโลก แต่เราเชื่อว่าจะไม่ล่วงเลยเกินกว่าเดือนนี้ ประกอบกับแนวโน้มการหั่นประมาณการกำไรลงเริ่มส่งสัญญาณถดถอยแล้ว ดังนั้น คาดการณ์ความผันผวนของราคาหุ้นในเดือนนี้ จึงเป็นโอกาสดีมากๆ ในการเข้าทยอยสะสม เรายังใช้เกณฑ์ PBV ของ SET ที่ 1.9-2.0 เท่า เป็นระดับที่น่าทยอยสะสม (ประเมินจากรอบการปรับลงของตลาดหุ้นไทยหลายครั้งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งจะคิดเป็น SET ในช่วงระหว่าง 1400-1470 จุด
หุ้นเทรดดิ้งสั้น BA, MTLS เข้าคำนวณใน FTSE All Cap Index และ Small Cap Index มีผล 19 มิ.ย. / หุ้นที่มีสัญญาณเทคนิคเชิงบวก เน้นไปที่ตลาด mai คือ TMILL, XO, UAC / ความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วงครึ่งปีหลัง หุ้นรับเหมา ชอบ CK, SEAFCO, STEC
หุ้นเด่น Guru ประจำสัปดาห์ ซื้อ BLAND (เป้าสั้น 1.62 บ.), SPALI (19.2 บ.), TMB (2.64 บ.), TPIPL (2.96 บ.) / ถือ CK (28 บ.), TRUE (12.2 บ.) / ขายทำกำไร MEGA (+1.57%) / ตัดขาดทุน-เปลี่ยนตัว NYT (-4.97%)
หุ้นเด่น มิ.ย. แนะนำ BMCL, IVL, KBANK, MTLS, THCOM, TPIPL, TRUE, VNG
หุ้นทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นเติบโต IVL, MTLS, TPIPL, TRUE, S, SAWAD, VNG / หุ้นคุณค่า AP, ANAN, BCP, BECL, TCAP / หุ้นปันผล JAS, ASP, INTUCH, QH, LPN
หุ้นเด่นรายวัน : TMILL
TMILL – ในช่วงที่ SET ซื้อขายเบาบาง เชื่อว่านลท.จะเบนเข็มการเทรดดิ้งเข้า mai มากขึ้น เพราะง่ายต่อการทำกำไร TMILL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีรายใหญ่ของไทย งบ 1Q15 โต 42% มีกำไร 15.4 ลบ. (EPS = 0.05 บ.) จากรายได้ขายรำซึ่งเป็นผลพลอยได้บริษัทสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดบ.จ่ายลดลง ขณะที่บริษัทจะนำเสนอข้อมูลให้แก่นลท.ในงาน Opportunity Day วันที่ 16 มิ.ย. นี้ คาดจะมีความคืบหน้าแผนการขยายถังเก็บข้าวสาลี 2 หมื่นตันเป็น 6 หมื่นตัน เพื่อรองรับการผลิตจากเดิม 250 ตันข้าวสาลี/วัน เป็น 500 ตันข้าวสาลี/วัน ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคเหมาะแก่การเทรดดิ้งสั้น
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 มิ.ย. CH, US ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน พ.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน เม.ย.
10 มิ.ย. TH, CH ประชุมธ.กลางไทย, ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน พ.ค.
JP ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค., ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นใน เม.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
