- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 June 2015 17:12
- Hits: 1074
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,460-1,500
กังวลปัญหากรีซกดดันตลาดหุ้นโลก... “ซื้อ” กลุ่มธนาคารที่แนวรับ 1,480 จุด: SET ฟื้นตัวที่แนวรับ ปิดที่ 1,490.90 จุด หรือ +0.6% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.6 หมื่นล้านบาท ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,688 ล้านบาท...การปรับลดลงแรงของตลาดหุ้น Dow Jones -0.94% จากความกังวลปัญหาหนี้กรีซ และราคาน้ำมัน -US$1.77/bbl จะเป็นปัจจัยกดดัน SET ตั้งแต่เปิดตลาดวันนี้ ด้วยแนวรับ 1,480 +/- จุด ซึ่งจะเป็นจังหวะ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มธนาคารอีกครั้ง โดยเฉพาะ KBANK และ KTB ที่ราคาปรับลดลงแรงตั้งแต่ กนง.ลดดอกเบี้ยในเดือน มี.ค.หรือ -12% และ -21% ตามลำดับ และปัจจุบันซื้อขายที่ PE ต่ำกว่า 10x แล้ว สำหรับประเด็นหนี้กรีซ แม้ยังไม่มีข้อสรุป แต่ล่าสุดกรีซซื้อเวลา โดยร้องขอ IMF ชำระเงินกู้รวมกัน 4 งวด US$1.7 พันล้าน ปลายเดือน มิ.ย.นี้
…การลงทุนภาครัฐฯ เร่งตัวขึ้น “ซื้อ” รับเหมาฯ: โอกาสในการ “ซื้อ” เวลาของกรีซต่อ IMF คาดว่าจะทำให้ตลาดกลับมามองปัจจัยบวกอีกครั้ง และแนะนำ “ซื้อ” รับเหมาฯ อย่าง CK STEC SEAFCO คาดเห็นพัฒนาการโครงการลงทุนภาครับฯ เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีชมพู-ส้ม และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พัทยา กรุงเทพฯ-หัวหิน
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART SCC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
BLA…”ซื้อ” ความเสี่ยงจากการตั้ง Reserve ลดลง: แนะนำ “ซื้อ” BLA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 65 บาท แม้ราคา BLA อ่อนแอกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก ธปท.ปรับลดดอกเบี้ยลงถึง 0.50% (ครั้งละ 0.25%) ส่งผลให้ BLA มีภาระต้องตั้งสำรองมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี โอกาสปรับลดดอกเบี้ยที่จำกัดมากขึ้นในการประชุม กนง.วันที่ 10 มิ.ย.นี้ และราคาหุ้นที่ปรับลดลงก่อนหน้า ทำให้เรามองเป็นโอกาส “ซื้อ” BLA คาดการณ์กำไรปี 2015 +93% y-y (แต่มี Downside Risk จากประมาณการเนื่องจากการตั้งสำรองที่มากกว่าคาดใน 1Q15) และคาดการณ์กำไรเติบโตต่อเนื่อง 35% ในปี 2016
BDMS…”ซื้อ” ปรับเป้าหมายพื้นฐานเป็น 22.70 บาท: แม้เรามีมุมมองบวกที่ลดลง และปรับน้ำหนักลงทุนหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็น Neutral จาก Overweight แต่เรายังแนะนำ “ซื้อ” BDMS ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 22.70 บาท โดยชอบการขยายสาขา และสัดส่วนลูกค้าที่หลากหลาย หนุนกำไรโต 12-14% ต่อปี (ดูรายงานกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้)
Technical : Technical SET range: 1,480-1,503
ซื้อระยะสัปดาห์: ดัชนี SET มีสัญญาณกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Morning Star เริ่มขึ้นมาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้ง ทำให้ภาพระยะกลางลดความเสี่ยงขาลงไปสู่ 1430 จุด ขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ปิดพอดีที่ 1490 จุด วันนี้มีโอกาสผ่าน 1500 จุดขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 1503 จุด ผ่านได้จะยืนยันการฟื้นตัวระยะสัปดาห์ เป็นจังหวะซื้อตามมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1525-30 จุดหรือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน เป็นจุดขายทำกำไรระยะสั้น สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1480-1503 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: TPIPL ทะลุกรอบรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงในจังหวะ Breakout สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 1 เดือน แนวต้านแรก 2.86 บาท ถัดไปที่ 3.00 บาทFSMART ฟื้นตัวขึ้นทะลุกรอบแนวต้าน Downtrend Line แท่งเทียนทำรูปแบบ Big White สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 3 เดือนมีแนวต้านแรกบริเวณ 12.60 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 13.30 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา S50M15 หลังฟื้นตัวทะลุTrailing Stop ที่ 975 จุด เมื่อวานนี้ และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 970-985 จุด รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,800 บาท และมีโอกาสปรับลดลงต่อไปที่ 18,600 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,000 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลงต่อ US$9.7 จากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการออกมาดี
Oil Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,900 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,200 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงต่อเนื่อง US$1.77 ปิดที่ US$62.03/bbl โดยการประชุม OPEC วันนี้ยังไม่มีสัญญาณลดโควต้าผลิตน้ำมันลง
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
