- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 02 June 2015 16:53
- Hits: 1046
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : จุดต่ำสุดเดิม 1479 ถ้าหลุดแนวโน้มลงทดสอบ 1450
SET Index : 1482.94 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามแรงกดดันจากทิศทางตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงค่อนข้าง กดดันให้ SET Index ปรับตัวลดลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 1478-1480 จุด หลุดแนวรับสำคัญที่ 1495 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มของ SET Index มีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1450 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1490 จุด ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ควรรอให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1495 หรือ 1500 จุด จึงจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าซื้อซื้อหุ้นเพิ่ม
Energy : ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19400 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 19000 และมีแนวต้านที่ 20000 และ 20450 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : ปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่ 508-510 ตามกรอบแนวโน้มขาลง เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB โดยมีแนวต้านที่ 515 และ 525
TRUE = 11.20 / 11.50, PTT = 343 / 345, TASCO = 18.00 / 19.00, KBANK = 192 / 194, SCB = 155 / 157
S50M15 : 968.80 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างแรงหลุดแนวรับสำคัญที่ 980 ลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของ S50M15 มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องตากรอบแนวโน้มขาลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 950 และมีแนวต้านที่ 980 และ 990 เป็นนแนวต้านสำคัญ ถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 990 จึงจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long ส่วนการเก็งกำไรในระยะสั้น ควรเน้นการ Open Short ใน S50M15 ตามไปก่อน โดยมีจุด STOP LOSS ที่ 976
GFM15:19120 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 19100 แต่เราแนะนำให้กลับเข้าไป
Open Long ที่บริเวณแนวรับ 19100 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19500 เนื่องจากทิศทางของราคาทองคำกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ US$1185 และมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ US$1200
USDM15 : 33.77 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่แนวต้าน 33.75-33.80 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index หลุดแนวรับสำคัญที่ 1490 แนวโน้มลงทดสอบ 1450 1480 / 1475 1490 / 1495
S50M15 แนวโน้มลงทดสอบ 950 แนวต้าน 970 และ 976 เป็นแนวต้านสำคัญ 967 / 965 970 / 972
GFM15 Open Long ต่อเนื่องที่แนวรับ 19100 และ 19000 และมีแนวต้านที่ 19500 19100 / 19050 19200 / 19250
USDM15 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.75-33.80 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.70 / 33.60 33.78 / 33.80
SAWAD แนวโน้มขึ้นทดสอบ 45.00 และ 46.00 41.50 / 41.00** 44.00 / 45.00
ARROW แนวโน้มขึ้นทดสอบ 14.00 และ 14.50 12.50 / 12.40 13.00 / 14.00
Indorama Ventures (IVL TB; THB 25.25) - ซื้อ
แนวต้าน : 27.00 และ 28.00
แนวรับ : 25.25 และ 25.00
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ IVL โดยมีแนวรับที่ 25.25 และ 25.00 และมีแนวต้านที่ 27.00 และ 28.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 24.00 ลงไป
Prodigy (PDG TB; THB 4.74) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.00 และ 5.20
แนวรับ : 4.74 และ 4.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรมาสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำก่วาเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ PDG โดยมีแนวรับที่ 4.74 และ 4.70 และมีแนวต้านที่ 5.00 และ 5.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.64 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ค่า EPS ของตลาดทั้ง 1 และ 3 เดือนปรับตัวในทางที่ดีขึ้น
การเจรจาปัญหาหนี้ในกรีซยังไม่สามารถรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทางยูโรได้กำหนดเส้นตายของการเจรจาอีกครั้งในวันศุกร์นี้ เนื่องจากกรีซจะต้องจ่ายเงินให้กับ IMF ประมาณ 300 ล้านยูโร ดังนั้นประเด็นในต่างประเทศหลังจากนี้ยังต้องติดตามการเจรจาในวันศุกร์นี้ ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามคือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ(ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้ คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน) และจีน ประเด็นสำคัญอื่นๆ ในเดือนนี้คือ การประชุม กนง. การทบทวนหุ้นประจำปีของ MSCI และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของไทย นอกนั้นอาจจะมีความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการประมง จากฝั่งสหรัฐและอียู
ประเด็นที่ตลาดให้ความสำคัญยังคงเป็นกำไรของตลาดว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อดัชนีในอนาคต หากดูๆจากตอนนี้คงไม่น่าจะแย่ลง เพราะเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณการค่อยๆฟื้นตัว ดอกเบี้ยยังลงได้อีกและราคาน้ำมันเริ่มยืน กลุ่มที่คาดว่ากำไรยังทรงตัวและยังไม่ดีขึ้น คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ จากแนวโน้ม NIM ลดลง การเพิ่มของ NPL และสินเชื่อโดยรวมยังชะลอตัว หากมาพิจารณาจากดัชนี IBES MSCI Thailand เกือบ 200 บริษัทจะพบว่า ค่า EPS ปีนี้และ EPS 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดรวมหุ้นไทย เริ่มไม่ลงแต่ทรงๆตัว สะท้อนกำไรของตลาดเริ่มทรงตัวและรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยเฉพาะกำไรของ Q2/15 (ดูจากรูปด้านซ้าย)
หากมาดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกำไรของตลาดในช่วง 1 และ 3 เดือนจะพบว่ามีทิศทางเดียวกัน คือ ค่อยๆขยับขึ้น นั่นก็หมายถึง กำไรในปัจจุบัน ดีขึ้นกว่า 3 และ 1 เดือนที่ผ่านมา (ดูจากรูปด้านขวา) อย่างไรก็ตามแม้จะดีขึ้น แต่ยังดีไม่พอที่จะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้า จนกว่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดกว่านี้
ในอาทิตย์นี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังโดดเด่น คือ กลุ่มรับเหมา (STEC CK TTCL TRC STPI และ NWR) เนื่องจากกำลังมีข่าวสนับสนุนและมีการปรับขึ้นค่า EPS ของหุ้นในกลุ่มเพิ่มขึ้น (WoW%) อย่างไรก็ตามหุ้นเหล่านี้ยังขึ้นได้ในกรอบจำกัด จนกว่าจะเริ่มการประมูล นอกจากกลุ่มนี้ ยังมีกลุ่มโรงพยาบาล (BH) และโรงแรม (CENTEL) ที่ค่า EPS ถูกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาทิตย์นี้คาดดัชนี SET ยังเผชิญกับความผันผวน จากปัจจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ (ทั้งกรีซและการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ) ส่วนวันนี้คาดดัชนีจะแกว่งในกรอบแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยมีแนวต้านที่ 1502-1508 จุด ส่วนแนวรับที่ 1492-1488 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในทางขาลง รับแรงกดดันต่อเนื่องจาก Sentiment ลบนอกประเทศ ตลาดภูมิภาคเช้านี้ติดลบเป็นส่วนใหญ่ เหตุกังวลเรื่องกรีซใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ ขณะเดียวกัน ตลาดฯก็ไร้ปัจจัยบวกเด่นชัด บ่ายนี้ตลาดฯคงซึม พร้อมให้แนวรับ 1,480-1,460 แนวต้าน 1,500 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ที่ระดับ 1,482.94 จุด ลดลง 13.11 จุด (-0.88%) มูลค่าการซื้อขาย 20,174.42 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นช่วงเช้าวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเช้า โดยแตะจุดสูงสุดของช่วงเช้าที่ 1,494.19 จุด และแตะจุดต่ำสุดของช่วงเช้าที่ระดับ 1,480.93 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย น่าจะลงไปทดสอบ Low เดิมบริเวณ 1478-1480 จุด ซึ่ง หากยืนไม่ได้จะเป็นสัญญาณขายซ้ำอีกรอบ โดยจะมีแนวรับถัดไปที่ 1465 จุด และ 1450 จุด เป็นแนวรับสำคัญ เราแนะนำให้ถือเงินสดไปก่อน เพราะมีโอกาสสูงที่ SET จะหลุด Low เพราะปัจจัยด้านพื้นฐานของเศรษฐกิจยังอ่อนแอ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่มีสัญญาณที่จะกลับเข้ามาซื้อ โดยให้รอซื้อเล่นรีบาวน์ที่ระดับ 1465 จุด เน้นกลุ่ม High beta เหมือนเดิม เช่นกลุ่ม รับเหมา
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Indorama Ventures (IVL TB; THB 25.25) - ซื้อ
Prodigy (PDG TB; THB 4.74) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
