- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 29 May 2015 16:41
- Hits: 1175
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET ผันผวนในกรอบ 1,480-1,500 จุด จากการ Rebalance หุ้นใน MSCI: แรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร กดดัน SET ปิด จุด หรือ -0.48% ด้วยมูลค่าการซื้อขายบาง 3.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 726 ล้านบาท...SET วันนี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหว “ผันผวน” กรอบ 1,480-1,500 จุด จากการ Rebalance หุ้นใน MSCI วันนี้ โดยหุ้นที่มีการเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน MSCI Thailand ได้แก่ BDMS CPF IVL และ MSCI Global Small เพิ่มหุ้น BA, BEAUTY, CBG, EPG, IFEC, MTLS, PLANB, PTG, SIM, SCN, TSE, UNIQ และ WORK ขณะที่หุ้นที่มีการลดน้ำหนักลงทุนได้แก่ PTT, KBANK, SCB, ADVANC, CPALL, PTTEP, AOT TRUE JMART และ TPIPL
“ซื้อ” ADVANC และ AOT จากการ Rebalance MSCI: การลดน้ำหนักการลงทุนของ ADVANC และ AOT เป็นโอกาสในการ “ซื้อ” ในช่วงปิดตลาดวันนี้ โดยเราชอบ ADVANC และ INTUCH จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 5.5-6.0% ปีนี้ และรับปันผลกลางปี ~2.7-3.0% ขณะที่ได้รับผลดีจากการประมูล 4G ปลายปีนี้มากที่สุด ขณะที่ AOT (XD 1.54 บาท วันนี้) ได้รับผลบวกจากจำนวนผู้โดยสารเติบโตแกร่งปีนี้
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART SCC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
“ซื้อ” TTCL กำไรเติบโตสูง เก็งออกจาก Turnover List สัปดาห์หน้า: แนะนำ “ซื้อ” ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 51 บาท จาก 1) ผลการดำเนินงาน Turnaround ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป +53% หลังงาน EPC กำไรต่ำบันทึกไปแล้ว และโรงไฟฟ้า 120MW ผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังตั้งแต่ 2Q15 และจะมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้า 120MW เต็มปีตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป 2) รายได้รับเหมาฯ โรงไฟฟ้าถ่านหินพม่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี 2016 หนุนกำไรโตต่อ 81% 3) ระยะยาว TTCL จะเปลี่ยนจากผู้รับเหมาฯ EPC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น หลังโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,280MW เริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป 4) ระยะสั้นมีประเด็นเก็งกำไร คาดหลุด Turnover List สัปดาห์หน้า ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 35.75 บาท และถัดไปที่ 37.0 บาท
“ซื้อ” AOT…การ Rebalance ของ MSCI เป็นโอกาสซื้อ: แนะนำ “ซื้อ” AOT โดยใช้โอกาสจากการ Rebalance MSCI วันนี้เป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้น ซึ่งจำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ที่เติบโตหนุนกำไร +26-25% ในปี 2015-16 ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 380 บาท
Technical
เลือกซื้อรายตัว: กราฟดัชนี SET 60 นาที เกิดซ้ำรูปแบบเดิมในลักษณะการฟื้นตัวแบบ Double Bottom ดัชนี SET มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1500 จุดได้อีกครั้ง วันนี้บวกเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร ถ้าผ่าน 1500 จุดได้เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นไปที่เป้าหมายย่อย 1515 จุด และต้องป้องกันความเสี่ยงขาลงในกรณีหลุด 1480-85 จุด มีกรอบแนวรับขาลงลึกไปถึงระดับ 1430 จุด สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวฟื้นตัวในกรอบ 1486-1502 จุด คาดหวังการฟื้นตัวขึ้นสู่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนอยู่บริเวณ 1510-15 จุด เป็นจุดขายระยะสั้น
หุ้นซื้อระยะสั้น: IFEC ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดด้วยรูปแบบ Morning Star กลับมายืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 1 เดือน แท่งเทียนทำ White Marubozu แนวต้านแรก 11.70 บาท และถัดไปที่ 12.30 บาท TPCH มีสัญญาณกลับตัวขึ้น ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุน เครื่องมือชี้ทิศทาง DI+ ตัด DI- ขึ้นวันแรก แนวต้านแรก 19.90 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 20.30 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50M15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 975 จุด หรือถัดไปที่ 960 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 990 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,800 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,400 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ฟื้นตัวเล็กน้อย US$2.3/ออนซ์ ซึ่งเป็นการ Rebound หลังจากปรับลดลงแรงก่อนหน้านี้
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRM15 โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 2,060 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,300 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดตัว US$0.52 ปิดที่ US$62.58/bbl แม้ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานมากกว่าคาด แต่ตัวเลขยอดขายบ้านเดือน เม.ย.กลับออกมาดี
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
