- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 29 May 2015 16:35
- Hits: 1150
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ถอยตั้งรับเล่นรีบาวด์
หุ้นแนะนำเทคนิค : PSTC EPG
หุ้นแนะนำพิเศษ : TPCH
หุ้นเด่นรายวัน : CHOW PYLON
แม้ว่าปัญหาหนี้กรีซจะผ่อนคลายลงหลังจากนายกฯกรีซกล่าวว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ แต่ SET วานนี้ทรุดตัวลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง รวมถึงข่าวโบรกเกอร์จีนเข้มงวดการปล่อยเงินกู้ซื้อหลักทรัพย์เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากปัญหาฟองสบู่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,493.61 จุด (-7.23 จุด) Volume 3.1 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 726 ลบ. , Net Short TFEX 23,373 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี โดยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย +3.4%ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 12 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง
- เจ้าหน้าที่ EU ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีกรีซที่ระบุว่า กรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ได้มีการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายสู่การทำข้อตกลง โดยระบุว่ายังไม่มีการทำข้อตกลงใดๆในขณะนี้ (กรีซมีกำหนดชำระหนี้ IMF ในวันที่ 5 มิ.ย. 300 ล้านยูโร และ 1,600 ล้านยูโรในเดือนมิ.ย. )
- นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า FED มีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป
- Fundflow ต่างชาติ Net Sell หุ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ราว 1.5 พันลบ. และวานนี้ Net Short TFEX สูงถึง 2.3 หมื่นสัญญา
- ความกังวลหนี้ NPL ของกลุ่มธนาคารจากหนี้ TV digital สินเชื่อรายย่อย และ SME รวมถึงแรงกดดัน NIM จากการปรับลดดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้ลง
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมาดี แต่ปัจจัยลบที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้แก่ ความกังวลปัญหาหนี้กรีซ , การขึ้นดอกเบี้ยของ FED , ปัญหา NPL กลุ่มแบงค์รวมถึง Fundflow ต่างชาติ Net sell หุ้น และ TFEX ค่อนข้างมากเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์ที่บริเวณแนวรับ 1,480 – 1,485 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ดังนั้นให้รอซื้อเล่นรีบาวด์ที่บริเวณแนวรับ 1,480 – 1,485 จุด โดยยังคงเน้นการเข้าซื้อแบบ Selective buy
- กลุ่มที่ได้เข้า MSCI small cap รอบใหม่ (รายละเอียดด้านล่าง)
- กลุ่มสายการบิน (THAI AAV BA ) ได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง และข่าวททท.รับลูกรัฐเข็นรายได้ท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาทปี2559
- กลุ่มรับเหมา ได้รับอานิสงส์จากบิ๊กโปรเจ็กต์ของรัฐบาล
- กลุ่ม Finance (เช่าซื้อ) ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธพ. ( SAWAD MTLS GL THANI ECL )
กลุ่มที่แนะนำ wait & see จากประเด็นลบ
- กลุ่มธนาคาร ความกังวล NPL และลดดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้กระทบต่อ NIM
- กลุ่ม TV digital >> กสทช.ไม่เลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 2
MSCI รอบใหม่มีผลบังคับใช้ วันนี้ 29 พ.ค.
MSCI Thailand Index - ไม่มีการปรับหุ้นเข้า-ออก แต่
- เพิ่มน้ำหนัก BDMS CPF IVL
- ลดน้ำหนัก PTT PTTEP KBANK SCB ADVANC CPALL AOT TRUE
MSCI Global Small Cap
- เพิ่มเข้า BA BEAUTY CBG EPG IMPACT IFEC MTLS PLANB PTG SIM SCN TSE UNIQ WORK
-ถอดออก JMART TPIPL
หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบถัดไป BLA, TPIPL, WHA, SUPER, ITD, BA, SAWAD
หุ้นแนะนำพิเศษ
TPCH ราคาปิด 19.40 บาท consensus เฉลี่ย 28.75 บาท
ปี 2558 เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 3 แห่งๆละ 10 MW ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , โรงไฟฟ้ามหาชัย จ.สมุทรสาคร และ โรงไฟฟ้าทุ่งสัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าจะทยอยขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3-4/2558
ปี 2559 มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่งๆละ 10 MW คือ สตูล กรีน เพาเวอร์ และ พัทลุง กรีน เพาเวอร์
ปี 2560 – 2561 มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี 1 , 2 รวม 46 MW
ตั้งเป้าเป็น King of South ขยายโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีก 15 เท่าเป็น 150 เมกะวัตต์ ภายในปี 2561 ส่งผลให้รายได้และกำไรเติบโตก้าวกระโดด
หุ้นเด่นรายวัน
CHOW (ราคาปิด 6.35 ซื้อเก็งกำไร) เดินหน้าขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ล่าสุดฮุบ Solar Rooftop ขนาด 23.66 KW หวังสยายปีกรายได้และกำไรเติบโตโดดเด่น ด้าน "อนาวิล จิรธรรมศิริ" เผยพร้อมพัฒนาธุรกิจทุกรูปแบบ เทิร์นคีย์ให้ลูกค้าทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ฟากโบรกฉายภาพอนาคตรุ่งงบไตรมาส 2/2558 แจ่ม (ที่มา...ทันหุ้น)
เทคนิค : ลุ้นการเกิดรูปแบบกลับตัว W Shape เนื่องจากการปรับตัวขึ้นปริมาณซื้อขายยังคงทรงตัวติดต่อกันหลายวัน มีแนวต้านที่ 7.00 / 7.75 แนวรับ 6.00 / 5.70 Cut loss 5.20
PYLON (ราคาปิด 9.75 ซื้อเก็งกำไร) สยายปีกเดินหน้าย้ายเข้า SET ภายในไตรมาส 3/2558 นี้ เสริมความแข็งแกร่ง "บดินทร์ แสงอารยะกุล" บอสใหญ่มั่นใจ ผลงานตลอดปีนี้โตเข้าเป้า 15% หลังไตรมาส 1/58 ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ที่มา:ทันหุ้น)
เทคนิค: ราคาฟื้นตัวหลังจากสร้างแท่งเทียนกลับตัว Hammer ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นสร้าง Bullish Flag ต้าน 10.00 / 10.70 รับ 9.65 / 9.40 Cut Loss 9.20
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -36.87 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 18,126.12 จุด ลดลง 36.87 จุด หรือ -0.20%
ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,097.98 จุด ลดลง 8.61 จุด หรือ -0.17%
ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,120.79 จุด ลดลง 2.69 จุด หรือ -0.13%
เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้กรีซ หลังจากเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า ยังไม่มีการทำข้อตกลงใดๆระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้และกรีซในขณะนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก ออกมาส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.17 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 17 เซนต์ ปิดที่ 57.68 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานที่สดใสของสหรัฐ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
