- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 May 2015 16:59
- Hits: 2074
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
ลงสลับเด้ง
วันนี้คาดดัชนีฯ ลงสลับรีบาวด์ แนวต้าน 1,523 จุด แนวรับ 1,503/1,495 จุด
ระยะสัปดาห์ 18-22 พค. Sideway up (คาดรีบาวด์ต่อ)
รายเดือน พค. คาด 2 สัปดาห์ที่เหลือของเดือน Sideway up ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,550/1,560 จุด หุ้นแนะนำเน้นตัวกลาง-เล็ก (แนะหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณ MSCI Small Cap มีผลสิ้นเดือน พค.เป็นต้นไป) และหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง (กองโครงสร้างฯ ปลอดภาษีปันผลนาน 10 ปี)
ปัจจัยหนุนตลาดหุ้นโลกระยะเดือนจะมาจาก ทางออกปัญหาหนี้กรีซ จากการประชุมเมื่อ 11 พค. ที่ผ่านมา (1) แนวโน้มเปิดช่องให้ EFSF/ESM ซื้อ EFSF notes 3.5 พันล้านยูโร จากกรีซคืน เพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (2) เงินกู้ฉุกเฉิน (ELA) ตอนนี้ยังมีเพียงพอให้กรีซเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ อิงเมื่อปี 2012 เงินกู้ ELA ของกรีซเคยขึ้นไปแตะที่ระดับ 1.2 แสนล้านยูโร นานกว่า 6 เดือน แม้ตอนนั้นหลายชาติยุโรปไม่เห็นด้วยแต่ก็ผ่านไปได้ ล่าสุด (กพ.2015) ELA เพิ่งอยู่แค่ 6 หมื่นล้านยูโร (3) กรณีแย่สุดอาจใช้แนวทางเหมือนไซปรัส คือประกาศ Bank holiday เพื่อป้องกันคนแห่ถอนเงิน และ ประกาศ Capital control เพื่อซื้อเวลาในการแก้ไข ส่วนปัจจัยในประเทศคาด GDP 1Q15 +3.4% y-y ดีกว่าไตรมาสก่อนที่ 2.3% y-y ขณะที่กำไร บจ.ที่ออกมาแย่กว่าคาด สะท้อนไปในตลาดระดับหนึ่ง
หุ้นแนะนำ
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
ไรเด่นสุด
หุ้นมีข่าว
(+) IFEC SUPER หลังจากกรมพัฒนาพลังงานฯ (พพ.) ได้สรุปรายชื่อผู้ประกอบการยื่นขายไฟโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 138.35 MW ไปเมื่อ สิ้นเดือน มีค.ที่ผ่านมา คาดว่าผู้ประกอบการจะทยอยประกาศงานที่ได้รับจากกระทรวงพลังงานภายในเดือน เมย.-พค.นี้
(+) ICHI เครื่องดื่มไบเล่ ที่กลุ่ม ICHI เข้าซื้อกิจการไปเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้พร้อมออกสู่ตลาด และจะเปิดตัวเครื่องดื่มน้ำผลไม้ด้วย
(+) RS GRAMMY MONO WORK กสทช.เห็นชอบงดเก็บค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ออกไป 1 ปี
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ผลการประชุม EU group (เมื่อ 11 พค.) ส่งสัญญาณบวกเตรียมอุ้มหนี้กรีซ โดยจะประชุมอีกครั้งวันที่ 18 มิย. คาดหนุนตลาดหุ้นระยะเดือน (1) มีแนวโน้มเปิดช่องให้ EFSF/ESM ซื้อ EFSF notes 3.5 พันล้านยูโรคืน เพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (2) ขณะที่เงินกู้ฉุกเฉิน (ELA) ตอนนี้ยังมีเพียงพอให้กรีซเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ เมื่อปี 2012 เงินกู้ ELA ของกรีซเคยขึ้นไปแตะที่ระดับ 1.2 แสนล้านยูโร นานกว่า 6 เดือน แม้ตอนนั้นหลายชาติยุโรปไม่เห็นด้วยแต่ก็ผ่านไปได้ ล่าสุด (กพ.2015) ELA เพิ่งอยู่แค่ 6 พันล้านยูโร (3) กรณีแย่สุดอาจใช้แนวทางเหมือนไซปรัส คือประกาศ Bank holiday เพื่อป้องกันคนแห่ถอนเงิน และ ประกาศ Capital control (ไม่ให้เงินไหลออก) เพื่อซื้อเวลาในการแก้ไข
(+) จันทร์ สภาพัฒน์รายงาน GDP 1Q15 คาด +3.4% จาก +2.3% y-y, US NAHB housing index (พค.) คาด +57 จาก 56
(+) อังคาร Housing start (เมย.) คาด +1.02 ล้านยูนิต จาก 9.26 แสนยูนิต คิดเป็น +10.2% จาก +2% m-m, EU เงินเฟ้อ HICP (เมย.) คาดคงที่, เยอรมนี ZEW index คาด 50 จาก 53.3, คาดธนาคารกลางอินโดฯ คงดอกเบี้ยที่ 7.5%
(-) พุธ รายงานการประชุมเฟด และ ธนาคารกลางอังกฤษ, ญี่ปุ่น รายงาน GDP 1Q15 คาด +1.6 จาก +1.5% q-q saar.
(-/+) พฤหัส จีน HSBC PMI พค.คาด 49.4 จาก 48.9 US ยอดขายบ้านเก่า (เมย.) คาด +0.6% จาก 6.1% m-m, รายงานการประชุม ECB, EU PMI Composite (พค.) คาด 53.9 คงที่ แต่ภาคการผลิตคาดลดลงเหลือ 51.8 จาก 52
(+) ศุกร์ US Core CPI (เมย.)คาด+0.2% m-m คงที่, เยอรมนี IFO พค. คาด 103 จาก 103.5, ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ลุ้นจีดีพีไตรมาสแรกต่ำ 3% สภาพัฒน์นัดแถลงตัวเลขวันนี้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะแถลงตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2558 ในวันที่ 18 พ.ค.นี้ ซึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในช่วงกลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มั่นใจว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกนี้จะขยายตัวได้ 3% และยังคงประมาณการทั้งปีที่ 3.4-4.5% สอดคล้องกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมั่นใจว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกจะขยายได้ 3% (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
'ธปท.- คลัง'ชี้ศก.จีนชะลอส่งออกไทยปีนี้ส่อติดลบ
ธปท.ประเมินจีนปฏิรูป กดเศรษฐกิจชะลอชั่วคราว มั่นใจระยะยาวเติบโตมีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม รับกระทบส่งออกไทย ขณะที่การท่องเที่ยวไร้ผลกระทบ ด้าน "สมหมาย" ชี้ส่งออกของไทยอาจติดลบ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ดึง'ค่ารักษา-ยา'รพ.เอกชนเข้าบัญชีรายการควบคุม
สาธารณสุข-พาณิชย์ คลอดแผนคุมค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน-ค่ายา คาดออกหลักเกณฑ์ใน 1 เดือน "รัชตะ" ยันทำได้ เตรียมถกโรงพยาบาลเอกชนสัปดาห์หน้า สั่งทำราคาเปรียบเทียบเผยแพร่เว็บไซต์ ด้านพาณิชย์เตรียมเสนอออกประกาศบังคับใช้คุมราคาเล็งดึงค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีควบคุม (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
เศรษฐกิจจีนทรุดพาไทยระส่ำ ธปท.ย้ำ "อาเซียน" ยังไม่เกิด "สงครามค่าเงิน"
ธปท.ประเมิน เศรษฐกิจจีนชะลอตัวกระทบส่งออกไทยระยาว ชี้ 3 เดือนแรกส่งออกไทยระยะยาว ชี้ 3 เดือนแรกส่งออกไทยไปจีนติดลบ 14.4% ส่งผลให้ส่งออกไปอาเซียนชะลอตัวตามกระทบเบิ้ลเป็น 2 เด้ง ขณะที่ท่องเที่ยวจีนมาไทยยังสดใส แต่ไทยต้องเร่งปรับตัวรับมือเพราะเศรษฐกิจโลกมีแววชะลอตัวต่อเนื่องขณะที่การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางในอาเซียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออกเป็นหลัก ธปท.มองยังไม่ใช่ "สงครามค่าเงิน" ครั้งใหม่ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
พัทยาดี๊ด๊ารับทัพทัวร์จีน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค.มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยล่าสุดระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค.มีจำนวน 929,433 คน เพิ่มขึ้น 24.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 2 ตลาดหลักได้แก่ จีนและมาเลเซีย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
รายงานวันนี้
หุ้น: CENTEL คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 40.00
CENTEL รายงานกำไรหลักทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 834 ล้านบาทในไตรมาส 1/58 มากกว่าที่เราคาด 38% และมากว่าที่ตลลาดคาด 35%
มองกำไรไตรมาส 2/58 เพิ่มขึ้น YoY ฐานที่ต่ำในปี 57 และลดลง QoQ จากผลของฤดูกาล
เราปรับประมาณการกำไรหลักเพิ่ม 21% ปี 58 และ 26%ปี 59 จากกำไรที่ดีกว่าคาดสำหรับไตรมาส 1/58
เรายังคงแนะ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 40บาท/หุ้น
นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
