- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 May 2015 16:35
- Hits: 1612
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1550-1555
SET Index : 1509.94 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1510-1515 จุดหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1500 จุดได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1520 และ 1530 จุด ในขณะที่แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่อยู่ที่ 1550-1555 จุดบริเวณเส้นแนวโน้มขาลง ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าแนวต้านที่ 1560 จุดขึ้นไปได้ แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1650 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น โดยมีแนวรับที่ 20000และมีแนวต้านถัดไปที่ 20500 ถ้าผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป 21500 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ 530 และมีแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 560-565 เน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
CPF = 24.00 / 24.40, KBANK = 205 / 207, TASCO = 15.50 / 16.00, TRUE = 11.80 / 12.00, SCB = 163 / 165
S50M15 : 997.50 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 995-1000 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญของกอรบแนวโน้มขาขึ้นที่ 9858-988 ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50M15 บริเวณ 985-988 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1000 และมีแนวต้านสำคัญที่ 1015 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1030
GFM15 : 19530 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 19500 ขึ้นไป ในขณะที่ราคาทองคำกำลังทดสอบแนวต้านที่ US$1230 เราจึงยังคงแนะนำให้ขายสถานะ Long ใน GFM15 ที่แนวต้าน 19500-19550 และมีแนวรับที่ 19200 และ 19000 เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
USDM15 : 33.57 เราแนะนำเน้นการ Open Short ใน USDM15 ต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 33.60 และ 33.70 และมีแนวรับที่ 33.40 และ 33.30 เป็นจุดขายทำกำไรสถานะ Short และมีแนวรับที่ 33.20 เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับสำคัญ 1500 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1530 และ 1550 1508 / 1505 1515 / 1520
S50M15 แนวต้าน 1000 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 1015 997 / 995 1000 / 1004
GFM15 ขายสถานะ Long ที่แนวต้าน 19500-19550 และรอซื้อคืนที่ 19200 19400 / 19350 19550 / 19600
USDM15 แนวโน้มลงทดสอบ 33.40 และ 33.30 แนวรับสำคัญ 33.20 33.50 / 33.44 33.60 / 33.65
PTT ถูกขายที่แนวต้าน 360 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 370 และ 380 357 / 355 362 / 365
NWR แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.80 และ 1.88 1.75 / 1.74 1.80 / 1.84
Carabao Grop (CBG TB; THB 42.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 44.00 และ 45.00 / แนวต้านสำคัญ 47.00
แนวรับ : 42.00 และ 41.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 60
แนะนำซื้อ CBG โดยมีแนวรับที่ 42.00 และ 41.50 และมีแนวต้านที่ 44.00 และ 45.00 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 47.00
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 40.00 ลงไป
Sammakorn (SAMCO TB; THB 5.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.50 และ 5.70 / แนวต้านสำคัญ 5.80
แนวรับ : 5.30 และ 5.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยม ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างหลังจากทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SAMCO โดยมีแนวรับที่ 5.30 และ 5.20 และมีแนวต้านที่ 5.50 และ 5.70 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 5.80
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...GDP Q1/15 ติดลบ
วันนี้คาดว่าทาง สภาพัฒน์ คงจะประกาศตัวเลข GDP Q1/15 ซึ่งจากโพลส์สำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มองว่าจะติดลบโดยเฉลี่ย 0.5% (QoQ) แต่จะเป็นบวก 3.4% (YoY) จากฐานใน Q1/14 ต่ำจากผลของความวุ่นวายทางการเมืองซึ่ง GDP ติดลบทั้ง QoQ และ YoY สำหรับผลที่จะกระทบกับดัชนี SET หลังการประกาศ เรามองว่ายังคงมีอยู่หากเป็นการติดลบมากๆหรือเกินคาด แต่หากมองในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่ GDP (QoQ) ติดลบ ดัชนี SET จะปรับตัวลงตอบสนองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ไตรมาส แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆฟื้นตัว โดยเรามองว่า GDP ใน Q2/15 ไม่น่าจะติดลบต่อเนื่อง หลังมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หากเป็นอย่างที่คาด เรามองว่าดัชนี SET ที่ค่อยๆปรับตัวขึ้น น่าจะตอบสนองการหดตัวของ GDP Q1/15 ไปแล้ว
วันนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาประกาศลดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงไปอีก หลังจากที่ กระทรวงการคลังลดเป้าจาก 3.7 เหลือ 3.5% ขณะที่ตัวเลขโพลส์สำรวจอยู่ที่ 3.5% การลดเป้าการเติบโตจะส่งผลต่ออัตราการทำกำไรของตลาดหรือไม่? เรามองว่าน่าจะมี แต่การที่อัตราการทำกำไรของตลาดในขณะนี้เริ่มทรงๆตัว ไม่อ่อนตัวลงไปอีก สะท้อนได้ว่ากำไรของตลาดรับข่าวไปบ้างแล้ว หากมีการลดเป้า GDP ลงในระดับไม่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ระดับ 3- 3.5% คงส่งผลกับตลาดแต่ไม่มาก โดยทาง ธปท. มีแนวโน้มที่จะลดเป้าปีนี้ลงจาก 3.8% เหลือ 3%
สัปดาห์นี้ปัจจัยที่ต้องติดตามยังเป็น ราคาน้ำมัน การประกาศผลดำเนินงาน ตัวเลขเศรษฐกิจของจีน สหรัฐและกลุ่มยูโร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีมากที่สุดคือ ทิศทางราคาน้ำมันและการประกาศผลประกอบการ ส่วนปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลกับดัชนี SET หากจะมีคือเหตุการณ์ภายในประเทศ ส่วนเหตุการณ์ในต่างประเทศมีผลกับตลาดลดลงหลังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น
อาทิตย์นี้ยังมองดัชนี SET จะยืนเหนือ 1500 จุดจากแรงหนุน 1. แรงซื้อทริกเกอร์ ฟันส์ 2. ทิศทางราคาน้ำมัน 3. ตลาดรับข่าวตัวเลข GDP อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของดัชนี SET ในรอบนี้คาดจะยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าคือเป็นลักษณะ Sideway จนกว่านักลงทุนจะเริ่มมั่นใจว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหรือมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะยังคึกคักคือ พลังงานเล็กอย่าง BCP ESSO และ IRPC ส่วนหุ้นรายตัวที่มีการปรับเพิ่มค่า EPS เพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์นี้ คือ TASCO(+37.34%) TVO(+16.84%) IRPC(+7.64%) GUNKUL(+4.68%) AAV(+4.57%) PLANB(+4.55%) CPALL(+2.27%) STPI(+2%) และ MAJOR(+1.39%)
ทิศทางดัชนี SET วันนี้คาดจะผันผวนบ้างจากผลกระทบจากการประกาศตัวเลข GDP และการปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงอีก แต่อย่างไรก็ตามคาดดัชนีน่าจะรับข่าวไปบ้างแล้ว ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศยังทรงตัว โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1520-1525 จุด ส่วนแนวรับที่ 1505-1510 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,509.94 จุด ลดลง 2.25 จุด (-0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 14,882.75 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งกรอบแคบ ล่าสุดสภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP Q1/58 โต 3% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ โดยมองว่าทิศทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นได้ตั้งแต่ Q2/58 จากการเร่งจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ขณะที่ตลาดภูมิภาคเอเชียแกว่งบวก-ลบ ตลาดคาดเฟดจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาไม่ดี
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย ถ้ายืนเหนือ 1505 จุดได้ตลอด ภาพทางเทคนิคจะยังดูดีต่อเนื่อง ระยะสั้นมีแรงซื้อจากองทุนในประเทศกลับเข้ามา หลังมีการทยอยออกกองทุนทิกเกอร์ฟันด์ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1519 จุด และแนวรับ 1505 จุด แต่กรณีที่หลุด 1505 จุด จะหมายถึงการจบรอบเทคนิเคลรีบาวน์ และจะมีกรอบแนวรับที่ 1484 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ เพราะหากยืนไม่ได้จะเป็นสัญญาณขาย เนื่องจากมีโอกาสที่ SET จะทำ New Low ที่ระดับ1450 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Carabao Grop (CBG TB; THB 42.00) - ซื้อ
Sammakorn (SAMCO TB; THB 5.30) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
